美東時(shí)間6月18日，國(guó)內(nèi)最大的二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺(tái)——萬物新生集團(tuán)正式登陸紐交所，開盤大漲31.4%，市值超過45億美元。
本次IPO，富途與高盛、美銀證券等共同擔(dān)任承銷商，助力“中概股ESG第一股”順利上市。招股期間，富途平臺(tái)貢獻(xiàn)認(rèn)購額(無杠桿融資)超2.1億美元，認(rèn)購人數(shù)達(dá)到31640人，用實(shí)力彰顯富途美股打新領(lǐng)先地位。
據(jù)官網(wǎng)介紹，萬物新生于2011年首創(chuàng)線上二手電子產(chǎn)品回收模式并成立了二手電子產(chǎn)品回收平臺(tái)“愛回收”，是國(guó)內(nèi)專業(yè)的3C產(chǎn)品回收及以舊換新服務(wù)提供商。萬物新生專注于手機(jī)、筆記本等電子數(shù)碼產(chǎn)品的回收業(yè)務(wù)，采用回收商競(jìng)價(jià)模式，將回收價(jià)格透明化，并與京東、1號(hào)店、沃爾瑪?shù)戎放坪献?，為用戶提供?yōu)質(zhì)便捷的上門回收服務(wù)和一站式手機(jī)升級(jí)置換服務(wù)。
萬物新生自成立以來經(jīng)歷過多輪融資，其股東包括五源資本、世界銀行旗下投資機(jī)構(gòu)IFC、京東集團(tuán)、老虎環(huán)球基金、天圖資本、凱輝基金、啟承資本、清新資本、國(guó)泰君安國(guó)際等多家知名投資方，累計(jì)融資總額超過10億美元。
根據(jù)CIC的報(bào)告，2020年，萬物新生的二手電子產(chǎn)品交易總額和設(shè)備交易數(shù)量分別占據(jù)行業(yè)市場(chǎng)份額的6.6%和8.7%，是國(guó)內(nèi)最大的二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺(tái)。截止2020年12月31日，萬物新生的二手電子產(chǎn)品交易總額為228億元人民幣，設(shè)備交易數(shù)量為2610萬，均超過了排名緊隨其后的4大平臺(tái)的總和。
從招股書披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，2018至2020年，萬物新生的營(yíng)業(yè)收入分別為32.6億元、39.3億元以及48.6億元，年內(nèi)增長(zhǎng)率分別為20.6和23.6%;2021年第一季度內(nèi)，萬物新生的總營(yíng)業(yè)收入為15.1億元，與2020年同期的6.9億元相比增長(zhǎng)了118.8%。
值得一提的是，萬物新生集團(tuán)的服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，營(yíng)收占比快速提升。2020年萬物新生的服務(wù)收入為6.14億元，與2019年的2.02億元相比，同比增長(zhǎng)超過204.5%，2018年到2020年，服務(wù)收入復(fù)合年均增長(zhǎng)達(dá)627.7%。其中，服務(wù)收入占比也從2018年的0.4%，增長(zhǎng)至2019年的5.1%，進(jìn)一步提升至2020年的12.6%。
數(shù)據(jù)來源：萬物新生招股書
盡管萬物新生仍然是一家處于虧損狀態(tài)的公司，但近年來隨著營(yíng)收能力和毛利率的不斷提升，其虧損也有了明顯縮窄的趨勢(shì)。2019年，萬物新生的凈虧損額為7.0億元，這一數(shù)額在2020年縮小至了4.7億元;2021年第一季度中，萬物新生的凈虧損額為9.5千萬元，與2020年同期的1.9億元相比也有了明顯的優(yōu)化與縮窄。
數(shù)據(jù)來源：萬物新生招股書
招股書中還披露，萬物新生此次赴美上市的募集資金將主要用于進(jìn)一步提升技術(shù)能力，提供更多元化的平臺(tái)服務(wù)，拓展愛回收門店網(wǎng)絡(luò)，為拍拍平臺(tái)開發(fā)新的銷售渠道以及其他一般用途。
