近日，全球光伏市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)(CSIQ.US，下稱(chēng)“阿特斯”)宣布已成功完成1.5億美元美股ATM增發(fā)(At-The-Market Offering)，老虎國(guó)際旗下美國(guó)子公司US TigerSecurities擔(dān)任這次發(fā)行的獨(dú)家承銷(xiāo)商(Sole Manager)，在“碳中和”的新背景下持續(xù)為綠色發(fā)展添力。
阿特斯于2001年在加拿大成立，2006年在美國(guó)納斯達(dá)克上市，是全球領(lǐng)先的光伏組件制造商，也是全球最大的光伏和儲(chǔ)能電站開(kāi)發(fā)商之一。自2001年成立至今，阿特斯光伏組件累計(jì)出貨量超過(guò)63吉瓦。同時(shí)，其在全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、出售、持有光伏電站和儲(chǔ)能電站，目前全球光伏和儲(chǔ)能儲(chǔ)備項(xiàng)目分別為24吉瓦和21吉瓦時(shí)。阿特斯表示，此次募集資金將用于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展布局，包括投資儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，擴(kuò)大儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，以及一般企業(yè)用途。同時(shí)，可能用于投資或收購(gòu)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有互補(bǔ)性的資產(chǎn)或技術(shù)。
據(jù)悉，ATM發(fā)行是一種貨架注冊(cè)(Shelf-registration)的增發(fā)方式，是指發(fā)行人通過(guò)指定經(jīng)紀(jì)交易商，以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格逐步向二級(jí)交易市場(chǎng)發(fā)行同一類(lèi)別的流通股票。在A(yíng)TM發(fā)行中，發(fā)行人可以控制每次銷(xiāo)售的時(shí)間和規(guī)模，并可以根據(jù)需要隨時(shí)修改。相較傳統(tǒng)增發(fā)，采用ATM方式的發(fā)行人可以根據(jù)持續(xù)的需求來(lái)配置自己的資本結(jié)構(gòu)，發(fā)行相對(duì)更靈活。此外，發(fā)行人可將新發(fā)行的股票以自然交易流的方式出售給市場(chǎng)，降低對(duì)股價(jià)的影響。
此次老虎國(guó)際執(zhí)行阿特斯的股票發(fā)行是華人背景的券商首次在美國(guó)資本市場(chǎng)獨(dú)家管理ATM項(xiàng)目。作為獨(dú)家承銷(xiāo)商，老虎國(guó)際憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，與阿特斯管理層，及來(lái)自美國(guó)、加拿大、中國(guó)的律所、審計(jì)等眾多專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)高效溝通協(xié)作，保證交易執(zhí)行效率，專(zhuān)業(yè)能力贏(yíng)得客戶(hù)和機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。
自2018年涉足投行業(yè)務(wù)以來(lái)，老虎國(guó)際以承銷(xiāo)商或分銷(xiāo)商的身份共參與過(guò)百宗美港股IPO和增發(fā)項(xiàng)目，包括小鵬汽車(chē)、嗶哩嗶哩、網(wǎng)易、理想汽車(chē)等知名企業(yè)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)獲業(yè)界認(rèn)可。目前，老虎國(guó)際在美國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、澳大利亞、新西蘭等國(guó)家和地區(qū)持有包括股票經(jīng)紀(jì)、零售經(jīng)紀(jì)、投行、期權(quán)經(jīng)紀(jì)、清算、自營(yíng)交易、投研等40余張牌照，牌照矩陣完善，團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，可向企業(yè)客戶(hù)提供全方位、一站式的全球綜合金融服務(wù)，高效滿(mǎn)足客戶(hù)多元化資本需求。
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