靴子終于落地。
6月25日，港交所資料顯示，小鵬汽車通過(guò)港交所上市聆訊，沖刺港交所“智能電動(dòng)車第一股”。老虎證券任其國(guó)際配售承銷商，這也是繼去年承銷小鵬汽車赴美上市后，老虎證券和小鵬的又一次IPO合作。
小鵬汽車本次港股上市為“雙重主要上市”，也是三年內(nèi)首個(gè)香港、美國(guó)兩地重大中概股雙重上市。與其他港股“二次上市”的中概股無(wú)法通過(guò)滬港通、深港通接入不同，小鵬汽車本次港股IPO將以“雙重主要上市”方式回歸港股，可滿足滬港通和深港通的接入條件，便于A股投資者借助港股通投資，活躍股票成交。
作為小鵬汽車港股IPO的國(guó)際配售承銷商，老虎證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“我們與小鵬結(jié)緣很早，去年在小鵬美股上市時(shí)，雙方也合作愉快。再次合作也是小鵬對(duì)老虎投行實(shí)力認(rèn)可的證明。”據(jù)悉，此前美股IPO時(shí)，老虎證券在貢獻(xiàn)訂單共計(jì)24億美元的同時(shí)，還為小鵬汽車引入多個(gè)戰(zhàn)略投資者。憑借強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)覆蓋網(wǎng)絡(luò)和特色產(chǎn)業(yè)協(xié)同等活動(dòng)，最終老虎實(shí)際獲配額度位列互聯(lián)網(wǎng)券商第一。
在外界看來(lái)，此次小鵬汽車赴港上市關(guān)注度極高，而老虎證券能在摩根等國(guó)際大行聚集的承銷團(tuán)中占據(jù)一席之地充分印證老虎證券投行的影響力。資料顯示，老虎證券已2年連續(xù)承銷最多美股中概股上市。港股側(cè)，公司也參與承銷網(wǎng)易、新東方、汽車之家、嗶哩嗶哩等大型回港IPO項(xiàng)目。
談及老虎證券投行快速成長(zhǎng)的緣由，上述負(fù)責(zé)人坦言，一方面是因?yàn)槔匣⒆C券具有強(qiáng)大的零售客戶基礎(chǔ)，這些客戶普遍是35歲以下的年輕人，從事TMT、財(cái)經(jīng)、金融等行業(yè)，對(duì)新經(jīng)濟(jì)公司關(guān)注度高、接受度高且購(gòu)買力強(qiáng)，能提供大量的價(jià)格不敏感訂單。另一方面，老虎證券在全球搭建了強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，尤其覆蓋投資方向?yàn)橹懈殴傻闹行⌒退侥己蛯?duì)沖基金，豐富發(fā)行人的訂單來(lái)源并擴(kuò)大投資者觸及范圍。
“投行要做深。”老虎證券負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，作為互聯(lián)網(wǎng)券商中率先開(kāi)展投行業(yè)務(wù)的排頭兵，老虎證券正在不斷深耕投行業(yè)務(wù)，不僅覆蓋IPO承銷和分銷，目前老虎已有能力和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)幫助上市公司在二級(jí)市場(chǎng)上進(jìn)行回購(gòu)、增發(fā)、大宗交易等資本運(yùn)作。此前，老虎證券就曾作為獨(dú)家承銷商，獨(dú)家執(zhí)行全球光伏市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)1.5億美元的股票增發(fā)。
“我們有來(lái)自國(guó)際大行的上市、投研和交易團(tuán)隊(duì)，能提供全流程的資本服務(wù)。但和傳統(tǒng)投行不同，因?yàn)楸旧沓錾硇陆?jīng)濟(jì)行業(yè)，我們更貼近新經(jīng)濟(jì)公司，在資本服務(wù)外，還能提供給這些公司比如產(chǎn)業(yè)或戰(zhàn)略協(xié)同、PR、IR等方面的協(xié)助。不斷創(chuàng)造增加價(jià)值也是我們能在三年間快速突圍投行紅海的最大原因。我們也期待小鵬赴港能成為我們又一個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目。”老虎證券負(fù)責(zé)人表示。
有分析人士指出，相較下半年美國(guó)通脹、貨幣政策等問(wèn)題，目前國(guó)內(nèi)相對(duì)通脹壓力較小，港A市場(chǎng)估值優(yōu)勢(shì)依舊凸顯。在未來(lái) 1-2 個(gè)月流動(dòng)性壓力并不大的情況下， 港A市場(chǎng)應(yīng)平穩(wěn)過(guò)渡，繼續(xù)保持攀升，而小鵬汽車此時(shí)回港或?qū)⒃傧聘酃少Y金熱情。
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