3月1日港交所信息顯示，汽車之家已通過上市聆訊，獲批在港交所上市。此次，老虎證券(美國)任汽車之家回港上市的國際配售承銷商，這也是老虎證券繼網(wǎng)易、新東方等項目后第七次參與港股上市項目。輻射整個投行板塊，老虎證券已參與近80個美港股上市項目，尤其在美股方面，自2019年以來連續(xù)2年成為全球范圍內(nèi)承銷最多中概公司美股上市的投行，投行專業(yè)度和知名度不斷得到提升。
招股書顯示，汽車之家是中國領(lǐng)先的汽車消費者在線服務(wù)平臺，根據(jù)貴士移動的資料，按截至2020年12月31日的移動端日活躍用戶計，其在汽車服務(wù)平臺中排名第一。透過汽車之家的兩個網(wǎng)站autohome.com. cn和che168.com，公司為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內(nèi)容和工具并為汽車價值鏈的汽車制造商和經(jīng)銷商提供全套服務(wù)。根據(jù)艾瑞的資料，汽車之家是最大的在線汽車廣告及線索服務(wù)供應(yīng)商，就媒體服務(wù)及線索收入而言，于2019年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中，汽車之家占據(jù)的市場份額為29.9%。
據(jù)招股書顯示，汽車之家的凈收入由2018年的72.3億元增長16.4%至2019年的84.2億元，2020年，汽車之家在整體車市銷量負(fù)增長的情況下，凈收入繼續(xù)逆市增長至86.6億元。歸屬汽車之家的凈利潤由2018年的28.7億元增長11.5%至2019年的32億元，進一步增至2020年的34.1億元。
據(jù)悉，老虎證券此次能和汽車之家合作源于在2020年老虎證券在美股承銷方面的出色表現(xiàn)，尤其在新能源汽車承銷方面，老虎證券是唯一同時承銷理想汽車和小鵬汽車的承銷商。這些承銷經(jīng)歷讓老虎證券對包括美國在內(nèi)的全球機構(gòu)投資者在汽車領(lǐng)域的關(guān)注點有深度洞悉。
業(yè)內(nèi)人士表示，香港新股一般會分為國際配售和公開發(fā)售兩部分，90%的股票會在國際配售配發(fā)，國配一般配發(fā)給基金等機構(gòu)投資者。隨著投行和機構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的開展，老虎證券覆蓋了大量對中概股有認(rèn)購興趣的對沖基金、私募基金等。這也成為老虎證券入局港股IPO業(yè)務(wù)的基石。自2020年下半年以來，老虎證券已參與網(wǎng)易、新東方回港等2個高關(guān)注度的中概回港二次上市項目，此外，其還參與嘉和醫(yī)藥、和鉑醫(yī)藥、德琪醫(yī)藥3個醫(yī)藥公司赴港上市。進入2021年，老虎證券將港股IPO覆蓋行業(yè)繼續(xù)擴大至影視領(lǐng)域，擔(dān)任稻草熊的國際配售承銷商。
“除在中概赴美IPO領(lǐng)域繼續(xù)保持承銷數(shù)量行業(yè)第一的領(lǐng)先地位，老虎證券正將其優(yōu)勢逐步擴大至包括香港、新加坡在內(nèi)的其他國際化市場，將投行業(yè)務(wù)做深做廣。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，在港二次上市消息傳出后，汽車之家美股股價也應(yīng)聲上漲。截至3月2日美股收盤上漲1.28%，報收118美元，總市值超過140億美元。
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