富途資訊10月28日消息,平安旗下千億金融科技獨(dú)角獸$陸金所控股(LU.US)$認(rèn)購火熱,截至10月28日15:00,富途認(rèn)購人數(shù)突破19000人,認(rèn)購金額突破14.0億美金,預(yù)計(jì)將于10月29日19:00截止認(rèn)購,10月30日正式在紐約證券交易所掛牌上市。
根據(jù)最新招股書披露,此次IPO發(fā)行定價(jià)區(qū)間為11.5至13.5美元/ADS,擬發(fā)行ADS共1.75億股(不含超額配售權(quán))。按此計(jì)算,其相應(yīng)融資規(guī)模區(qū)間為20.13億至23.63億美元。
陸金所控股是平安集團(tuán)旗下的金融服務(wù)平臺(tái),截至2020年6月30日,按零售信貸余額以及客戶資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算,公司在中國非傳統(tǒng)金融服務(wù)提供商中排名第二和第三。
業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型,龍頭效應(yīng)明顯
陸金所控股主要解決中國小企業(yè)主和工薪工人對(duì)個(gè)人貸款的巨大需求,并為中國快速增長的中產(chǎn)階級(jí)和富裕人口提供量身定做的財(cái)富管理解決方案,公司自2017年轉(zhuǎn)型零售信貸與財(cái)富管理業(yè)務(wù),這兩大核心業(yè)務(wù)的規(guī)模分別在中國所有金融服務(wù)提供商中排名第二和第三(截至2020年6月30日)。
零售信貸業(yè)務(wù)方面,截至2020年6月30日,陸金所控股已與超過50家銀行、信托和保險(xiǎn)公司合作,累計(jì)借款人數(shù)為1340萬人;財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面,截至2020年6月30日,陸金所控股已與429家機(jī)構(gòu)產(chǎn)品提供方合作,為1280萬活躍投資客戶提供約8600種財(cái)富管理產(chǎn)品。
近三年凈利復(fù)合年增長率超48%
轉(zhuǎn)型之下,陸金所的營收與利潤增長迅猛。
2017年至2019年,陸金所控股的營收分別為278.2億元、405.0億元和478.3億元(人民幣,下同),復(fù)合年增長率為31.1%;凈利潤則分別為60.3億元、135.8億元和133.2億元,復(fù)合年增長率為48.65%;凈利率同樣從2017年的21.7%增至2019年的27.8%。
2020年上半年,公司錄得營收為256.8億元,凈利潤72.7億元,凈利率達(dá)到28.3%。
從收入結(jié)構(gòu)來看,基于科技平臺(tái)的收入成為陸金所控股的營收主要來源,在2020年上半年的收入占比為87.7%,其主要包括零售信貸交易促成服務(wù)費(fèi)和財(cái)富管理交易服務(wù)費(fèi)。
豪華股東陣容
根據(jù)招股書披露,平安集團(tuán)直接持有陸金所控股42.3%的股份, Tun Kung Company則持股占比42.7%。此外,陸金所還獲得春華資本、卡塔爾投資局、SBI Holdings、摩根大通、瑞銀、高盛等多家明星機(jī)構(gòu)的投資。
背靠平安集團(tuán),陸金所控股將獲得持續(xù)賦能。從客源上看,平安集團(tuán)擁有2.1億個(gè)人用戶,目前陸金所的累計(jì)用戶僅占平安總個(gè)人用戶的6%左右,未來開發(fā)的空間巨大。從科技賦能看,平安的多維金融數(shù)據(jù),將持續(xù)賦能陸金所獲客、風(fēng)控、服務(wù)等環(huán)節(jié)。
陸金所控股也將成為繼$平安好醫(yī)生(01833.HK)$、$金融壹賬通(OCFT.US)$后,又一家由平安集團(tuán)孵化的「獨(dú)角獸」上市公司。
陸金所控股認(rèn)購火爆,可能出現(xiàn)中簽率較低或不中簽的情況,建議結(jié)合個(gè)人閑置資金情況適度認(rèn)購
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