BOSS直聘堪稱是近期最熱門的赴美中概股，為美股IPO市場注入了新的活力。
美東時間6月11日，中國領先的在線招聘平臺BOSS直聘成功掛牌納斯達克全球精選市場，首日漲幅高達95.79%。老虎證券作為互聯(lián)網承銷商，與高盛、摩根士丹利、UBS、華興、海通等國際知名大行同列BOSS直聘招股書封面，展現(xiàn)出老虎證券作為頭部互聯(lián)網科技投行的影響力。
BOSS直聘成立于2014年，是一款以移動端為核心的產品，通過自研的AI智能匹配及大數據洞察力，為BOSS與求職者之間提供即時直聊的功能，帶來精準的匹配結果。招股書顯示，經歷了七年的快速增長，目前的BOSS直聘已經成中國最大的在線招聘平臺，已經為近1億用戶和600多萬企業(yè)提供服務。BOSS直聘認為，中國擁有5.86億非農業(yè)勞動力，中國企業(yè)數量龐大且在不斷增長，總數超過4000萬家。很大一部分求職者和企業(yè)尚未從網絡招聘服務中受益，未來有很大的增長空間。今日資本、騰訊、高榕、策源、Coatue、高盛、GGV及和玉資本為BOSS直聘投資方。
此次老虎證券擔任BOSS直聘承銷商，為發(fā)行人安排路演活動，零售和機構訂單總額達5.4億美元，零售訂單認購人數達2.1萬人，老虎申購用戶中簽率達100%。自老虎證券開創(chuàng)美股打新先河以來，打新項目數量位居互聯(lián)網券商榜首。憑借自有的華人地區(qū)最大的美港股社區(qū)和龐大的客戶基礎，老虎證券為發(fā)行人搭建起與個人投資者之間的橋梁。在機構側，老虎投行全面覆蓋美國、加拿大、亞太超500家頂級機構，以及一批專注于中概股的私募基金。憑借經紀業(yè)務與投行業(yè)務之間強大的協(xié)同能力，老虎證券已經成為赴美中概股企業(yè)的標配，市值50億美元以上的赴美中概企業(yè)，老虎投行合作覆蓋率達到100%。
“我們更懂得新經濟公司海外上市過程中的痛點和需求，”老虎證券投行業(yè)務負責人如是說，“大多新經濟企業(yè)都還很年輕，又是首次在海外上市，對于過程中需要避開的坑和痛點并不熟悉。老虎證券與新經濟企業(yè)身處相同賽道，本身又具備上市公司經驗，能夠成為陪伴企業(yè)成功上市的親密伙伴。上市之后，企業(yè)又會面臨交易窗口期與員工溝通、投資者關系管理等各類問題，老虎證券ESOP(員工股權激勵計劃)和企業(yè)號服務也能為其提供幫助。專業(yè)、省心、周到是很多發(fā)行人對老虎的評價。”
憑借在投行側積累的優(yōu)秀口碑，老虎證券連續(xù)兩年領銜美股中概股承銷。數據顯示，2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。其中，2020年承銷14宗中概股赴美上市，并數次作為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網科技投行。進入2021年，老虎作為庫客音樂赴美上市的牽頭行主導IPO項目推進，此后又作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業(yè)在美股上市。與此同時，老虎證券投行業(yè)務國際化持續(xù)加碼，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。
“近期美股市場波動，按照既定節(jié)奏上市本身對發(fā)行人來講就是一次大考，同時IPO有周期性很正常。赴美上市的中概股企業(yè)，選擇合適的中介機構非常重要，不僅要懂得中美投資環(huán)境和投資邏輯，還要了解企業(yè)在上市中的需求，在此之間做平衡。”一位投行業(yè)內人士表示。
（免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。
任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。 ）
