富途資訊10月29日消息,本周四世茂服務(00873.HK)發(fā)布公告,公司發(fā)行約5.88億股,每股定價16.6港元,每手1000股,預期10月30日上市。
公開發(fā)售階段世茂服務獲13.86倍認購,分配至公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為5882.4萬股,占發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權獲行使前)。合共接46108份有效申請,一手中簽率50%,認購20手穩(wěn)中一手。
此外,國際發(fā)售獲大幅超額認購,發(fā)售股份最終數(shù)目約為5.29億股,相當于發(fā)售股份總數(shù)的90%(于任何超額配股權獲行使前)。富途資訊整理相關數(shù)據如下表:
所得款項凈額約56.95億港元將用作以下用途(假設超額配股權未獲行使):約65%將用于通過多種渠道繼續(xù)擴大業(yè)務規(guī)模;約15%用于增加用戶和資產為核心的增值服務種類;約5%用于升級信息技術系統(tǒng)及智慧技術;約5%用于吸納及培養(yǎng)人才;約10%用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
據悉,世茂服務是中國領先的綜合物業(yè)管理及社區(qū)生活服務提供商,于中國提供物業(yè)管理服務及若干增值服務超過15年。截至2020年6月30日,公司的合約總建筑面積達125.5百萬平方米,覆蓋中國26個省份108個城市。
根據中指院的資料,按2019年綜合實力計,公司獲中指院評為「中國物業(yè)服務百強企業(yè)」第12位,而于2018年至2019年按收入增長率計,公司在中國物業(yè)服務二十強企業(yè)中分別排名第3位。
財務數(shù)據方面,公司2017財年至2019財年總收益分別為人民幣10.43億元、13.29億元及24.89億元,復合年增長率為54.5%;同期凈利潤分別為人民幣1.09億元、1.46億元及3.85億元,復合年增長率為88%。截至2020年6月30日止六個月,公司收入15.65億元,同比增長85.1%,凈利潤2.55億元,同比增長133.9%。
行業(yè)方面,受物業(yè)管理行業(yè)的在管建筑面積顯著增加及增值服務擴大所驅動,中國物業(yè)管理行業(yè)總收入達人民幣5,687億元,于2015年至2019年的復合年增長率為9.3%。
同時,近年來中國物業(yè)服務百強企業(yè)的物業(yè)管理服務收入通過內部增長及外部收購錄得穩(wěn)步增長。根據中指院的資料,中國物業(yè)服務百強企業(yè)物業(yè)管理服務的收入均值由2015年的人民幣450.3百萬元增加至2019年人民幣817.0百萬元,復合年增長率為16.1%。
籌資用途方面,公司擬將股份發(fā)售所得款項凈額用于以下用途:約65%將用于通過多種渠道繼續(xù)擴大業(yè)務規(guī)模;約15%用于增加用戶和資產為核心的增值服務種類;約5%用于升級信息技術系統(tǒng)及智慧技術;約5%用于吸納及培養(yǎng)人才;約10%用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
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