美股IPO市場近日呈現(xiàn)全面恢復(fù)之勢：中概股掌門教育、BOSS直聘上市當(dāng)日高開，滴滴出行、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜也相繼向美國證券交易委員會遞交招股書。
美東時(shí)間6月18日，旗下?lián)碛袗刍厥盏绕放频娜f物新生集團(tuán)掛牌紐交所，成為“中概股ESG第一股”，首日開盤漲幅高達(dá)32.07%。老虎證券作為此次萬物新生集團(tuán)的互聯(lián)網(wǎng)承銷商，與高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安(國際)、中信證券等國際知名大行同臺競技，位列萬物新生招股書封面，展現(xiàn)出老虎證券作為頭部互聯(lián)網(wǎng)科技投行的影響力。不僅如此，作為萬物新生集團(tuán)上市全程的親密顧問，老虎證券還為萬物新生集團(tuán)提供DSP服務(wù)(親友股服務(wù))和ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)服務(wù)。
招股書顯示，萬物新生集團(tuán)是中國最大的二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺。萬物新生團(tuán)隊(duì)成立于2009年，現(xiàn)旗下?lián)碛嗅槍€(gè)人用戶回收業(yè)務(wù)的品牌“愛回收”、B2B交易平臺“拍機(jī)堂”、B2C零售平臺“拍拍”和海外業(yè)務(wù)“AHS Device”。據(jù)CIC報(bào)告顯示，在二手3C垂類領(lǐng)域萬物新生集團(tuán)2020年的交易臺數(shù)和GMV均位列市場排名第一，并且高于第2至5名的總和。
老虎證券此次擔(dān)任萬物新生集團(tuán)赴美上市承銷商，憑借自有的華人地區(qū)最大的美港股社區(qū)和龐大的客戶基礎(chǔ)，為發(fā)行人搭建起與個(gè)人投資者之間的橋梁。在機(jī)構(gòu)側(cè)，老虎投行全面覆蓋美國、加拿大、亞太超500家頂級機(jī)構(gòu)，以及一批專注于中概股的私募基金，能夠?yàn)榘l(fā)行人安排路演。據(jù)悉，本次來自老虎證券的零售和機(jī)構(gòu)訂單總額達(dá)4.8億美元，零售訂單認(rèn)購人數(shù)達(dá)3.8萬人，老虎證券經(jīng)紀(jì)與投行業(yè)務(wù)之間強(qiáng)大的協(xié)同能力進(jìn)一步突顯。
此外，老虎證券本次還擔(dān)任萬物新生集團(tuán)DSP(親友股服務(wù))和ESOP(員工股權(quán)激計(jì)劃)的服務(wù)商。在DSP方面，老虎基于發(fā)行人需求配置專屬的高質(zhì)量服務(wù)團(tuán)隊(duì)，制定DSP指引，對發(fā)行人指定的雇員及其親屬和關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)客戶提供全程跟蹤輔導(dǎo)，制定“1小時(shí)響應(yīng)機(jī)制”確保信息高效收集和及時(shí)反饋，及時(shí)滿足客戶需求。在ESOP方面，基于老虎證券券商和ESOP打通的一體化平臺，發(fā)行人只需選擇老虎證券一家機(jī)構(gòu)即可提供全面服務(wù)，還可根據(jù)客戶需求對接到現(xiàn)有的ERP管理系統(tǒng)中，提升效率的同時(shí)大幅節(jié)約管理成本。
“老虎證券致力于成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)上市全周期的親密伙伴，”老虎證券投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如是說，“大多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)都還很年輕，又是首次在海外上市，對于過程中需要避開的坑和痛點(diǎn)并不熟悉。老虎證券與新經(jīng)濟(jì)企業(yè)身處相同賽道，本身又具備上市公司經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)槠髽I(yè)上市全程提供詳盡、專業(yè)的服務(wù)和建議。此外，ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)和企業(yè)號服務(wù)也能為發(fā)行人解決上市過程前后面臨的各類問題，如交易窗口期與員工溝通、投資者關(guān)系管理等。”
憑借在投行側(cè)積累的優(yōu)秀口碑，老虎證券連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概股承銷。數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。其中，2020年承銷14宗中概股赴美上市，并數(shù)次作為承銷團(tuán)中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。進(jìn)入2021年，老虎作為庫客音樂赴美上市的牽頭行主導(dǎo)IPO項(xiàng)目推進(jìn)，此后又作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業(yè)在美股上市。與此同時(shí)，老虎證券投行業(yè)務(wù)國際化持續(xù)加碼，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。
“近期美股IPO市場回暖，許多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)將上市重新提上日程。上市是企業(yè)發(fā)展過程中最重要的里程碑之一，在美股上市時(shí)，講述好企業(yè)故事、選擇恰當(dāng)?shù)陌l(fā)行時(shí)機(jī)對發(fā)行人來說至關(guān)重要，因此要選擇項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的投行，以確保企業(yè)能夠順利上市。”一位投行業(yè)內(nèi)人士表示。
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