特斯拉現(xiàn)在有多“囂張”?
市值6200億美元，是豐田市值的兩倍有余。
在高市值的助推下，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克的身價(jià)猶如坐上了自家獵鷹火箭一般飆升到了1510億美元，位居世界第二。而且這位財(cái)富排名世界第二的大富豪沒有拿過一分錢“工資”。
在創(chuàng)造高市值的同時(shí)，特斯拉的高管們也賺得盆滿缽滿，老虎證券ESOP發(fā)現(xiàn)近十年來特斯拉發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)總規(guī)模達(dá)到了1.96億股，現(xiàn)價(jià)市值達(dá)到了1200億美金，折合人民幣8000億元，按照中國市場”Model3”30萬元的中間價(jià)來計(jì)算，特斯拉的股權(quán)激勵(lì)已經(jīng)價(jià)值260萬輛Model3。
另外在2014年的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中，特斯拉還以年產(chǎn)10萬汽車為考核標(biāo)準(zhǔn)之一發(fā)布了500多萬股的股權(quán)激勵(lì)，按照易完成的考核標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算，特斯拉平均每生產(chǎn)一輛汽車，被激勵(lì)人員可獲得現(xiàn)價(jià)市值達(dá)16萬元人民幣的期權(quán)。
馬斯克的“零”薪酬秘密
特斯拉官方真的是一點(diǎn)工資都不給馬斯克?
現(xiàn)實(shí)中馬斯克也曾經(jīng)有過工資，2017年、2018年特斯拉給馬斯克設(shè)定的年薪標(biāo)準(zhǔn)分別是4.99萬美元、5.64萬美元，這個(gè)薪資水平基本上就是按照美國加州最低工資標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的。
不過馬斯克其實(shí)也看不上這點(diǎn)工資，因?yàn)樗麖膩砭蜎]有領(lǐng)過這些錢。老虎證券ESOP通過查閱特斯拉公告發(fā)現(xiàn)，馬斯克從來沒有接受過自己的薪水，從2019年5月開始，特斯拉干脆取消了馬斯克的工資。
所以馬斯克是真真切切的0工資了?這位有火星人之稱的現(xiàn)實(shí)版鋼鐵俠真的就這么瀟灑嗎?
現(xiàn)實(shí)情況其實(shí)恰恰相反，0工資背后的馬斯克其實(shí)一直在悶聲發(fā)大財(cái)，而且這筆大財(cái)一發(fā)就是500多億美元。
2018年，特斯拉為馬斯克量身定做了一項(xiàng)總規(guī)模高達(dá)2026.4萬股的期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)，在經(jīng)過特斯拉的拆股事件后，這2千多萬股期權(quán)已經(jīng)變成了1.01億股。
那馬斯克在這次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中能凈賺多少呢?
老虎證券ESOP通過數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，馬斯克的這1億多股期權(quán)的行權(quán)價(jià)為70.01美元/股，如果按照7月7日特斯拉644.65美元/股的收盤價(jià)來計(jì)算，馬斯克如果將這部分股權(quán)激勵(lì)全部行權(quán)，將凈賺580億美元。
要知道當(dāng)前馬云的身家也才400多億美金，馬斯克僅一次股權(quán)激勵(lì)實(shí)現(xiàn)的財(cái)富增值就已經(jīng)超過馬云的全部身家了。
這種操作是不是似曾相識，我們所熟悉的另一位大佬劉強(qiáng)東也有類似的薪酬方案，從2015年開始的10年內(nèi)，劉強(qiáng)東的年薪降至1元人民幣，但同時(shí)京東又授予給其2600萬股股票期權(quán)，按照4月份的京東市值來算，劉強(qiáng)東通過這項(xiàng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將凈賺40億元。
當(dāng)然馬斯克這1億多股的“大便宜”可沒有這么好賺，股權(quán)激勵(lì)本身是為了激勵(lì)高管或員工更加積極的工作，馬斯克想要獲得這幾百億美元的收益，也必須要完成該項(xiàng)股權(quán)激勵(lì)所對應(yīng)的業(yè)績要求。
老虎證券ESOP通過公告整理發(fā)現(xiàn)，此次股權(quán)激勵(lì)平均分為了12個(gè)批次，對于這12個(gè)批次期權(quán)的成熟機(jī)制，特斯拉給馬斯克制定了市值與營收利潤的雙重考核標(biāo)準(zhǔn)。
市值的考核標(biāo)準(zhǔn)是每500億美元為一個(gè)里程，營收方面則是從200億美元到1750億美元之間設(shè)置了8個(gè)運(yùn)營里程，經(jīng)調(diào)整的利潤則是從15億美元到140億美元之間設(shè)置了8個(gè)運(yùn)營里程。
市值每增長500億美金的同時(shí)，營收利潤之下的16個(gè)里程標(biāo)準(zhǔn)每完成一個(gè)，特斯拉就會對馬斯克的股權(quán)激勵(lì)釋放一個(gè)批次。
圖片來源于特斯拉年報(bào)
截止2021年4月末，馬斯克已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6個(gè)運(yùn)營里程和11個(gè)市值里程，相應(yīng)馬斯克也已將超過5000萬股的期權(quán)收回囊中。
你以為馬斯克就拿過這一次股權(quán)激勵(lì)嗎?早在2012年特斯拉就曾給馬斯克打造過與當(dāng)前類似的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，總激勵(lì)規(guī)?，F(xiàn)價(jià)市值近170億美元。
