4月17日，水滴公司正式向SEC提交上市申請文件，擬于紐交所掛牌上市，其中老虎證券任其IPO承銷商，與高盛等一同位列招股書封面。
招股書顯示，水滴公司立志通過技術(shù)將保險和健康服務(wù)帶給數(shù)十億人。通過醫(yī)療籌款、保險平臺以及健康服務(wù)平臺，公司構(gòu)建了一個龐大的健康保障和健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，最終為中國的消費者提供保險保障和醫(yī)療健康服務(wù)。
據(jù)悉，水滴公司旗下的水滴保是中國最大的獨立第三方保險平臺，截至2020年12月31日，已經(jīng)與62家保險公司合作，憑借對消費者需求的深刻理解和精算能力，提供200款健康險和壽險產(chǎn)品，其中大部分產(chǎn)品是與保險公司聯(lián)合設(shè)計的。水滴保平臺與保險公司深度連接，確保從承保到理賠服務(wù)的整個過程中，用戶體驗流暢友好。2020年，水滴保首年保費(FYP)收入達(dá)到144億元人民幣，累計已付保單數(shù)達(dá)到3070萬張。
水滴公司旗下的水滴籌是中國所有醫(yī)療籌款平臺中募集資金金額排名第一的平臺。截止2020年12月31日，水滴籌業(yè)務(wù)超過3.4億人累計捐款超過370億元人民幣，為超過170萬患者提供服務(wù)。
此次，老虎證券作為水滴公司的上市承銷商，位列招股書封面。這并非老虎證券第一次參與保險類公司的上市。早在去年2月，老虎就曾作為承銷商參與慧擇的赴美上市，對于保險醫(yī)療行業(yè)公司上市時所會碰到的挑戰(zhàn)和市場關(guān)注點都有深入了解，能幫助公司更為精準(zhǔn)對接個人和機構(gòu)投資者。
作為科技投行，老虎證券自2019年以來在中概公司赴美上市承銷數(shù)量方面連續(xù)兩年占據(jù)第一位置。對于市值50億美元以上的美股中概股項目，老虎證券投行合作覆蓋率達(dá)到100%。對于為何在短時間內(nèi)就能參與到眾多中概公司上市中去，老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示由于老虎證券植根于新經(jīng)濟賽道，自身也是走過赴美上市路程的創(chuàng)業(yè)公司，能深度洞悉這些公司在上市時的痛點和需求。另一方面，作為聚集著百萬開戶客戶的頭部美港股券商，老虎證券能起到橋梁作用，高效幫助發(fā)行人向這些對中概股有高關(guān)注度、高接受度的投資者傳遞公司故事和投資價值。
除了IPO承銷和分銷，PR和企業(yè)號等服務(wù)，老虎證券還將企業(yè)服務(wù)延伸至ESOP領(lǐng)域，提供從方案設(shè)計、信托服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、行權(quán)落地等在內(nèi)的一站式解決方案。2020年，五成新上市的美股中概公司均采用老虎證券作為其ESOP服務(wù)供應(yīng)商。
從美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)起家，老虎證券目前已發(fā)展成集B端和C端業(yè)務(wù)為一體的綜合性券商，且各個業(yè)務(wù)條線之間相互賦能，比如投行業(yè)務(wù)可讓老虎證券向C端零售客戶開放打新，且隨著業(yè)務(wù)的不斷深入，老虎證券在新股獲配份額上持續(xù)領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商。在業(yè)內(nèi)看來，業(yè)務(wù)版圖的不斷擴大和互相賦能也為老虎證券業(yè)績持續(xù)增長提供動力。此前，花旗就在其報告中指出，老虎證券作為第一個推出美國IPO認(rèn)購服務(wù)的華人在線零售券商，目前還處于發(fā)展早期，未來通過產(chǎn)品升級從客戶群中進(jìn)一步盈利的空間還很大。
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