對(duì)于從事企業(yè)股權(quán)投資的私募基金,良好的投后管理能夠顯著提高投資項(xiàng)目的成功率。周期性地分析被投公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),能及早洞察機(jī)會(huì)、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)整戰(zhàn)略,幫助企業(yè)更好的經(jīng)營(yíng)。
用Excel進(jìn)行分析的痛點(diǎn)
企業(yè)都有一些常規(guī)的關(guān)注指標(biāo),例如收入、成本、利潤(rùn)等,收入的增長(zhǎng)可能意味著當(dāng)前戰(zhàn)略的有效性,持續(xù)下降可能是市場(chǎng)萎縮或者產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足,需要進(jìn)一步分析。
通過(guò)關(guān)注現(xiàn)金流變動(dòng)、營(yíng)運(yùn)資金構(gòu)成,我們能看到企業(yè)的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力,并進(jìn)行預(yù)警。同比、環(huán)比以及預(yù)算差異也是最常用的分析方法,指標(biāo)變化的方向和程度意味著機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。
我們可以概覽多個(gè)被投企業(yè)的收入、成本等關(guān)鍵指標(biāo),看到哪個(gè)企業(yè)狀態(tài)良好,哪個(gè)企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。每家公司有自己的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)及行業(yè)特性,我們可以為每家公司制作經(jīng)營(yíng)看板,以反映關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)性指標(biāo)。例如對(duì)于To B的軟件公司,我們需要關(guān)注大客戶銷售轉(zhuǎn)化,獲客成本以及留存率。
私募基金獲得以上的分析看板并不容易,如果采用傳統(tǒng)的Excel方式,數(shù)據(jù)加工非常繁瑣,往往分析時(shí)間長(zhǎng)、人力成本高,而且時(shí)效滯后。
使用Smartbi的解決方案
Smartbi提供一體化的數(shù)據(jù)連接、數(shù)據(jù)加工、儀表盤展示功能,實(shí)現(xiàn)分析流程自動(dòng)化,極大提高工作效率。而且Smartbi還提供預(yù)置的分析看板,幫助投資經(jīng)理洞察機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。
首先,私募基金可以設(shè)計(jì)采集數(shù)據(jù)的Excel模板,包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)特性的經(jīng)營(yíng)指標(biāo),讓被投企業(yè)定期上報(bào)數(shù)據(jù)。Smartbi可以對(duì)接各種投后數(shù)據(jù),不論是Excel,數(shù)據(jù)庫(kù)還是API接口。
隨后,Smarbi具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)加工能力,包括格式轉(zhuǎn)換、篩選、降維、合并,增加計(jì)算字段,例如同比、環(huán)比、本年累計(jì)值等,并將加工過(guò)程串聯(lián)成作業(yè)流。一次設(shè)置,后續(xù)自動(dòng)運(yùn)行。相比傳統(tǒng)的Excel工具,工作效率提升10倍以上。
最后,使用Smartbi預(yù)置的儀表盤,就能立刻看到最新的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)圖表,可以直觀快速的看到業(yè)績(jī)表現(xiàn),也可以仔細(xì)查看具體的數(shù)據(jù)變化。儀表盤還可以嵌入到日常使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,無(wú)需單獨(dú)登錄,方便團(tuán)隊(duì)使用。并且支持頁(yè)面水印,數(shù)據(jù)行權(quán)限等多種安全措施,分析結(jié)果再也不用發(fā)送Excel文件了。
投資經(jīng)理也可以自助分析數(shù)據(jù),利用Smartbi儀表盤功能,方便的拖拽指標(biāo)、配置圖形、組織布局,并分享給團(tuán)隊(duì)成員。
同時(shí),儀表盤根據(jù)手機(jī)自適應(yīng),可以用手機(jī)隨時(shí)隨地的查看報(bào)表、分享報(bào)表。
由此可見,私募基金通過(guò)Smartbi做被投企業(yè)的經(jīng)營(yíng)分析時(shí),可以大幅提升工作效率,人力成本大幅減少。并且可以隨時(shí)隨地看到分析報(bào)表,提高投資成功率,讓每一筆投資都得到超值回報(bào)!
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