美國(guó)時(shí)間9月30日，謂有“中東小騰訊”之稱的語(yǔ)音社交平臺(tái)Yalla Group敲開(kāi)了紐交所的大門(mén)。作為Yalla Group的上市承銷(xiāo)商，此次老虎證券協(xié)助發(fā)行人向投資者講述中東和北非(MENA)地區(qū)的社交故事，并貢獻(xiàn)訂單共計(jì)3.3億美元。值得注意的是，參與承銷(xiāo)這家總部位于迪拜的公司也進(jìn)一步拓寬了老虎證券投行業(yè)務(wù)的服務(wù)版圖。老虎投行國(guó)際化的發(fā)展路徑已愈發(fā)清晰。
據(jù)悉，Yalla Group目前是MENA最大的以語(yǔ)音為核心的社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂(lè)平臺(tái)。截至 2020年6月30日的六個(gè)月里，Yalla Group凈利潤(rùn)達(dá)到2520萬(wàn)美元，凈利率47.8%。不過(guò)，雖公司產(chǎn)品在MENA大火，但和很多赴美上市的非美國(guó)本地公司一樣，Yalla Group需要將其在MENA的故事及業(yè)務(wù)潛力講給更多的投資者聽(tīng)。
“中東北非地區(qū)的社交app競(jìng)爭(zhēng)格局對(duì)于很多投資者來(lái)說(shuō)是陌生的。Yalla的優(yōu)勢(shì)是什么?其份額未來(lái)是否會(huì)被全球社交巨頭蠶食?很多投資者因不了解而猶豫。所以我們很早就意識(shí)到提高投資者人對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知將會(huì)是這次承銷(xiāo)的重中之重，前期花了大量精力和時(shí)間去幫助投資者了解發(fā)行人的商業(yè)模式和中東市場(chǎng)規(guī)模。”老虎證券投行負(fù)責(zé)人在談到此次承銷(xiāo)Yalla Group的感受時(shí)表示，“承銷(xiāo)的關(guān)鍵在于厘清發(fā)行人的價(jià)值，并清楚、高效地傳遞給最匹配、最感興趣的投資者。”
顯然，老虎證券因深耕新經(jīng)濟(jì)行業(yè)，此前也已參與數(shù)十個(gè)新經(jīng)濟(jì)公司赴美上市，包括同類直播社交公司比如虎牙、斗魚(yú)，成為承銷(xiāo)的不二人選。“更懂”新經(jīng)濟(jì)的基因讓老虎更能洞悉到Y(jié)alla Group的需求和投資者的關(guān)注點(diǎn)所在，并將傳統(tǒng)上市服務(wù)進(jìn)行延展和創(chuàng)新，幫助提高公司品牌認(rèn)知度。此次，老虎在旗下美港股投資社區(qū)舉辦的“阿拉伯世界知多少”問(wèn)答活動(dòng)反響熱烈，迅速幫助投資者一覽中東市場(chǎng)全貌并加深對(duì)發(fā)行人的理解。
由于市場(chǎng)教育的成效明顯，在老虎打新通道開(kāi)放的不久后，認(rèn)購(gòu)Yalla Group的零售訂單迅速突破上億美元。“很多傳統(tǒng)投行更關(guān)注大機(jī)構(gòu)，但其實(shí)個(gè)人投資者參與優(yōu)質(zhì)新股認(rèn)購(gòu)的熱情同樣高，隨著全球華人投資者的崛起，這部分投資者的話語(yǔ)權(quán)和參與度將越來(lái)越重。我們也相信，通過(guò)老虎在投資者教育上的努力，我們將‘華爾街延伸至主街’，可進(jìn)一步促進(jìn)整個(gè)美股投資生態(tài)的正向發(fā)展。”老虎投行有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
機(jī)構(gòu)方面，作為老虎今年以來(lái)的第11宗承銷(xiāo)項(xiàng)目，憑借在美國(guó)機(jī)構(gòu)圈里的良好口碑，老虎為Yalla Group安排多場(chǎng)路演，效率之高也讓發(fā)行人感嘆老虎在機(jī)構(gòu)方面的實(shí)力不亞于傳統(tǒng)投行。
作為新興科技投行，老虎證券通過(guò)線上線下相結(jié)合、經(jīng)紀(jì)投行強(qiáng)協(xié)同的方式已開(kāi)拓出一條差異化投行發(fā)展之路，并將版圖快速擴(kuò)大。2019年和2020年上半年，老虎都是承銷(xiāo)最多中概股赴美上市的公司，成為中國(guó)新經(jīng)濟(jì)公司出海的標(biāo)配投行。在中概股基本盤(pán)取得決定性優(yōu)勢(shì)后，老虎開(kāi)始將目光放得更遠(yuǎn)。今年以來(lái)，老虎證券(美國(guó))先后擔(dān)任網(wǎng)易和嘉和生物港股上市的國(guó)際配售承銷(xiāo)商。同期，老虎還成為華納音樂(lè)美股IPO中的唯一具有華人背景的互聯(lián)網(wǎng)分銷(xiāo)商。
此次承銷(xiāo)Yalla Group意味著老虎證券投行服務(wù)半徑的進(jìn)一步延伸。在老虎證券投行負(fù)責(zé)人看來(lái)，隨著老虎核心投行能力的不斷提升，未來(lái)老虎將持續(xù)擴(kuò)大投行服務(wù)范圍，參與到更多國(guó)際化公司的上市中去。據(jù)悉，目前老虎證券在新加坡、美國(guó)、澳大利亞等地?fù)碛?4類金融牌照，這將有利于公司逐步發(fā)展至世界級(jí)的一流科技券商。
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