截止目前，2021年上半年IPO規(guī)模最大的中概股花落滿幫集團(tuán)。
美東時(shí)間6月22日，世界最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)滿幫集團(tuán)成功掛牌紐交所，首日開盤最高漲幅達(dá)20%。老虎證券作為滿幫集團(tuán)IPO分銷商，貢獻(xiàn)訂單份額7.5億美元，參與認(rèn)購(gòu)人數(shù)達(dá)4.1萬人，“貨運(yùn)第一股”IPO的市場(chǎng)參與度頗高。
滿幫集團(tuán)由“貨車幫”和“運(yùn)滿滿”合并后成立。貨車幫和運(yùn)滿滿分別成立于2011年和2013年，兩家公司迅速成長(zhǎng)為中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)。滿幫集團(tuán)通過建立標(biāo)準(zhǔn)化的貨運(yùn)交易流程，搭建了直連貨主與司機(jī)的線上數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了貨主高效找車、司機(jī)快速找貨的功能，減少卡車空駛及配貨等待時(shí)間，全面提升公路運(yùn)輸效率。截至2020年底，滿幫業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)超過300座城市，平臺(tái)上卡車數(shù)量達(dá)280萬，線路覆蓋超過10萬條，高度密集的全國(guó)線路網(wǎng)，形成巨大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。招股書顯示，滿幫集團(tuán)是世界上最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)。
基于平臺(tái)上龐大的用戶基礎(chǔ)，老虎證券此次擔(dān)任滿幫集團(tuán)赴美上市分銷商，助力發(fā)行人精準(zhǔn)觸及美股投資圈并成功發(fā)行，在擴(kuò)大公司在投資者中的知名度的同時(shí)，為公司拓寬了投資者來源。在機(jī)構(gòu)側(cè)，老虎證券也貢獻(xiàn)了相當(dāng)份額的訂單。入局投行兩年多來，老虎證券持續(xù)領(lǐng)銜美股中概股承銷和分銷，與國(guó)際知名大行共登招股書封面，并數(shù)次作為承銷團(tuán)中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。2020年，老虎證券承銷14宗中概股赴美上市。進(jìn)入2021年，老虎擔(dān)任庫(kù)客音樂赴美上市的牽頭行主導(dǎo)IPO項(xiàng)目推進(jìn)，投行能力持續(xù)加碼，并助力知乎、BOSS直聘等明星企業(yè)在美股上市。與此同時(shí)，老虎證券投行業(yè)務(wù)國(guó)際化進(jìn)程取得重要進(jìn)展，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。
“赴美上市的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)對(duì)老虎證券非常信賴。對(duì)于市值50億美元以上的美股中概股項(xiàng)目，老虎證券投行合作覆蓋率達(dá)到100%。”老虎證券投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“大多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)都還很年輕，又是首次在海外上市，對(duì)于過程中需要避開的坑和痛點(diǎn)并不熟悉。老虎證券與新經(jīng)濟(jì)企業(yè)身處相同賽道，本身又具備上市公司經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)槠髽I(yè)上市全程提供詳盡、專業(yè)的服務(wù)和建議。另一方面，作為聚集著百萬開戶客戶的頭部美港股券商，老虎證券能起到橋梁作用，高效幫助發(fā)行人向這些對(duì)中概股有高關(guān)注度、高接受度的投資者傳遞公司故事和投資價(jià)值。”
除了IPO承銷和分銷，老虎證券的企業(yè)服務(wù)覆蓋新經(jīng)濟(jì)企業(yè)上市全周期，ESOP(員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃)和企業(yè)號(hào)等服務(wù)幫助上市公司解決了股權(quán)激勵(lì)和投資者管理等多方面需求。就ESOP而言，老虎證券提供從方案設(shè)計(jì)、信托服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、行權(quán)落地等在內(nèi)的一站式解決方案。在企業(yè)號(hào)方面，老虎證券推出的一站式財(cái)報(bào)推廣服務(wù)，包括財(cái)報(bào)預(yù)告、業(yè)績(jī)會(huì)直播曝光、財(cái)報(bào)亮點(diǎn)傳播等，已成為上市公司與投資者溝通的標(biāo)配。
“我們希望能成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)上市全程的親密伙伴。”老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“已有越來越多企業(yè)選擇老虎作為ESOP+投行等一攬子服務(wù)提供商，專業(yè)、省心是這些客戶對(duì)老虎企業(yè)服務(wù)最多的評(píng)價(jià)。”
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