5月7日，水滴公司順利赴美上市。此次，老虎證券作為承銷商，與高盛、摩根士丹利等國際大行同列招股書封面，展現(xiàn)出老虎證券作為頭部互聯(lián)網(wǎng)科技投行的影響力。
招股書顯示，水滴公司通過醫(yī)療籌款、保險(xiǎn)平臺(tái)以及健康服務(wù)平臺(tái)構(gòu)建了一個(gè)龐大的健康保障和健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，最終為中國的消費(fèi)者提供保險(xiǎn)保障和醫(yī)療健康服務(wù)。
水滴公司旗下的水滴保是中國最大的獨(dú)立第三方保險(xiǎn)平臺(tái)，截至2020年12月31日，已經(jīng)與62家保險(xiǎn)公司合作，憑借對(duì)消費(fèi)者需求的深刻理解和精算能力，提供200款健康險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品，其中大部分產(chǎn)品是與保險(xiǎn)公司聯(lián)合設(shè)計(jì)的。水滴保平臺(tái)與保險(xiǎn)公司深度連接，確保從承保到理賠服務(wù)的整個(gè)過程中，用戶體驗(yàn)流暢友好。2020年，水滴保首年保費(fèi)(FYP)收入達(dá)到144億元人民幣，累計(jì)已付保單數(shù)達(dá)到3070萬張。
據(jù)有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，水滴公司的成功掛牌意味著其成為國內(nèi)第一家登陸紐交所的保險(xiǎn)科技公司。在對(duì)標(biāo)企業(yè)方面，援引媒體報(bào)道，水滴公司董事長(zhǎng)兼CEO沈鵬曾表示公司在全球范圍內(nèi)對(duì)標(biāo)聯(lián)合健康，后者目前已經(jīng)成為美國頭部商業(yè)健康保險(xiǎn)公司，業(yè)務(wù)涵蓋健康保險(xiǎn)與健康管理產(chǎn)業(yè)鏈兩大板塊。
能在國際大行云集的項(xiàng)目中依舊占據(jù)承銷位置，老虎證券參與到水滴公司上市中顯現(xiàn)出其作為互聯(lián)網(wǎng)科技投行的獨(dú)特價(jià)值。此前，老虎證券負(fù)責(zé)人曾指出，首先，以美港股起家的老虎證券在創(chuàng)立7年來積累了一大批高度關(guān)注美股和中概股的投資者，是最快突破百萬開戶客戶的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，且用戶留存率高達(dá)98%。高粘性、堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)可幫助發(fā)行人高效傳遞投資價(jià)值。其次，老虎證券是第一家華人側(cè)開放美股打新的券商，建立了“美股打新找老虎”的品牌印象，并且老虎近年來在垂直投行業(yè)務(wù)上加大投入，數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。這意味著，在貢獻(xiàn)零售、機(jī)構(gòu)訂單以及PR、企業(yè)號(hào)等企業(yè)服務(wù)外，老虎證券還能作為陪伴者為發(fā)行人提供一手上市建議。
“大多公司并無上市經(jīng)驗(yàn)，對(duì)上市過程的坑和痛點(diǎn)并不熟悉。我們作為承銷商或分銷商陪伴了眾多不同行業(yè)的公司上市，了解市場(chǎng)實(shí)時(shí)水溫，能根據(jù)市場(chǎng)最新動(dòng)向?yàn)榘l(fā)行人提供更多切實(shí)的經(jīng)驗(yàn)。”老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，越來越多企業(yè)有走出去的布局和意愿，不乏有企業(yè)會(huì)把赴美上市作為全球化的一個(gè)窗口和背書。但由于市場(chǎng)不同，會(huì)存在雙方認(rèn)知有差距或溝通不到位而導(dǎo)致后市流通性較差等情況。而老虎證券的作用就在于，做雙方溝通的橋梁，一方面熟悉中國創(chuàng)業(yè)公司所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，另一方面也了解美國等全球投資者的投資邏輯。
據(jù)悉，包括水滴在內(nèi)，今年以來，老虎證券已參與12家中概股赴美上市，其中承銷8家，且在包括容聯(lián)云、知乎、怪獸充電等項(xiàng)目中新股獲配份額均領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商，投行專業(yè)能力得到行業(yè)和客戶認(rèn)可。
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