老虎證券ESOP通過整理過往公告發(fā)現(xiàn)，2012年特斯拉通過了一項(xiàng)名為“2012年首席執(zhí)行官績效獎(jiǎng)”的期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)，總激勵(lì)規(guī)模達(dá)2637.45萬股。
而該次股權(quán)激勵(lì)的考核標(biāo)準(zhǔn)則包括了市值以及汽車生產(chǎn)等兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，具體包括完成Model X Alpha、Model X Beta、Model3Alpha、Model3beta等車輛的原型，完成第一輛Model X及Model3的生產(chǎn)，累計(jì)生產(chǎn)10萬、20萬、30萬輛汽車等。
值得注意的是，這項(xiàng)股權(quán)激勵(lì)目前已經(jīng)完成90%的歸屬，馬斯克已經(jīng)完成150億美元獎(jiǎng)勵(lì)的落袋為安。
員工股權(quán)激勵(lì)總規(guī)模達(dá)6700萬股
除馬斯克之外，老虎證券ESOP發(fā)現(xiàn)近十年特斯拉對其他員工也做過至少兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
2014年，特斯拉為了激勵(lì)在Model S計(jì)劃之外繼續(xù)取得長期成功，并推動Model X、Model 3的量產(chǎn)，特意設(shè)立了一項(xiàng)總規(guī)模達(dá)536.5萬股的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
如今這部分股權(quán)激勵(lì)現(xiàn)價(jià)高達(dá)34.6億美元，折合人民幣224億元。
這500多萬股股權(quán)激勵(lì)共分為4個(gè)批次，同時(shí)設(shè)置了4個(gè)考核標(biāo)準(zhǔn)，分別為Model X、Model 3的量產(chǎn)、在12個(gè)月內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)10萬輛汽車以及在任何3個(gè)年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)超過30%的年利率等4個(gè)考核標(biāo)準(zhǔn)。
在Model X、Model 3的量產(chǎn)后，只要在12個(gè)月內(nèi)加班加點(diǎn)生產(chǎn)出10萬輛汽車，高管們就可以拿到402.38萬股股份獎(jiǎng)勵(lì)，相當(dāng)于每生產(chǎn)一輛車就可以拿到現(xiàn)市值2.59萬美元的期權(quán)，折合人民幣16萬元。
平均每造一輛新車，高管們就可以平分市值16萬人民幣的股份期權(quán)，這種股權(quán)激勵(lì)等于是員工與企業(yè)的共贏。
特斯拉似乎也嘗到了股權(quán)激勵(lì)的甜頭，2019年特斯拉再次發(fā)起了新一期股權(quán)激勵(lì)，根據(jù)該計(jì)劃特斯拉將最高發(fā)行6250萬股股權(quán)激勵(lì)，按照特斯拉的股票現(xiàn)價(jià)，該部分股權(quán)激勵(lì)總價(jià)值高達(dá)400億美元。
股權(quán)激勵(lì)給特斯拉帶來了什么？
據(jù)老虎證券ESOP計(jì)算，綜合馬斯克以及近兩期的員工股權(quán)激勵(lì)，特斯拉近十年股權(quán)激勵(lì)總規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到1.96億股，現(xiàn)價(jià)市值超過1262億美元，折合人民幣超過8000億元。
8000億人民幣，如果按照中國市場“Model 3”30萬人民幣的中間價(jià)來計(jì)算，這價(jià)值8000億的人民幣股權(quán)激勵(lì)相當(dāng)于260萬輛Model 3。
但很明顯這8000億的股權(quán)激勵(lì)物有所值。
過去十年間特斯拉營業(yè)收入增加了150倍，年度制造汽車超過了50萬輛汽車，年度交付汽車數(shù)量也接近50萬輛。
如今特斯拉的市值已經(jīng)超過6200億美金，是豐田市值的兩倍有余，十年前可能馬斯克無論如何也想不到自己會掌握世界汽車行業(yè)的頭把交椅。
特斯拉豐厚的股權(quán)激勵(lì)，并輔之以市值、新車量產(chǎn)、產(chǎn)量等維度的考核標(biāo)準(zhǔn)，無疑從根本上充分調(diào)動了內(nèi)部積極性，在特斯拉輝煌的今天，股權(quán)激勵(lì)功不可沒。
本文數(shù)據(jù)來源于特斯拉公告、Wind、福布斯排行榜。
老虎證券ESOP是老虎證券旗下的核心業(yè)務(wù)單元，目前已成長為國內(nèi)領(lǐng)先的股權(quán)激勵(lì)綜合解決方案服務(wù)商，致力于為不同發(fā)展階段的企業(yè)實(shí)施并管理員工股權(quán)激勵(lì)持續(xù)賦能，目前已搭建了從方案咨詢設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)管理、稅務(wù)優(yōu)化到在線行權(quán)交易等全生命周期服務(wù)體系，擁有超200人的綜合股權(quán)激勵(lì)相關(guān)的人力、法務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)四大核心因素的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì);量體裁衣設(shè)計(jì)更適合中國公司的激勵(lì)方案，同時(shí)自主研發(fā)的股權(quán)激勵(lì)管理系統(tǒng)擁有極佳的穩(wěn)定性和安全性，以及依托于強(qiáng)大技術(shù)的快速響應(yīng)及定制化能力，大大提升了企業(yè)管理效率，讓老虎證券ESOP成為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)優(yōu)先選擇的ESOP服務(wù)伙伴。
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