富途資訊10月27日消息,本周二$螞蟻集團(tuán)(06688.HK)$發(fā)布公告,將于10月27日-30日招股,公司擬發(fā)行約16.71億股H股,其中公開發(fā)售4176.8萬(wàn)股,國(guó)際發(fā)售約16.29億股,每股發(fā)行價(jià)80港元,每手50股,預(yù)期將于11月5日上市。
富途根據(jù)招股書披露發(fā)現(xiàn),香港公開發(fā)售初步可認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目占H股總發(fā)售股數(shù)的2.5%,若公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到10倍及以上,則觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制,發(fā)售股份將從國(guó)際配售重新分配至香港公開發(fā)售。當(dāng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到20倍及以上,香港公開發(fā)售股份總數(shù)將增至約1.67億股,占H股總發(fā)售股數(shù)的10%(于H股超額配股權(quán)獲行使前)。
富途證券認(rèn)為,結(jié)合阿里巴巴回港上市和凍資王農(nóng)夫山泉的配售情況來(lái)看,此次螞蟻集團(tuán)回?fù)芎蠓峙渲凉_發(fā)售的股份將超過(guò)這兩只熱門新股。
值得注意的是,螞蟻集團(tuán)總市值達(dá)到2.1萬(wàn)億元,較此前多家投行預(yù)測(cè)約2.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億元估值,折讓幅度約20%-30%。市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè),因?yàn)閮r(jià)格比預(yù)期便宜,市場(chǎng)情緒熱烈,螞蟻「打新」會(huì)比預(yù)想的更加競(jìng)爭(zhēng)激烈。
據(jù)知情人士稱,在螞蟻的定價(jià)公布后,來(lái)自國(guó)際投資人的訂單蜂擁而至。國(guó)外投資人一致看好螞蟻的定價(jià),給市場(chǎng)留足空間。而昨晚螞蟻集團(tuán)香港發(fā)行開始僅僅1個(gè)小時(shí),H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認(rèn)購(gòu),刷新市場(chǎng)記錄。
螞蟻集團(tuán)是中國(guó)最大移動(dòng)支付平臺(tái)支付寶的母公司,現(xiàn)已發(fā)展成中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融平臺(tái),旗下包括支付寶、余額寶、相互寶、網(wǎng)商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用等子業(yè)務(wù)板塊。
根據(jù)招股書披露,螞蟻集團(tuán)已在多個(gè)領(lǐng)域占據(jù)龍頭地位。在數(shù)字支付領(lǐng)域,集團(tuán)是中國(guó)最大的移動(dòng)支付平臺(tái);在微貸科技領(lǐng)域,以平臺(tái)促成的貸款余額規(guī)模計(jì),集團(tuán)是中國(guó)最大的線上消費(fèi)信貸和小微經(jīng)營(yíng)者信貸平臺(tái);在理財(cái)科技領(lǐng)域,以平臺(tái)促成的資產(chǎn)管理規(guī)模計(jì),集團(tuán)是中國(guó)最大的線上理財(cái)服務(wù)平臺(tái);在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域,以平臺(tái)促成的保費(fèi)及分?jǐn)偨痤~計(jì),集團(tuán)是中國(guó)最大的線上保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,近年來(lái),螞蟻集團(tuán)保持著高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。公司2017財(cái)年至2019財(cái)年總營(yíng)收分別為人民幣653.96億元、857.22億元及1206.18億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率35.8%;同期錄得凈利潤(rùn)分別為82.05億元,21.56億元及180.72億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到48.4%。2020年上半年,集團(tuán)營(yíng)收725.3億元,同比增長(zhǎng)38 %;凈利潤(rùn)219.2億元,同比增長(zhǎng)1058.7%。
行業(yè)方面,賽道潛力巨大,增量市場(chǎng)廣闊。中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的數(shù)字化時(shí)代,2019年,中國(guó)的移動(dòng)支付用戶占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的比例達(dá)87.2%。同年中國(guó)數(shù)字支付交易規(guī)模達(dá)到201萬(wàn)億元,且隨著數(shù)字支付手段持續(xù)受到消費(fèi)者及商家的歡迎,規(guī)模有望持續(xù)保持增長(zhǎng),預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到412萬(wàn)億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到12.7%。
籌資用途方面,基于H股發(fā)行價(jià)為每股H股80港元,且H股超額配股權(quán)未獲行使,H股首次公開發(fā)售凈籌約1319.91億港元。公司擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途:約10%用于進(jìn)一步追求公司將服務(wù)業(yè)數(shù)字化的愿景;約40%用于提升自主創(chuàng)新和研發(fā)能力;約40%用于擴(kuò)大公司的跨境支付及商家服務(wù)投入,公司擬推動(dòng)全球的用戶增長(zhǎng)、擴(kuò)大商家覆蓋,拓展服務(wù)種類;約10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
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