今年10月,美股、港股新股市場(chǎng)再度熱鬧非凡。
港股方面,不僅因?yàn)楦酃缮鲜行鹿蓴?shù)量多,也因?yàn)樯鲜行鹿芍?不乏明星公司及熱門板塊公司。其中最引人注目的要數(shù)螞蟻集團(tuán),10月底的認(rèn)購(gòu)過程中,螞蟻掀起一輪又一輪熱潮,而原定11月5日上市的螞蟻突然暫緩上市。
美股方面,也有兩只備受關(guān)注的中概明星公司登陸,分別是“最牛十元店”名創(chuàng)優(yōu)品和“平安旗下金融科技獨(dú)角獸”陸金所控股。
10月的美港新股市場(chǎng)有何新特征?IPO上市熱潮能否持續(xù)?
一、見證歷史的2020年還沒完:螞蟻上市暫緩、富途創(chuàng)美港股零售券商認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄
近一個(gè)月新股市場(chǎng)最跌宕起伏的劇情,毫無疑問是螞蟻集團(tuán)。11月3日晚,上交所宣布暫緩螞蟻集團(tuán)上市。隨后,螞蟻集團(tuán)也在H股發(fā)布公告,稱將暫緩H股上市。
當(dāng)市場(chǎng)正在討論這一罕見的“臨上市前被叫停”的案例時(shí),港美股零售券商富途最先發(fā)聲,決定退還螞蟻集團(tuán)港股認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)和銀行融資利息,直達(dá)、方德等券商隨后跟進(jìn)。
在10月底火熱的螞蟻新股認(rèn)購(gòu)中,不少券商都創(chuàng)下認(rèn)購(gòu)總?cè)藬?shù)和認(rèn)購(gòu)金額的記錄。其中通過富途認(rèn)購(gòu)螞蟻的認(rèn)購(gòu)金額突破481億港元,總認(rèn)購(gòu)人數(shù)超過20萬,雙雙創(chuàng)下美港股零售券商的紀(jì)錄。
螞蟻這次跌宕起伏的IPO過程,不僅讓大家見證了臨門一腳“被撤回”、券商有擔(dān)當(dāng)?shù)爻袚?dān)客戶認(rèn)購(gòu)及融資成本、券商認(rèn)購(gòu)人數(shù)和認(rèn)購(gòu)金額的歷史,也讓不少投資者經(jīng)歷了券商幾乎集體暫停申購(gòu)的歷史。
10月27日,螞蟻開啟港股招股首日上午,許多港股券商出現(xiàn)系統(tǒng)崩潰的現(xiàn)象,部分券商選擇避開打新認(rèn)購(gòu)高峰時(shí)段,將認(rèn)購(gòu)開啟時(shí)間推遲到11:30或12:30。
多家券商因系統(tǒng)不堪重負(fù)而暫停認(rèn)購(gòu),導(dǎo)致一個(gè)有趣的畫面出現(xiàn)。在交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)App捷利交易寶中(見下圖),螞蟻集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)一度只有富途證券一家,其余證券公司的認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)均因系統(tǒng)崩潰而無法上傳。相信這種情形也是“活久見”的級(jí)別了。
二、港股IPO熱門板塊現(xiàn)分化
10月的港股市場(chǎng)有14只新股掛牌上市,包括物業(yè)服務(wù)和生物醫(yī)藥等熱門板塊新股。
此前上市的物業(yè)股,絕大部分上市首日都會(huì)上漲,且至今都有不錯(cuò)的漲幅。而10月的4只物業(yè)股——卓越商企服務(wù)、第一服務(wù)控股、世茂服務(wù)及合景悠活,上市首日漲跌各異。卓越商企服務(wù)首日上漲3%,世茂服務(wù)首日橫盤,而第一服務(wù)控股及合景悠活分別下跌26.67%及22.94%。
另一個(gè)新股集中的行業(yè)——生物醫(yī)藥,在10月有嘉和生物、云頂新耀、金輝控股、先聲藥業(yè)4只新股上市,也出現(xiàn)了漲跌分化。云頂新耀、嘉和生物上市首日分別大漲32.27%、16.46%,金輝控股微漲1.4%,先聲藥業(yè)大跌19.85%。
