近日，全球光伏市場領(lǐng)導(dǎo)者阿特斯陽光電力集團(tuán)(CSIQ.US)宣布將通過按市價(jià)(At-the-Market Offering，下稱“ATM”)開始出售1.5億美元股票。在和數(shù)家全球投行激烈競爭后，在紐約華爾街的互聯(lián)網(wǎng)科技投行老虎證券脫穎而出，擔(dān)任這次股票發(fā)行的獨(dú)家承銷商(Sole Manager)。
此次老虎證券執(zhí)行阿特斯的股票發(fā)行是華人背景的券商首次在美國資本市場獨(dú)家管理ATM項(xiàng)目，充分體現(xiàn)老虎證券作為互聯(lián)網(wǎng)科技投行的全方位資本市場服務(wù)和創(chuàng)新能力。過去幾周，老虎證券作為獨(dú)家承銷商，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)，與阿特斯管理層，及來自美國、加拿大、中國的律所、審計(jì)等眾多中介機(jī)構(gòu)順利合作，高效完成這次ATM登記工作。老虎證券的執(zhí)行能力贏得客戶和中介機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。
老虎證券在美國擁有股票經(jīng)紀(jì)、零售經(jīng)紀(jì)、投行、期權(quán)經(jīng)紀(jì)、清算、自營交易、投研等25張牌照，可向企業(yè)提供從IPO到增發(fā)、交易清算等一站式綜合金融服務(wù)。老虎證券有關(guān)人士表示：“自開展投行業(yè)務(wù)以來，我們已參與近百家中概股赴美上市，創(chuàng)下遙遙領(lǐng)先同行的承銷紀(jì)錄。我們的投研部對美國市場有深入研判。交易團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，旗下Marsco公司擁有數(shù)十年的美股清算經(jīng)驗(yàn)，能熟練執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)難度較高的大單交易。”
阿特斯陽光電力集團(tuán)于2001年在加拿大成立，2006年在美國納斯達(dá)克上市。累計(jì)出口超過55吉瓦的組件至150多個國家，也在全球20多個國家和地區(qū)開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營、出售、持有光伏電站和儲能電站。目前全球光伏和儲能儲備項(xiàng)目分別為21GW和17GWh。
ATM發(fā)行是指發(fā)行人通過指定經(jīng)紀(jì)交易商，以現(xiàn)行市場價(jià)格逐步向二級交易市場發(fā)行同一類別的流通股票。相比傳統(tǒng)新股增發(fā)，ATM發(fā)行的優(yōu)勢在于：首先，發(fā)行人可以將新發(fā)行的股票以自然交易流的方式出售給市場，不會過度影響證券市場和發(fā)行人本身股價(jià)的變化。其次，發(fā)行人可以根據(jù)持續(xù)的需求來配置自己的資本結(jié)構(gòu)，發(fā)行規(guī)模和時機(jī)相對更靈活。另外，從流程上來說，由于無需做路演，所需要的招股說明書準(zhǔn)備工作相對較少，因而管理層的介入也比較少。目前，ATM發(fā)行已愈發(fā)普遍。該方式對TMT、電商、消費(fèi)、生物醫(yī)藥等需要頻繁融資、希望保持資產(chǎn)負(fù)債表的規(guī)律性、或者需要不斷籌集小額資本進(jìn)行一系列小規(guī)模收購的企業(yè)尤其適用。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。 ）
