工程咨詢行業(yè)屬于技術(shù)、智力密集型服務(wù)，涉及面廣、業(yè)務(wù)彈性大，需要協(xié)調(diào)和處理方方面面的關(guān)系，考慮各種復(fù)雜多變因素，例如安全、規(guī)范、效率、成本、利潤等問題。
特別是企業(yè)的經(jīng)營項目和生產(chǎn)項目，數(shù)據(jù)量、信息量大，項目進度把控難，業(yè)務(wù)職責(zé)管理亂，適應(yīng)不了全過程造價管理、審計業(yè)務(wù)。
泛微OA結(jié)合工程咨詢行業(yè)企業(yè)的實際情況，以靈活、拓展性強的數(shù)字化辦公平臺為基礎(chǔ)，將經(jīng)營和生產(chǎn)的業(yè)務(wù)關(guān)系進行重新定義，明晰職責(zé)區(qū)分，把握項目進度;關(guān)聯(lián)財務(wù)，形成財務(wù)報表;關(guān)聯(lián)人員，形成人員產(chǎn)值并反推企業(yè)產(chǎn)值等。
(經(jīng)營生產(chǎn)管理架構(gòu))
全過程數(shù)字化生產(chǎn)與經(jīng)營一體化管理
1
經(jīng)營前期準(zhǔn)備工作
信息臺賬化管理
①工程登記
通過登記工程信息，形成工程信息卡片和列表，工程規(guī)模、產(chǎn)能、投資信息在一張表單中清晰展現(xiàn)。
(工程登記)
②商機登記
通過登記商機信息，由業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)是否需要繼續(xù)跟進，確定跟進的負(fù)責(zé)人。通過流程提醒功能，到了跟進時間系統(tǒng)自動提醒跟進人員進行跟進。
(商機列表)
2
投標(biāo)管理
線上進行，高效規(guī)范
①投標(biāo)意向
為了規(guī)范招投標(biāo)程序，投標(biāo)項目需要通過投標(biāo)意向申請流程進行投標(biāo)信息登記和審批，經(jīng)商機審批同意后形成投標(biāo)項目，可進行后續(xù)投標(biāo)保證金、投標(biāo)等事項辦理。
(投標(biāo)意向)
②投標(biāo)跟蹤
完成投標(biāo)意向，需要跟進投標(biāo)情況。相關(guān)人員可以根據(jù)投標(biāo)跟蹤流程，快速反饋招投標(biāo)信息以及中標(biāo)的概率等，方便跟進投標(biāo)項目進度。
(投標(biāo)跟蹤)
③投標(biāo)費用測算表
為了對投標(biāo)費用進行精細化管理，相關(guān)人員需要提交“投標(biāo)費用測算表”測算費用，從而進行費用的申請和審批，相關(guān)數(shù)據(jù)自動存檔，方便查詢。
3
經(jīng)營合同管理
全過程數(shù)字化
①合同申請
為了方便合同統(tǒng)一管理，泛微協(xié)助工程咨詢企業(yè)搭建了全程數(shù)字化的合同管理，通過規(guī)范化合同號管理，便于合同查詢、歸檔整理。
(合同臺賬)
經(jīng)營合同和生產(chǎn)合同立項時，均可抄送項目總監(jiān)，審批通過后即可進行立項。
②合同變更
發(fā)生合同變更時，關(guān)聯(lián)原合同，對應(yīng)的已回款、開票等信息關(guān)聯(lián)新的合同，同時原合同狀態(tài)變?yōu)樽鲝U狀態(tài)，在合同臺賬界面自動重新統(tǒng)計，系統(tǒng)自動變更，避免了人工修改的紕漏。
③合同中止
發(fā)生合同中止時，通過發(fā)起申請，計算合同最終產(chǎn)值分配及計算金額，合同狀態(tài)自動變?yōu)橹兄埂?/p>
④合同請款
經(jīng)營人員選擇請款后，自動帶出當(dāng)前合同累計請款等信息，審批結(jié)束后改變請款狀態(tài)，最終形成請款記錄臺賬。
(合同請款申請)
請款關(guān)聯(lián)合同，帶出上期累計，流程歸檔更新請款累計。對應(yīng)的請款通知中的狀態(tài)變?yōu)橐颜埧?，同時形成請款記錄臺賬。
⑤合同開票
開票關(guān)聯(lián)請款記錄，歸檔后形成開票記錄，同時累計開票金額。
⑥收入認(rèn)領(lǐng)
財務(wù)到賬后，會批量導(dǎo)入回款臺賬或者新建回款登記，形成待認(rèn)領(lǐng)臺賬，由經(jīng)營人員進行認(rèn)領(lǐng)。
(到款認(rèn)領(lǐng))
4
項目管理
信息、進度易把握
①生產(chǎn)項目立項
通過流程進行生產(chǎn)立項，關(guān)聯(lián)經(jīng)營工程信息和合同信息。
項目信息和項目組成、項目計劃、開工單、交底、任務(wù)、資料、郵件、聯(lián)系記錄、成果進行關(guān)聯(lián)。
(生產(chǎn)項目立項)
②項目計劃
對項目進行規(guī)劃，包含對應(yīng)單項工程對應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容、計劃時間等。
(項目計劃)
③項目開工
項目開工是生產(chǎn)人員開始真正實施的第一個工作，當(dāng)開工后，項目計劃狀態(tài)變?yōu)閱?同一個計劃可以進行多次開工，多次技術(shù)交底。
(項目開工)
④項目交底
對工作內(nèi)容進行范圍、業(yè)務(wù)分析，形成技術(shù)交底文件。
(項目交底)
5
生產(chǎn)資料管理
規(guī)范電子化存檔
通過流程快速收集項目資料，包括聯(lián)系記錄、來往郵件、項目成果等。
通過流程轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，形成數(shù)字化生產(chǎn)資料庫。
OA系統(tǒng)通過嚴(yán)格的身份認(rèn)證和權(quán)限設(shè)置，提供了電子檔案采集、保存、查閱、銷毀的全生命周期管理服務(wù)，推動案件電子檔案規(guī)范、高效管理。
(生產(chǎn)資料簽收)
總結(jié)
數(shù)字化辦公平臺助力工程咨詢企業(yè)，將業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)管理銜接在一起，在一個平臺即可進行項目、合同、財務(wù)、人事等數(shù)據(jù)共享，業(yè)務(wù)、生產(chǎn)進度信息共享，大大提高了工程咨詢行業(yè)的數(shù)字化管理水平。
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