6月22日訊，叮咚買菜向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書計劃以“DDL”為證券代碼在紐交所掛牌上市。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，已開啟叮咚買菜的0費用打新通道。
根據(jù)招股書顯示，叮咚買菜計劃在本次IPO中發(fā)行1400萬股美國存托股票(ADS)，發(fā)行區(qū)間為23.5至25.5美元。據(jù)老虎證券相關負責人介紹，目前叮咚買菜的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為1880美元。其申購通道將在6月28日晚19時關閉。叮咚買菜預計6月29日掛牌上市。
中國領先且增長最快的即時電商
根據(jù) CIC報告，叮咚買菜是中國領先且增長最快的即時電商。公司直接為用戶和家庭提供新鮮的農產品、肉類和海鮮等日常生活用品。公司以生鮮食品為核心產品類別，成功拓展到提供其他日常生活用品，成長為中國領先的一站式網(wǎng)購目的地，為消費者提供日常生活用品。據(jù)悉，2020年叮咚買菜在即時電商行業(yè)的市場份額占比為10.1%。
在商品交易總額強勁增長的推動下，叮咚買菜的總收入已從2019年的388.01億元人民幣增長到2020年的1133.58億元人民幣(約合17.302億美元)。2021年第一季度，公司營收達到38.021億元人民幣(合5.803億美元)，商品交易總額為43.035億元人民幣，訂單總數(shù)為6970萬，月平均交易用戶為690萬。特別是在同一時期，22.0%的月度交易用戶是叮咚買菜會員用戶，貢獻了47.0%的GMV，平均每月6.7個訂單。
招股書顯示，自成立以來，購買過叮咚會員的用戶12個月和24個月的回購率分別為64.2%和70.5%。截至2021年3月31日，自公司的會員計劃啟動以來，其會員魯村率為48.8%。同期，叮咚買菜已經在中國29個城市建立了超過950個前置倉。
就行業(yè)發(fā)展前景來看，其在招股書中指出，近年來，在消費升級和電子商務轉型發(fā)展的背景下，中國消費者對便利性、物有所值的高品質產品的需求不斷增加。即時電商逐漸成為家庭生鮮雜貨和日用品的主要購買渠道。2016年至2020年，中國按需電商市場規(guī)?？焖僭鲩L，年復合增長率為146.7%，預計到2025年，中國按需電商市場規(guī)模將以31.8%的年復合增長率達到5118億元。
據(jù)透露，上市募得資金預計將用于增加滲透現(xiàn)有市場和擴大新市場、投資上游采購能力、投資技術和供應鏈系統(tǒng)等方面。
老虎證券美股打新數(shù)量和新股獲配份額持續(xù)領跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近三年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
在2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的3年來，其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。此前硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，今年的容聯(lián)云、怪獸充電、知乎、涂鴉智能的上市項目中，老虎證券新股獲配份額均領銜互聯(lián)網(wǎng)券商。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質中概股的認可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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