截止目前，2021年上半年IPO規(guī)模最大的中概股花落滿幫集團。
美東時間6月22日，世界最大的數(shù)字貨運平臺滿幫集團成功掛牌紐交所，首日開盤最高漲幅達20%。老虎證券作為滿幫集團IPO分銷商，貢獻訂單份額7.5億美元，參與認購人數(shù)達4.1萬人，“貨運第一股”IPO的市場參與度頗高。
滿幫集團由“貨車幫”和“運滿滿”合并后成立。貨車幫和運滿滿分別成立于2011年和2013年，兩家公司迅速成長為中國領(lǐng)先的數(shù)字貨運平臺。滿幫集團通過建立標準化的貨運交易流程，搭建了直連貨主與司機的線上數(shù)字貨運平臺，實現(xiàn)了貨主高效找車、司機快速找貨的功能，減少卡車空駛及配貨等待時間，全面提升公路運輸效率。截至2020年底，滿幫業(yè)務(wù)覆蓋全國超過300座城市，平臺上卡車數(shù)量達280萬，線路覆蓋超過10萬條，高度密集的全國線路網(wǎng)，形成巨大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。招股書顯示，滿幫集團是世界上最大的數(shù)字貨運平臺。
基于平臺上龐大的用戶基礎(chǔ)，老虎證券此次擔任滿幫集團赴美上市分銷商，助力發(fā)行人精準觸及美股投資圈并成功發(fā)行，在擴大公司在投資者中的知名度的同時，為公司拓寬了投資者來源。在機構(gòu)側(cè)，老虎證券也貢獻了相當份額的訂單。入局投行兩年多來，老虎證券持續(xù)領(lǐng)銜美股中概股承銷和分銷，與國際知名大行共登招股書封面，并數(shù)次作為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯(lián)網(wǎng)科技投行。2020年，老虎證券承銷14宗中概股赴美上市。進入2021年，老虎擔任庫客音樂赴美上市的牽頭行主導(dǎo)IPO項目推進，投行能力持續(xù)加碼，并助力知乎、BOSS直聘等明星企業(yè)在美股上市。與此同時，老虎證券投行業(yè)務(wù)國際化進程取得重要進展，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。
“赴美上市的新經(jīng)濟企業(yè)對老虎證券非常信賴。對于市值50億美元以上的美股中概股項目，老虎證券投行合作覆蓋率達到100%。”老虎證券投行業(yè)務(wù)負責人表示，“大多新經(jīng)濟企業(yè)都還很年輕，又是首次在海外上市，對于過程中需要避開的坑和痛點并不熟悉。老虎證券與新經(jīng)濟企業(yè)身處相同賽道，本身又具備上市公司經(jīng)驗，能夠為企業(yè)上市全程提供詳盡、專業(yè)的服務(wù)和建議。另一方面，作為聚集著百萬開戶客戶的頭部美港股券商，老虎證券能起到橋梁作用，高效幫助發(fā)行人向這些對中概股有高關(guān)注度、高接受度的投資者傳遞公司故事和投資價值。”
除了IPO承銷和分銷，老虎證券的企業(yè)服務(wù)覆蓋新經(jīng)濟企業(yè)上市全周期，ESOP(員工股權(quán)激勵計劃)和企業(yè)號等服務(wù)幫助上市公司解決了股權(quán)激勵和投資者管理等多方面需求。就ESOP而言，老虎證券提供從方案設(shè)計、信托服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、行權(quán)落地等在內(nèi)的一站式解決方案。在企業(yè)號方面，老虎證券推出的一站式財報推廣服務(wù)，包括財報預(yù)告、業(yè)績會直播曝光、財報亮點傳播等，已成為上市公司與投資者溝通的標配。
“我們希望能成為新經(jīng)濟企業(yè)上市全程的親密伙伴。”老虎證券相關(guān)負責人表示，“已有越來越多企業(yè)選擇老虎作為ESOP+投行等一攬子服務(wù)提供商，專業(yè)、省心是這些客戶對老虎企業(yè)服務(wù)最多的評價。”
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