6月9日，知名互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券宣布完成650萬股ADS增發(fā)，每股發(fā)行價(jià)格為24.5美元，融資1.6億美元。同時(shí)，公司授予承銷商為期30天共計(jì)97.5萬股的ADS超額配售權(quán)，如超額配售權(quán)全部行使，總募集金額將達(dá)到1.8億美元。此次募得資金主要將用于公司國(guó)際化業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)等用途?；ㄆ?、摩根士丹利和老虎證券共同擔(dān)任此次ADS發(fā)行的聯(lián)席帳簿管理人。
值得注意的是，以往增發(fā)的主要參與者通常為機(jī)構(gòu)和高凈值人群，而此次老虎證券則通過旗下自研交易平臺(tái)Tiger Trade向普通投資者開放增發(fā)在線認(rèn)購(gòu)?fù)ǖ?。這是繼公司首創(chuàng)美股IPO一鍵申購(gòu)后，再次創(chuàng)新，降低散戶參與上市公司融資的門檻。作為老虎證券自2019年上市以來的首次公開增發(fā)，本次發(fā)行獲得國(guó)際知名機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，薄記在一天之內(nèi)獲得多倍超額認(rèn)購(gòu)。此次增發(fā)新股定價(jià)較6月8日收盤價(jià)25.09美元，僅折讓2.4%，而2019年以來中概股首次增發(fā)的平均折價(jià)約為5.8%，顯示出投資者人對(duì)老虎證券成長(zhǎng)前景的充分看好。
在公開市場(chǎng)獲得投資者熱情追捧源于老虎證券業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。公司Q1單季新增客戶數(shù)、客戶資產(chǎn)和凈利潤(rùn)均達(dá)到上市以來最高水平。國(guó)際化作為公司重要戰(zhàn)略之一發(fā)展迅速，一季度超過一半新增入金客戶來自海外。
在新加坡，老虎證券自2020年二季度進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)以來，不斷提升本地化服務(wù)，先后推出新加坡股、基金、港股期權(quán)、美股OTC市場(chǎng)、每日杠桿證書 (DLCs)等產(chǎn)品，2021年一季度新增客戶數(shù)量已超去年全年。今年二季度，老虎證券持續(xù)加碼國(guó)際化，正式進(jìn)入澳大利亞市場(chǎng)，憑借一個(gè)賬戶一筆錢、隨時(shí)隨地投資澳股、美港股、星股的一站式投資體驗(yàn)在當(dāng)?shù)亟⑵鸩町惢?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，老虎證券也是當(dāng)?shù)厣贁?shù)提供澳洲合格投資人申購(gòu)海外新股的券商之一，助力當(dāng)?shù)乜蛻舴窒砣蚬境砷L(zhǎng)紅利。
在聚焦經(jīng)紀(jì)主業(yè)的同時(shí)，老虎證券B端投行及ESOP服務(wù)同樣快速增長(zhǎng)，投行連續(xù)兩年蟬聯(lián)承銷最多中概股赴美上市，ESOP累計(jì)服務(wù)165家企業(yè)客戶，持續(xù)保持增量市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位。
老虎證券成立于2014年，目前在美國(guó)、澳大利亞、新加坡、新西蘭等國(guó)家及地區(qū)共獲33張金融牌照或資質(zhì)。此前，基于老虎證券強(qiáng)勁的一季度業(yè)績(jī)和盈利增長(zhǎng)前景，華興資本發(fā)布研報(bào)重申對(duì)老虎證券的買入評(píng)級(jí)，并上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)至38.5美元。
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