可以發(fā)現(xiàn),此前暗盤和上市首日均大概率上漲的生物醫(yī)藥及物業(yè)板塊,在10月出現(xiàn)板塊內(nèi)分化的情況日益明顯。
以物業(yè)股來說,2019年A股和港股上市的11家物業(yè)公司中,僅有時(shí)代鄰里一家上市首日破發(fā),其余公司都有較大的漲幅。而今年物業(yè)股破發(fā)的情況增多,這無疑與地產(chǎn)行業(yè)遇到的“三條紅線”有關(guān)。
上市房企紛紛拆分自己的物業(yè)板塊,并力推旗下物業(yè)公司上市。當(dāng)物業(yè)板塊遇到行業(yè)IPO高峰時(shí),新股破發(fā)的情況也有所增加,且2020 年四季度物業(yè)股IPO的數(shù)量及融資規(guī)?；虺掷m(xù)增加。
同時(shí),市場(chǎng)對(duì)于暫未盈利生物醫(yī)藥公司的追捧力度也回歸理性。有高瓴“加持”的先聲藥業(yè),上市首日便大跌近20%,上市至今累計(jì)大跌33%。
從上表中還能看出,富途暗盤作為港股投資者不可或缺的提前交易新股的渠道,具有提前指引新股熱度的市場(chǎng)先行指標(biāo)價(jià)值。
以捷心隆、嘉和生物和云頂新耀為例,其上市前一日的富途暗盤交易中均出現(xiàn)大漲,而在上市首日中同樣以大漲收盤。而上市首日跌幅居前的先聲藥業(yè)及合景悠活,在富途暗盤的交易中同樣出現(xiàn)大跌。
可見,即將上市的新股在富途暗盤中的表現(xiàn),對(duì)觀察新股上市后的走勢(shì)有先行指標(biāo)的價(jià)值。
三、大盤疲軟、選情沖擊,中概股赴美IPO表現(xiàn)受累
雖然美國(guó)新冠疫情持續(xù)發(fā)酵,但10月期間美股依然迎來50只新股IPO。其中國(guó)內(nèi)投資者較熟悉的中概股主要有“最牛十元店”名創(chuàng)優(yōu)品和“金融科技獨(dú)角獸”陸金所。
可惜從10月中旬開始,美股大盤經(jīng)歷了一波跌勢(shì),導(dǎo)致此前受熱捧的兩只明星中概股上市首日及至今表現(xiàn)受到影響。
上市首日,開盤一度大漲超22%的名創(chuàng)優(yōu)品,頂住當(dāng)天美股大盤下挫的壓力,保住了上市首日4.4%的漲幅。而陸金所則沒那么幸運(yùn),在美股大盤承壓的情況下,上市首日下跌4.81%;而截至11月2日收盤,陸金所累計(jì)上漲2.22%。
美國(guó)大選于11月3日進(jìn)行投票,雖然拜登民調(diào)支持率一路領(lǐng)先,但市場(chǎng)依然對(duì)大選帶來的不確定性有所擔(dān)憂。部分資金趨于避險(xiǎn)考量,于大選前抽離股市,使十月中下旬的美股大盤承受不小壓力,也間接影響了中概公司的上市表現(xiàn)。
四、打新熱潮還沒結(jié)束:快手、完美日記、藍(lán)月亮要來了……
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月中旬,港股打新一手年化收益率為193.97%,高于2019年的132%。而就在近日結(jié)束的新東方-S打新中,乙組頭申夠400手中400,暗盤收漲一手賺1680港元,累計(jì)可賺67萬港元,打新賺錢效應(yīng)依然明顯。
過去一個(gè)月的打新市場(chǎng)精彩紛呈,而年底的美港新股上市熱潮并不會(huì)就此結(jié)束。
今年底、明年初或?qū)⒂性S多熱門公司尋求IPO。據(jù)媒體最新消息,快手已向港交所遞交招股書,計(jì)劃在港交所上市。年底還有藍(lán)月亮、完美日記、泡泡瑪特、華潤(rùn)萬象、京東健康、水滴公司等熱門公司登陸港股。
另據(jù)多家媒體消息,今年底明年初將有包括攜程、拼多多、曠視科技等大家耳熟能詳?shù)墓镜顷懨拦苫蚋酃墒袌?chǎng)。
接下來的美港股新股市場(chǎng),或?qū)⒏档闷诖?/p>
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