水滴沖刺美股上市 老虎證券任承銷商0費(fèi)用打新通道已開(kāi)啟

5月1日訊,水滴向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書,計(jì)劃“WDH”為證券代碼在紐交所上市。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商,已開(kāi)啟水滴的0費(fèi)用打新通道。

根據(jù)招股書顯示,水滴計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行3000萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),發(fā)行區(qū)間為10至12美元。據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,目前水滴的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu),最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算,最低打新門檻為800美元。其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月6日晚19時(shí)關(guān)閉。

水滴沖刺美股上市 老虎證券任承銷商0費(fèi)用打新通道已開(kāi)啟

中國(guó)最大的獨(dú)立第三方保險(xiǎn)平臺(tái)

招股書顯示,水滴是一家以用戶為中心的平臺(tái),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提升用戶參與度,基于人口統(tǒng)計(jì)、醫(yī)療健康狀況、行為習(xí)慣、社交活動(dòng)等方面積累的綜合數(shù)據(jù),得出獨(dú)特的消費(fèi)者洞察力,深入了解消費(fèi)者的需求。憑借公司在數(shù)據(jù)洞察、大數(shù)據(jù)分析和人工智能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)了一套可以有效轉(zhuǎn)化用戶的系統(tǒng)。公司持續(xù)通過(guò)水滴籌、水滴互助以及外部營(yíng)銷渠道獲得用戶,為這些用戶提供定制化的保險(xiǎn)和醫(yī)療解決方案。

水滴旗下的水滴保是中國(guó)最大的獨(dú)立第三方保險(xiǎn)平臺(tái),截至2020年12月31日,已經(jīng)與62家保險(xiǎn)公司合作,憑借對(duì)消費(fèi)者需求的深刻理解和精算能力,提供200款健康險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品,其中大部分產(chǎn)品是與保險(xiǎn)公司聯(lián)合設(shè)計(jì)的。水滴保平臺(tái)與保險(xiǎn)公司深度連接,確保從承保到理賠服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中,用戶體驗(yàn)流暢友好。2020年,水滴保首年保費(fèi)(FYP)收入達(dá)到144億元人民幣,累計(jì)已付保單數(shù)達(dá)到3070萬(wàn)張。

水滴旗下的水滴籌是中國(guó)所有醫(yī)療籌款平臺(tái)中募集資金金額排名第一的平臺(tái)。截止2020年12月31日,水滴籌業(yè)務(wù)超過(guò)3.4億人累計(jì)捐款超過(guò)370億元人民幣,為超過(guò)170萬(wàn)患者提供服務(wù)。

水滴目前主要通過(guò)旗下水滴保業(yè)務(wù)銷售保險(xiǎn)公司承保的保單獲得經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入,2018年、2019年和2020年實(shí)現(xiàn)的首年保費(fèi)分別為9.725億元人民幣、66.681億元人民幣和144.259億元人民幣;公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為2.381億元、15.11億元和30.279億元,2019年和2020年分別同比增長(zhǎng)534.6%和100.4%。

老虎證券美股打新數(shù)量和新股獲配份額持續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

近三年,美股打新已不是什么新鮮事物,但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看,只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額,而小券商拿不到份額,用戶則無(wú)新可打。

在剛過(guò)去的2020年,老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市,并包攬了11個(gè)獨(dú)家打新,包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中,因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉,自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來(lái),其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務(wù),其中包括愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新,這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。此前硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市,老虎證券也拿下獨(dú)家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨(dú)家打新中,開(kāi)盤漲幅即超過(guò)10%的就有7只,其中聲網(wǎng)、傳奇生物開(kāi)盤漲幅分別為125%、60.87%,而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%,這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來(lái)說(shuō),相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求,美股打新一般由券商自主分配,在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下,中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉,今年的容聯(lián)云、怪獸充電、知乎、涂鴉智能的上市項(xiàng)目中,老虎證券新股獲配份額均領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商。

打新帶來(lái)的賺錢效應(yīng),加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”,吸引更多投資者參與。此外,由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥,極大提高資金使用效率,真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”,老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。

水滴沖刺美股上市 老虎證券任承銷商0費(fèi)用打新通道已開(kāi)啟

實(shí)際上,投資者參與美股打新的熱情也是史無(wú)前例的。就理想汽車來(lái)說(shuō),數(shù)萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”,零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元,場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開(kāi)通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬(wàn)美元,最終訂單共計(jì)24億美元,再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄,成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。

打新熱潮的背后折射出,市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的認(rèn)可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度,其表示,從過(guò)去10年來(lái)看,中概股的PE變化并沒(méi)有特別大的下滑,而且,在整體行情向好后,中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來(lái),雖在過(guò)去20年里,中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波,但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn),成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè),而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者,在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。

據(jù)悉,老虎證券成立于2014年,是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商,旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心,主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù),同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前,公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。

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