6月12日，中國最大的二手消費電子產(chǎn)品交易和服務平臺萬物新生(愛回收)集團正式啟動美股IPO招股，擬于紐交所上市，股票代碼為RERE，富途與高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安(國際)、中信證券等共同擔任承銷商。根據(jù)最新招股書顯示，公司計劃發(fā)行1623.3萬股美國存托股票(ADS)，發(fā)行價區(qū)間為13-15美元/ADS，轉(zhuǎn)換倍數(shù)為1個A類普通股轉(zhuǎn)換為1.5個ADS。同時，萬物新生賦予承銷商243.5萬股ADS超額配售權(quán)，連同超額配售發(fā)行股數(shù)，其募資規(guī)模至多可達到2.8億美元，其IPO估值區(qū)間約為34.5億-39.8億美元。
據(jù)了解，富途已第一時間開放萬物新生0費用打新通道，對此次萬物新生IPO感興趣的投資者可以登錄富途牛牛App進行0費用參與打新。
沖刺“中概股ESG第一股”
據(jù)披露，萬物新生團隊成立于2009年，其初創(chuàng)品牌愛回收于2011年5月上線，是二手電子產(chǎn)品回收及服務平臺，也是國內(nèi)首家“互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)保”類型的循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)。萬物新生集團旗下4大業(yè)務線包含：愛回收、拍機堂、拍拍、海外業(yè)務AHS Device。
招股書顯示，截至2021年3月31日，萬物新生集團在中國172個城市開拓了755家門店和超過1500個自助服務站。此外，其海外業(yè)務品牌AHS Device已覆蓋中國香港、美國、日本、印度等世界主流二手數(shù)碼貿(mào)易市場，是國內(nèi)率先開辟海外業(yè)務的循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)之一，也是目前唯一布局海外市場的二手消費電子產(chǎn)品交易和服務平臺。
從數(shù)據(jù)來看，萬物新生已經(jīng)成為了中國最大的二手3C產(chǎn)品交易和服務平臺。據(jù)CIC(灼識咨詢)報告顯示，在二手3C交易和服務領(lǐng)域，2020年萬物新生集團的交易臺數(shù)和GMV均位列中國市場第一名(均為支付成交數(shù)據(jù)，下同)，并且高于行業(yè)內(nèi)第二至第五名的總和。招股書顯示，截至2021年3月31日的LTM(過去12個月)，萬物新生集團全平臺成交的二手商品超過2610萬臺(不含京東備件庫業(yè)務)，以消費電子產(chǎn)品為主，同比增長46.6%。同期，萬物新生集團全平臺GMV總量為228億元(不含京東備件庫業(yè)務)，同比增長66.1%。招股書顯示，萬物新生集團2020年C端交易在GMV中的占比為41%;B端交易占比為59%。
在行業(yè)賽道上，萬物新生所處的市場體量龐大。CIC報告顯示，中國二手電子產(chǎn)品交易和服務市場潛力巨大，僅統(tǒng)計過去5年，國內(nèi)累積下來具有較高價值的二手電子產(chǎn)品數(shù)量高達26億臺。預計到2025年中國二手電子產(chǎn)品(包括手機、平板、筆記本等)交易數(shù)量有望達到5.46億臺次，GMV有望達到 9670 億元，也就是說未來是一個萬億級別的市場。對于萬物新生來說，未來有望繼續(xù)在這個不斷增長的市場中繼續(xù)保持優(yōu)勢地位，公司未來還有較大的增長空間。
而在這個龐大的市場里，由于二手3C產(chǎn)品高度非標的特性，導致行業(yè)難以規(guī)?；蜆藴驶?，市場一直呈現(xiàn)極度分散的狀態(tài)。萬物新生開放近十年積累的供應鏈能力，為商家提供標準化的質(zhì)檢、定級、定價等服務，讓交易更透明和便捷，這也為萬物新生帶來了新的增長引擎。
實際上，平臺服務收入正是萬物新生集團的一大增長亮點。招股書中顯示，萬物新生集團的服務收入增長趨勢明顯，在整個集團收入占比也有快速提升。2020年集團平臺服務收入為6.14億元，對比2019年平臺服務收入2.02億元，同比增長超過204.5%，平臺服務收入2018年到2020年復合年均增長達627.7%。其中，2018年平臺服務收入占比為0.4%，2019年為5.1%，2020年提升至12.6%。
深度服務新經(jīng)濟企業(yè)IPO，富途美股打新戰(zhàn)績卓著
一直以來，富途致力于做新經(jīng)濟企業(yè)與全球投資者的連接者，不僅多次以承銷商的身份服務新經(jīng)濟上市公司，同時還面向廣大個人投資者提供美股港股打新服務，已成為眾多投資者心目中的“美股港股打新之王”。尤其是在美股打新服務中，富途以0費用打新、極致的打新體驗吸引了眾多個人投資者參與，在眾多打新投資者中口碑卓著。
過去幾年，眾多關(guān)注中國上市新經(jīng)濟企業(yè)的投資者通過富途平臺參與美股打新，共同分享中國新經(jīng)濟企業(yè)上市紅利。就2020年來說，富途多次作為承銷商參與大部分中國新經(jīng)濟企業(yè)的美股IPO，并在過去幾年先后為投資者提供了眾多知名美股的打新服務，如容聯(lián)云、霧芯科技、小鵬汽車、涂鴉智能、逸仙電商等等，在認購人數(shù)上持續(xù)領(lǐng)跑同行。
特別是在「中國SaaS赴美上市第一股」容聯(lián)云通訊IPO中，近5.8萬名投資者通過富途提供的0費用打新通道，為容聯(lián)云創(chuàng)下了17億美元的認購額，成為富途歷史上又一宗標志性承銷項目。作為小鵬汽車的IPO承銷商，通過富途認購的金額就達到了22.1億美元，甚至超過了小鵬汽車14.96億美元的募資額。
富途在美股打新上能取得如此傲人的成績，主要得益于兩方面：一是龐大且高質(zhì)量的用戶群體，二是極致的美股打新服務。首先，目前富途擁有超1400萬用戶，其中不乏大量互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT等行業(yè)人員。這些群體十分關(guān)注和認可國內(nèi)新經(jīng)濟公司的價值，是美股打新的鐵粉。
而從打新服務上看，富途在推廣期內(nèi)支持0費用打新，申購門檻極其低，還打通了港股、美股、A股通三大市場購買力，支持融資認購，幫助提高打新中簽率。
同時，美股打新資金占用周期短，美股IPO上市前一天結(jié)束認購即凍結(jié)資金，上市當天未中簽資金自動釋放，即可直接用于交易，資金占用最短1天，可實現(xiàn)打新資金快速回籠，高效利用。
今年以來，企業(yè)赴美赴港上市熱潮持續(xù)，市場涌現(xiàn)大量優(yōu)質(zhì)打新標的。富途有望在這一浪潮之中抓住機遇，做更多中國新經(jīng)濟公司與投資者的連接者，在助力企業(yè)上市的同時，為廣大投資者提供更優(yōu)質(zhì)的打新服務，幫助雙方深度互動、互相觸達。
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