近年來清潔能源飛速發(fā)展，隨著平價上網(wǎng)推動半導(dǎo)體光伏發(fā)電迎來新的機(jī)遇，以及電池技術(shù)的不斷迭代發(fā)展，市場涌現(xiàn)出一批新的獨(dú)角獸企業(yè)，吸引了不少巨頭的目光，這其中也有TCL科技的身影。
12月14日，TCL科技發(fā)布公告，繼7月16日摘牌中環(huán)電子100%股權(quán)，間接持有中環(huán)股份25.3% 股份后，進(jìn)一步增持中環(huán)股份78,035,348股股份(占其總股本的2.57%)，至此TCL科技合計(jì)持有中環(huán)股份比例提升至27.87%。增持的背后，既有對半導(dǎo)體及半導(dǎo)體光伏未來發(fā)展趨勢的樂觀，也是基于原有半導(dǎo)體顯示面板競爭力的強(qiáng)力背書。
隨著今年以來遠(yuǎn)程辦公的極速興起，顯示器、筆記本電腦等的辦公需求快速增長。終端品牌大廠華碩近期透露，其訂單需求已排期至明年第二季度。中尺寸IT終端的火熱，也向上游進(jìn)一步傳導(dǎo)，為顯示面板產(chǎn)業(yè)帶來新一增長點(diǎn)。
存量市場廣闊 增量需求明顯
中尺寸IT市場一直以來都是終端品牌的發(fā)力重點(diǎn)。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，近年來顯示器出貨量常年保持約1.4億臺、筆記本電腦約1.7億-2億臺，平板產(chǎn)品約1.4億臺。在終端電子大類中始終保持較高規(guī)模。
而隨著遠(yuǎn)程辦公、電競娛樂等的新場景、新需求的出現(xiàn)，今年以來，IT產(chǎn)品更是出現(xiàn)新的增長趨勢。以品牌商的統(tǒng)計(jì)口徑來看，今年前三季度，常規(guī)筆記本電腦出貨量漲幅達(dá)25%，商用教育、電競更是分別達(dá)到123%和85%。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，高清晰度、高刷新率趨勢下，電競娛樂屏滲透率有望突破20%，同時大屏化趨勢明顯，27吋以上大尺寸桌面產(chǎn)品的滲透率也將持續(xù)提升到50%以上。
定制需求較高 頭部企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
從終端產(chǎn)品的市場研究中可以發(fā)現(xiàn)，與大尺寸的TV產(chǎn)品相比，中尺寸IT產(chǎn)品的價格對供需關(guān)系相對不敏感。
市場相關(guān)人士表示，這主要是因?yàn)镮T產(chǎn)品品類復(fù)雜多樣，終端廠商會較多的與上游供應(yīng)商合作開發(fā)定制化產(chǎn)品，因此整體供需對實(shí)際價格的影響較弱。同時IT產(chǎn)品消費(fèi)較多的為生產(chǎn)力需求或高端娛樂需求，對價格因素也較不敏感。
國內(nèi)外頭部終端、面板廠商目前就紛紛開啟合作，在主線產(chǎn)品及旗艦產(chǎn)品上較多使用定制化生產(chǎn)的策略。
以TCL科技為例，其與三星、小米即為長期戰(zhàn)略合作伙伴，根據(jù)市場需求和消費(fèi)趨勢，為品牌廠定制研發(fā)并量產(chǎn)面板。旗下武漢t3產(chǎn)線的LTPS面板也以其低功耗、高刷新率的產(chǎn)品打入眾多一線品牌供應(yīng)商序列。
市場格局重塑 龍頭廠商加速突圍
過去十年間，大陸的面板龍頭京東方用超2千億的投資爭得大尺寸電視面板市場頭把交椅;與此同時，以效率優(yōu)勢著稱的TCL科技，也以1千多億的投資贏得全球第二的排名。
在中尺寸IT領(lǐng)域，市場競爭格局卻尚未形成如大尺寸領(lǐng)域，頭部集中的穩(wěn)固態(tài)勢。但從目前的市場格局上來看，IT領(lǐng)域大陸面板廠商繼續(xù)接力國別轉(zhuǎn)移的態(tài)勢已經(jīng)較為明顯：
其一，排名靠前的京東方，LG，群創(chuàng)，友達(dá)等大陸、韓、臺廠商份額高度接近，市場整合洗牌將成為下一階段的必然趨勢。
其二，大陸產(chǎn)能具備后發(fā)優(yōu)勢，8代以上產(chǎn)能對韓、臺6代及以下產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，效率技術(shù)將會形成降維打擊。
其三，大陸龍頭產(chǎn)能、技術(shù)持續(xù)發(fā)力。近來，京東方、TCL科技與合作的一線品牌廠商加速推出低功耗、高刷新率、曲面等高端產(chǎn)品。也有消息稱TCL科技將陸續(xù)開出配備印刷顯示等下一代技術(shù)的新產(chǎn)能。
綜上看見，依靠十年追趕積累，掌握了效率、技術(shù)等增長密碼國產(chǎn)面板龍頭，在接下來的中尺寸IT面板競爭中相必也會更具優(yōu)勢，拿下又一面板競爭戰(zhàn)略高地。
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