自成功宣布增發(fā)后，中國平安孵化的金融壹賬通連續(xù)兩個交易日股價飆升。據(jù)悉，8月13日，金融壹賬通(OCFT.US)宣布，公司公開發(fā)行18,000,000股ADS，每股ADS代表3股公司的普通股，公開發(fā)行價為18美元/ADS。據(jù)悉，高盛、大摩和中國平安證券(香港)擔任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。根據(jù)公告，該公司計劃將利用發(fā)售所得款項凈額來提升其平臺和技術能力，并用于國際擴張和戰(zhàn)略投資以及一般公司用途。
公告顯示，ADS發(fā)行中的承銷商將擁有30天的選擇權，可以從公司購買至多2,700,000股ADS。公開信息顯示，最終定價18美金/ADS，較定價當日(8月12日)收市價僅有1.9%的折扣，較增發(fā)開始日(8月10日)收市的折讓是10.7%，均大幅低于過去幾年中概股增發(fā)的平均水平(4.3%和12.9%)。
值得關注的是，金融壹賬通本次增發(fā)得到投資機構的數(shù)倍超額認購，達3.5倍，相當于在增發(fā)1650萬股ADS的基礎上，再超募150萬股。這顯示出投資者對公司長期發(fā)展的認可和信心，以及受近期發(fā)布的2020Q2財報增長所鼓舞。
金融壹賬通于2019年12月13日以ADS形式在紐交所上市，上市八個月，市值從上市首日的36億美元，上漲到公告日的近67.77億美元，期間公司市值最高曾達到105億美元，市值增長超過一倍。
8月5日，金融壹賬通發(fā)布Q2財報，2020年二季度收入為7.74億，較上年同期的5.22億增長48.4%。毛利潤增長了93.4%,達2.97億元。
這樣的表現(xiàn)，得到了股東的充分認可，定增將為該公司備足子彈，以便加速快跑。
今年以來，代表中國部分優(yōu)質資產(chǎn)的上市公司還是在海外市場獲得了全球投資人的舉手投票。雖然，美國疫情流行爆發(fā)以后，相關中概股上市公司同樣受到?jīng)_擊，但是以阿里巴巴、京東、中通快遞、金融壹賬通等能夠代表中國優(yōu)質資產(chǎn)的中概股迅速收復失地，并屢創(chuàng)新高，其中，金融壹賬通(OCFT)從最低9.02美元，連續(xù)上漲到最高28.8美元，漲幅達219%。
本次增發(fā)，有一個非常重要的隱含前提，即在全球最發(fā)達的證券市場上，金融壹賬通的運營模式及商業(yè)邏輯及其所代表的Fintech能力，得到了全球投資人認可及市場驗證。隨著增發(fā)的實施，將進一步增強金融壹賬通公司在產(chǎn)品創(chuàng)新及市場拓展運營上的能力，有助于提升其在金融科技領域的市場優(yōu)勢地位。
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