美東時(shí)間3月12日，全球IoT云平臺(tái)涂鴉智能向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計(jì)劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每份美國(guó)存托股票(ADS)17美元到20美元，預(yù)計(jì)發(fā)行4,359萬(wàn)ADS，按最高端定價(jià)且全額行使“綠鞋機(jī)制”后，本次IPO募集資金規(guī)模將達(dá)到10億美元。此次，老虎證券同摩根士丹利等國(guó)際大行位列招股書封面，為涂鴉智能IPO承銷團(tuán)隊(duì)中唯一的互聯(lián)網(wǎng)投行。
據(jù)悉，涂鴉智能成立于2014年，主要通過(guò)其開(kāi)創(chuàng)的IoT云平臺(tái)，為企業(yè)和開(kāi)發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。截至2020年，涂鴉智能擁有超過(guò)5000家客戶，主要包括品牌、原始設(shè)備制造商或OEM、行業(yè)運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)集成商。同期，涂鴉智能IoT PaaS授權(quán)2700多個(gè)品牌開(kāi)發(fā)智能設(shè)備，包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領(lǐng)先品牌。公司的IoT PaaS目前使企業(yè)和開(kāi)發(fā)者能夠開(kāi)發(fā)智能設(shè)備，產(chǎn)品種類超過(guò)1100種，銷往全球220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
招股書援引CIC報(bào)告顯示，涂鴉智能在2020年為超過(guò)1.165萬(wàn)億臺(tái)智能設(shè)備提供支持，按設(shè)備數(shù)計(jì)算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場(chǎng)中提供IoT PaaS業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)。公司也正在吸引越來(lái)越多的行業(yè)SaaS客戶。截至2020年12月31日，其還建立了一個(gè)擁有超過(guò)262,000名物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和軟件開(kāi)發(fā)者的大型活躍社區(qū)。由涂鴉智能提供支持的智能設(shè)備數(shù)約為2.043億臺(tái);IoT云平臺(tái)目前日均能夠處理超過(guò)840億個(gè)云請(qǐng)求和1.22億次語(yǔ)音AI交互，智能設(shè)備則在全球超過(guò)10萬(wàn)家商店都有銷售。
此次，由老虎證券擔(dān)任涂鴉智能的IPO承銷商之一。這是老虎證券今年以來(lái)第8個(gè)參與的美股IPO項(xiàng)目。從2017年底以來(lái)，老虎證券已參與74個(gè)美股IPO項(xiàng)目，且2019年和2020年均是承銷最多中概股赴美上市的投行，投行實(shí)力不斷加強(qiáng)，參與度不斷加深。得益于專業(yè)度提升及多地區(qū)完整牌照矩陣，老虎證券此前已作為庫(kù)客音樂(lè)赴美上市的牽頭行，主導(dǎo)推進(jìn)發(fā)行人IPO進(jìn)程。老虎證券也是華人圈第一家擔(dān)任主承銷商的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。有分析認(rèn)為，業(yè)務(wù)做深有助于其在分配階段爭(zhēng)取更多新股份額，長(zhǎng)期來(lái)看將進(jìn)一步提高老虎證券在投行業(yè)內(nèi)的品牌。
對(duì)于目前投資者多關(guān)心的，美債收益率上升是否將傳導(dǎo)影響IPO市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士表示，最近美債抬升風(fēng)波攪動(dòng)全球資產(chǎn)，名義利率和實(shí)際利率都跟隨走高。不過(guò)，近期道指和標(biāo)普多次出現(xiàn)逆勢(shì)上漲的情況，一方面通脹預(yù)期飽滿，周期價(jià)值股更受青睞。另一方面，美國(guó)利率抬升后，同樣帶動(dòng)外資開(kāi)始回流美股，這也是貨幣供給從外生性(美聯(lián)儲(chǔ)主導(dǎo))向內(nèi)生性(市場(chǎng)主導(dǎo))過(guò)渡的體現(xiàn)，所以流動(dòng)性并沒(méi)有完全收緊，整體依舊寬裕。
聚焦到美股IPO市場(chǎng)，上述人士表示企業(yè)上市熱度不減。中概股方面知乎等中概股均傳出上市消息。近期來(lái)看，上市不久的容聯(lián)云在首日收獲200%漲幅，天演藥業(yè)則首日上漲58%。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。 ）
