8月13日,金融壹賬通(OCFT.US)宣布,公司公開(kāi)發(fā)行18,000,000股ADS,每股ADS代表3股公司的普通股,公開(kāi)發(fā)行價(jià)為18美元/ADS。據(jù)悉,高盛、大摩和中國(guó)平安證券(香港)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。根據(jù)公告,該公司計(jì)劃將利用發(fā)售所得款項(xiàng)凈額來(lái)提升其平臺(tái)和技術(shù)能力,并用于國(guó)際擴(kuò)張和戰(zhàn)略投資以及一般公司用途。
公告顯示,ADS發(fā)行中的承銷(xiāo)商將擁有30天的選擇權(quán),可以從公司購(gòu)買(mǎi)至多2,700,000股ADS。值得關(guān)注的是,此次定增價(jià)格接近當(dāng)天收盤(pán)價(jià),且據(jù)知情人士透露,金融壹賬通本次增發(fā)得到投資機(jī)構(gòu)的數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu),這顯示出投資者對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的認(rèn)可和信心,以及受近期發(fā)布的2020Q2財(cái)報(bào)增長(zhǎng)所鼓舞。
金融壹賬通于2019年12月13日以ADS形式在紐交所上市,上市八個(gè)月,市值從上市首日的36億美元,上漲到公告日的近67.77億美元,期間公司市值最高曾達(dá)到105億美元,市值增長(zhǎng)超過(guò)一倍。
8月5日,金融壹賬通發(fā)布Q2財(cái)報(bào),2020年二季度收入為7.74億,較上年同期的5.22億增長(zhǎng)48.4%。毛利潤(rùn)增長(zhǎng)了93.4%,達(dá)2.97億元。
這樣的表現(xiàn),得到了股東的充分認(rèn)可,定增將為該公司備足子彈,以便加速快跑。
今年以來(lái),代表中國(guó)部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的上市公司還是在海外市場(chǎng)獲得了全球投資人的舉手投票。雖然,美國(guó)疫情流行爆發(fā)以后,相關(guān)中概股上市公司同樣受到?jīng)_擊,但是以阿里巴巴、京東、中通快遞、金融壹賬通等能夠代表中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的中概股迅速收復(fù)失地,并屢創(chuàng)新高,其中,金融壹賬通(OCFT)從最低9.02美元,連續(xù)上漲到最高28.8美元,漲幅達(dá)219%。
本次增發(fā),有一個(gè)非常重要的隱含前提,即在全球最發(fā)達(dá)的證券市場(chǎng)上,金融壹賬通的運(yùn)營(yíng)模式及商業(yè)邏輯及其所代表的Fintech能力,得到了全球投資人認(rèn)可及市場(chǎng)驗(yàn)證。隨著增發(fā)的實(shí)施,將進(jìn)一步增強(qiáng)金融壹賬通公司在產(chǎn)品創(chuàng)新及市場(chǎng)拓展運(yùn)營(yíng)上的能力,有助于提升其在金融科技領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。
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