6月9日，知名互聯(lián)網券商老虎證券宣布完成650萬股ADS增發(fā)，每股發(fā)行價格為24.5美元，融資1.6億美元。同時，公司授予承銷商為期30天共計97.5萬股的ADS超額配售權，如超額配售權全部行使，總募集金額將達到1.8億美元。此次募得資金主要將用于公司國際化業(yè)務拓展、技術研發(fā)等用途。花旗、摩根士丹利和老虎證券共同擔任此次ADS發(fā)行的聯(lián)席帳簿管理人。
值得注意的是，以往增發(fā)的主要參與者通常為機構和高凈值人群，而此次老虎證券則通過旗下自研交易平臺Tiger Trade向普通投資者開放增發(fā)在線認購通道。這是繼公司首創(chuàng)美股IPO一鍵申購后，再次創(chuàng)新，降低散戶參與上市公司融資的門檻。作為老虎證券自2019年上市以來的首次公開增發(fā)，本次發(fā)行獲得國際知名機構踴躍認購，薄記在一天之內獲得多倍超額認購。此次增發(fā)新股定價較6月8日收盤價25.09美元，僅折讓2.4%，而2019年以來中概股首次增發(fā)的平均折價約為5.8%，顯示出投資者人對老虎證券成長前景的充分看好。
在公開市場獲得投資者熱情追捧源于老虎證券業(yè)務增長強勁。公司Q1單季新增客戶數(shù)、客戶資產和凈利潤均達到上市以來最高水平。國際化作為公司重要戰(zhàn)略之一發(fā)展迅速，一季度超過一半新增入金客戶來自海外。
在新加坡，老虎證券自2020年二季度進入當?shù)厥袌鲆詠?，不斷提升本地化服務，先后推出新加坡股、基金、港股期權、美股OTC市場、每日杠桿證書 (DLCs)等產品，2021年一季度新增客戶數(shù)量已超去年全年。今年二季度，老虎證券持續(xù)加碼國際化，正式進入澳大利亞市場，憑借一個賬戶一筆錢、隨時隨地投資澳股、美港股、星股的一站式投資體驗在當?shù)亟⑵鸩町惢偁巸?yōu)勢。此外，老虎證券也是當?shù)厣贁?shù)提供澳洲合格投資人申購海外新股的券商之一，助力當?shù)乜蛻舴窒砣蚬境砷L紅利。
在聚焦經紀主業(yè)的同時，老虎證券B端投行及ESOP服務同樣快速增長，投行連續(xù)兩年蟬聯(lián)承銷最多中概股赴美上市，ESOP累計服務165家企業(yè)客戶，持續(xù)保持增量市場領導者地位。
老虎證券成立于2014年，目前在美國、澳大利亞、新加坡、新西蘭等國家及地區(qū)共獲33張金融牌照或資質。此前，基于老虎證券強勁的一季度業(yè)績和盈利增長前景，華興資本發(fā)布研報重申對老虎證券的買入評級，并上調公司目標價至38.5美元。
（免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。
任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。 ）
