6月8日，中國(guó)領(lǐng)先的在線教育公司掌門教育成功掛牌紐交所，首日開盤大漲54%，盤中最高漲幅達(dá)78.4%。老虎證券作為其互聯(lián)網(wǎng)承銷商，與摩根士丹利、瑞信、花旗、中金、Macquarie Capital等國(guó)際知名大行同列掌門教育招股書封面，展現(xiàn)出老虎證券作為頭部互聯(lián)網(wǎng)科技投行的影響力。
招股書顯示，掌門教育是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專注于K12個(gè)性化在線課程的教育公司。2017年以來,掌門教育一直是中國(guó)最大的K12在線一對(duì)一課外輔導(dǎo)服務(wù)提供商，其2020年的市場(chǎng)份額為31.9%，超過了排名前十的其他公司的總和。目前，掌門教育旗下?lián)碛蠯12在線1對(duì)1全科輔導(dǎo)“掌門1對(duì)1”、直播小班課“掌門優(yōu)課”、在線少兒思維小班課“掌門少兒”、AI在線啟蒙課“小貍啟蒙”等品牌。
老虎證券本次作為掌門教育承銷商，以龐大的用戶基礎(chǔ)和強(qiáng)大的投資機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，幫助其安排路演精準(zhǔn)觸及美股投資圈，貢獻(xiàn)零售和機(jī)構(gòu)訂單，并以自有App為核心協(xié)同內(nèi)外部資源傳遞掌門教育在資本市場(chǎng)的品牌價(jià)值。
“大多公司并無上市經(jīng)驗(yàn)，對(duì)上市過程中需要避開的坑和痛點(diǎn)并不熟悉。老虎證券身處新經(jīng)濟(jì)賽道，又具備上市公司經(jīng)驗(yàn)，作為承銷商或分銷商更了解市場(chǎng)實(shí)時(shí)水溫，能根據(jù)市場(chǎng)最新動(dòng)向?yàn)榘l(fā)行人提供更多切實(shí)可行的建議。此外，我們還提供覆蓋新經(jīng)濟(jì)公司的全生命周期的例如ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)和企業(yè)號(hào)等增值服務(wù)，助力企業(yè)成功發(fā)行，” 老虎證券投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“我們?cè)敢獬蔀榕惆樯鲜泄救痰挠H密顧問。”
作為一個(gè)年輕的科技投行，老虎證券連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概股承銷，在業(yè)界迅速積累了優(yōu)秀的口碑。數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。其中，2020年承銷14宗中概股赴美上市，并數(shù)次作為承銷團(tuán)中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。進(jìn)入2021年，老虎作為庫(kù)客音樂赴美上市的牽頭行主導(dǎo)IPO項(xiàng)目推進(jìn)，此后又作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業(yè)在美股上市。與此同時(shí)，老虎證券投行業(yè)務(wù)國(guó)際化持續(xù)加碼，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。
“在IPO的窗口期，理解中美投資環(huán)境和投資邏輯，熟知兩地市場(chǎng)投資者溝通方式和思維模式顯得更加重要。選擇對(duì)的投行，可以減少因文化差異、信息不對(duì)稱、理解偏差等帶來溝通成本，有助于發(fā)行人按照既定項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)成功上市。在市場(chǎng)波動(dòng)中，按照既定節(jié)奏上市本身對(duì)發(fā)行人來講就是一次大考。”一位投行業(yè)內(nèi)人士表示。
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