近日，藍思科技發(fā)布關于2020年向特定對象發(fā)行股份上市流通的提示性公告，限售股份約5.9億股將于2021年7月27日解禁并上市流通。距離定增落地僅過去半年，藍思科技相關募投項目進展迅速，智能穿戴項目于2020年已開始部分投產，備受關注的車載與大尺寸項目也已配合下游客戶進行新產品的研發(fā)和已有產品的大量量產。
車載項目的快速落地并不令人意外。藍思科技曾公開表示，汽車電子是公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要組成部分，也將成為公司業(yè)務重要的增長點之一，公司正大力發(fā)展以智能駕駛艙為核心的智能汽車領域各項業(yè)務，為汽車客戶提供一站式服務及解決方案。
汽車快速成為新的移動載體，智能駕駛艙發(fā)展前景廣闊
據(jù)Canalys研究報告，2020年全年，全球純電動汽車銷量同比增長39%，銷量增長至310萬輛。預計到2028年，全球汽車市場的純電動汽車銷量將達到3000萬輛;2030年，電動汽車的銷量將會達到全球乘用車銷量的50%。
隨著自動駕駛系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件的不斷滲透，汽車已經(jīng)發(fā)展成為重要的終端移動載體。在特斯拉的引領下，全球汽車產業(yè)電動化趨勢明顯，智能汽車電子化產品需求也將大幅增加。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，智能汽車電子的成本在整車成本中的比例逐漸升高，在目前的純電動車型中的占比可以達到 65%。例如，在汽車越來越智能化的趨勢下，車載顯示越來越表現(xiàn)出消費電子的特性，中控大屏、雙聯(lián)屏等車載顯示的面積和總量正在同步增長，主要應用在中控屏、組合儀表盤、娛樂系統(tǒng)等汽車內飾上的車載顯示屏出貨量和價值量得到持續(xù)提升。
伴隨電動智能化發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈關系重塑，自主零部件供應商國產替代空間廣闊，部分具備較強技術研發(fā)能力的零部件企業(yè)有望依托中國市場通過全球化配套順勢崛起為全球細分行業(yè)龍頭。中金公司研報表示，下一個10年汽車將沿著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化依次展開，其中前5-7年電動化、智能化及硬件迭代更值得關注，智能汽車市場將迎來百花齊放的局面，智能座艙、智能駕駛趨勢明確，相關車載硬件將快速迭代。
智能汽車業(yè)務持續(xù)快速增長，訂單增加倒逼產能擴張
藍思科技接受機構調研時表示，經(jīng)過近幾年的積極布局，公司目前圍繞智能駕駛艙及周邊結構件研發(fā)、批量生產了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結構與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱、車載裝飾件、車身結構件、導航儀等諸多種類產品，在新型汽車玻璃、反光鏡、后視鏡等方面已擁有系統(tǒng)的技術儲備，并積極探索金屬、藍寶石、陶瓷等新材料在汽車電子領域的應用，公司的技術水平、核心汽車電子產品的市場占有率穩(wěn)居行業(yè)領先地位。
在客戶合作方面，憑借在全球消費電子外觀結構及功能件領域的領先技術儲備以及長期形成的良好口碑，藍思科技已與特斯拉、賓利、保時捷、奔馳、寶馬等眾多高端新能源汽車廠商和國際傳統(tǒng)汽車豪華品牌建立了長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，且持續(xù)獲客能力不斷增強，正在導入蔚來汽車等更多新的國際品牌、合資品牌、國產品牌等汽車電子客戶，通過與客戶協(xié)同研發(fā)及創(chuàng)新，為客戶提供一站式汽車電子零組件產品解決方案。隨著全球新能源汽車的持續(xù)暢銷，預計藍思科技汽車電子經(jīng)營規(guī)模將繼續(xù)擴大，業(yè)務發(fā)展前景廣闊。
由于智能汽車業(yè)務訂單的持續(xù)增加，藍思科技使用募集資金對車載業(yè)務進行了產能擴充，總投資45.31億元(自有資金投入2.79億元，募集資金投入42.52億元)加碼智能汽車電子，旨在向汽車客戶提供更多的產品與整合配套服務。從募投項目預估情況來看，該車載玻璃及大尺寸功能面板項目達產后將新增車載玻璃及大尺寸功能面板3,719萬件/年，將大幅提高公司車載中控屏、裝飾件、結構件、后視鏡、導航儀、新型汽車玻璃等各類產品的產能規(guī)模，向汽車電子客戶提供更多的產品與整合配套服務。
萬和證券研報指出，汽車電子化、新能源化、輕量化成為發(fā)展趨勢，導致車載中控及儀表盤屏幕、車身覆蓋玻璃在數(shù)量及功能材料上需求提升，藍思科技已經(jīng)布局智能汽車領域，成為特斯拉供應商，依靠在消費電子領域的積累和優(yōu)勢，通過相通的加工環(huán)節(jié)和機器設備，打造差異化、高端化競爭力，跨界進入汽車電子領域有著較大的領先優(yōu)勢。未來，公司作為消費電子制造龍頭，率先切入汽車電子，發(fā)展空間巨大。
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