6月22日訊，叮咚買菜向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書計(jì)劃以“DDL”為證券代碼在紐交所掛牌上市。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，已開啟叮咚買菜的0費(fèi)用打新通道。
根據(jù)招股書顯示，叮咚買菜計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行1400萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行區(qū)間為23.5至25.5美元。據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前叮咚買菜的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為1880美元。其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月28日晚19時(shí)關(guān)閉。叮咚買菜預(yù)計(jì)6月29日掛牌上市。
中國(guó)領(lǐng)先且增長(zhǎng)最快的即時(shí)電商
根據(jù) CIC報(bào)告，叮咚買菜是中國(guó)領(lǐng)先且增長(zhǎng)最快的即時(shí)電商。公司直接為用戶和家庭提供新鮮的農(nóng)產(chǎn)品、肉類和海鮮等日常生活用品。公司以生鮮食品為核心產(chǎn)品類別，成功拓展到提供其他日常生活用品，成長(zhǎng)為中國(guó)領(lǐng)先的一站式網(wǎng)購(gòu)目的地，為消費(fèi)者提供日常生活用品。據(jù)悉，2020年叮咚買菜在即時(shí)電商行業(yè)的市場(chǎng)份額占比為10.1%。
在商品交易總額強(qiáng)勁增長(zhǎng)的推動(dòng)下，叮咚買菜的總收入已從2019年的388.01億元人民幣增長(zhǎng)到2020年的1133.58億元人民幣(約合17.302億美元)。2021年第一季度，公司營(yíng)收達(dá)到38.021億元人民幣(合5.803億美元)，商品交易總額為43.035億元人民幣，訂單總數(shù)為6970萬(wàn)，月平均交易用戶為690萬(wàn)。特別是在同一時(shí)期，22.0%的月度交易用戶是叮咚買菜會(huì)員用戶，貢獻(xiàn)了47.0%的GMV，平均每月6.7個(gè)訂單。
招股書顯示，自成立以來(lái)，購(gòu)買過(guò)叮咚會(huì)員的用戶12個(gè)月和24個(gè)月的回購(gòu)率分別為64.2%和70.5%。截至2021年3月31日，自公司的會(huì)員計(jì)劃啟動(dòng)以來(lái)，其會(huì)員魯村率為48.8%。同期，叮咚買菜已經(jīng)在中國(guó)29個(gè)城市建立了超過(guò)950個(gè)前置倉(cāng)。
就行業(yè)發(fā)展前景來(lái)看，其在招股書中指出，近年來(lái)，在消費(fèi)升級(jí)和電子商務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的背景下，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)便利性、物有所值的高品質(zhì)產(chǎn)品的需求不斷增加。即時(shí)電商逐漸成為家庭生鮮雜貨和日用品的主要購(gòu)買渠道。2016年至2020年，中國(guó)按需電商市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為146.7%，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)按需電商市場(chǎng)規(guī)模將以31.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5118億元。
據(jù)透露，上市募得資金預(yù)計(jì)將用于增加滲透現(xiàn)有市場(chǎng)和擴(kuò)大新市場(chǎng)、投資上游采購(gòu)能力、投資技術(shù)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)等方面。
老虎證券美股打新數(shù)量和新股獲配份額持續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近三年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無(wú)新可打。
在2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來(lái)，其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。此前硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過(guò)10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來(lái)說(shuō)，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，今年的容聯(lián)云、怪獸充電、知乎、涂鴉智能的上市項(xiàng)目中，老虎證券新股獲配份額均領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商。
打新帶來(lái)的賺錢效應(yīng)，加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。
實(shí)際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無(wú)前例的。就理想汽車來(lái)說(shuō)，數(shù)萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬(wàn)美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。
打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的認(rèn)可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過(guò)去10年來(lái)看，中概股的PE變化并沒(méi)有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來(lái)，雖在過(guò)去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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