美國時間9月23日，中東和北非地區(qū)(MENA)在線語音社交娛樂平臺Yalla Group Limited (下稱“Yalla Group”)已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進(jìn)入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券此次任Yalla Group的IPO承銷商，0費(fèi)用獨(dú)家打新通道已經(jīng)開啟。
據(jù)悉，Yalla Group計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼“YALA”，擬發(fā)行1860萬股美國存托股票(ADS),本次發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為7美元-9美元/ADS。按這一定價區(qū)間的上限計(jì)算，本次IPO Yalla Group將最多籌集約1.67億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前Yalla Group的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為560美元。目前預(yù)計(jì)Yalla Group將在9月30日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月29日晚19時關(guān)閉。
中東和北非地區(qū)最大的以語音為中心的社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂平臺
成立于2016年，Yalla Group總部位于迪拜，招股書引用Frost & Sullivan報告稱，以2019年的營收衡量，Yalla Group現(xiàn)是MENA最大的以語音為核心的社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂平臺。
招股書顯示，目前Yalla Group主要產(chǎn)品有主打在線語音社交的Yalla和主打交互式游戲的Yalla Ludo。前者主要以Yalla rooms為特色，可以被看作是majlis(一種傳統(tǒng)聚集活動)或咖啡館的在線版本，以供人們聊天;后者則像家庭會客廳，向用戶提供兩款在MENA廣受歡迎的桌面游戲——Ludo(飛行棋)和Domino(多米諾骨牌)。
基于MENA地區(qū)植根于文化中的社交習(xí)慣，Yalla Group的兩款產(chǎn)品自面世后得到大量用戶的追捧，目前在中東多個國家長期處于下載量榜首。具體到數(shù)字，截至6月30日的三個月，公司平均MAUs同比增長387.3%至1246萬，付費(fèi)用戶同比增長578%至536萬。用戶語音聊天房間使用時長高達(dá)3.095億小時;在Yalla Ludo上玩了4.072億輪休閑游戲。二季度，活躍用戶在Yalla和Yalla Ludo 上的日均時長分別為4.5小時和1.4小時。
收入方面，Yalla Group收入主要用戶對虛擬物品的消費(fèi)和升級服務(wù)。2018年和2019年，公司營收從4237萬美元增長49.8% 至6347萬美元。截至2020年上半年，Yalla Group營收達(dá)到5276萬美元，逼近2019年全年?duì)I收，增長迅速。同期，公司凈利潤分別為2024萬美元和2893萬美元，截至 2020年6月30日的六個月里，公司凈利潤達(dá)到2520萬美元，幾乎達(dá)到去年整年利潤水平。
據(jù)悉，此次公司上市募資金額將主要用于研發(fā)、營銷活動、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等方面。
老虎證券獨(dú)家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，截至8月底，老虎證券已參與16家中國公司赴美上市，并包攬了7個獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了近60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和藍(lán)城兄弟的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實(shí)際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購金額達(dá)8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內(nèi)認(rèn)購金額破億萬美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風(fēng)波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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