作為頭部的美股港股互聯(lián)網(wǎng)券商，富途成為了各個(gè)賽道頭部企業(yè)的不二選擇。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年赴美上市市值超100億美元的中概股，92.86%都是富途的客戶。在2021年第一季度，全部赴美IPO的中概股都選擇了與富途合作，包括容聯(lián)云、知乎、圖森未來、水滴等等。作為「中國(guó)SaaS赴美上市第一股」的容聯(lián)云，在富途的分銷渠道實(shí)現(xiàn)了17億美元的出色認(rèn)購額，認(rèn)購人數(shù)達(dá)到了57944人。
在港股市場(chǎng)，富途的成績(jī)同樣遙遙領(lǐng)先于同業(yè)。2021年以來，在香港IPO的百度、快手、嗶哩嗶哩、京東物流等明星企業(yè)，富途均是唯一登上招股書的互聯(lián)網(wǎng)券商。此外，富途還為20多家企業(yè)帶來超百億港元的認(rèn)購成績(jī)。
富途的企業(yè)服務(wù)為何能深受行業(yè)頭部企業(yè)的青睞?概括起來，富途在美股港股的券商能力、推廣運(yùn)營(yíng)能力、一站式ESOP解決方案，真正為赴美赴港企業(yè)提供了全流程的資本市場(chǎng)服務(wù)。
在IPO分銷及IR服務(wù)方面，通過優(yōu)質(zhì)的券商能力，富途匯聚了超過1500萬注冊(cè)用戶，日活躍用戶數(shù)(DAU)超過110萬，是中國(guó)體量及活躍度均領(lǐng)先的美股港股交易平臺(tái)和內(nèi)容社區(qū)。
從用戶畫像上看，富途96%以上的用戶為本科及以上學(xué)歷，一線城市用戶占比59%，其中來自TMT、金融行業(yè)的80后財(cái)富新貴占據(jù)了絕大多數(shù)，財(cái)報(bào)顯示，截至2021年Q1期末，富途有資產(chǎn)客戶數(shù)超79萬，有資產(chǎn)客戶的戶均資產(chǎn)量超7.51萬美元。
這樣的用戶畫像意味著三個(gè)點(diǎn)，首先是強(qiáng)購買力，這批用戶既可以是新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的個(gè)人投資者，又可以是其產(chǎn)品或服務(wù)的消費(fèi)者;其次是高認(rèn)知，對(duì)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的商業(yè)模式理解更深入，接受度也更高;最后是高影響力，這部分人群在公司或行業(yè)中通常擁有更高的勢(shì)能，在其社交范圍中有更強(qiáng)的影響力。上市企業(yè)借IPO的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在這批用戶中做商業(yè)模式、品牌形象的曝光，顯然非常“劃算”。
在投資零售化的大趨勢(shì)下，富途匯聚的這些優(yōu)質(zhì)個(gè)人投資者，吸引了超過700+企業(yè)、專業(yè)財(cái)經(jīng)媒體、基金，入駐富途牛牛平臺(tái)共同形成遠(yuǎn)超過1500萬的影響力，使得富途牛牛成為企業(yè)傳遞企業(yè)價(jià)值、業(yè)務(wù)亮點(diǎn)的最佳陣地。
2019年上線的富途旗下企業(yè)服務(wù)品牌富途安逸(FUTU I&E)，始終懷有將富途的“平臺(tái)價(jià)值”最大化的目標(biāo)，以新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的IPO分銷*為節(jié)點(diǎn)，同時(shí)連接企業(yè)和C端的投資者，為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)提供投資者關(guān)系管理(IR)、PR和一站式ESOP期權(quán)管理解決方案。
截至目前，富途安逸已經(jīng)服務(wù)400+家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，未來將不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)做新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的長(zhǎng)期陪伴者。
*注：由富途旗下子公司提供服務(wù)
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