近日，由中德證券有限責任公司(以下簡稱“中德證券”)擔任保薦機構(gòu)(主承銷商)的新天綠色能源股份有限公司(以下簡稱“新天綠能”)45.96億元非公開發(fā)行A股股票項目已成功完成。
新天綠能是河北省國資委下屬的重要國有企業(yè)之一，系華北地區(qū)領(lǐng)先的清潔能源開發(fā)與利用公司，于2010年在香港聯(lián)交所主板上市，并于2020年6月在上海證券交易所主板上市。公司的主營業(yè)務(wù)主要為天然氣銷售業(yè)務(wù)及風力發(fā)電業(yè)務(wù)。2020年度公司營業(yè)收入125億元，凈利潤19.33億元;2020年末資產(chǎn)總額573億元。
在天然氣業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以2020年天然氣總銷量計，公司為中國石油華北地區(qū)第三大分銷商和河北省領(lǐng)先的天然氣分銷商之一。近年來，公司不斷拓展天然氣業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍不斷擴大，截至2020年12月31日，公司累計擁有天然氣管線6,501.77公里、30個城市燃氣項目、7座CNG母站。
在風電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司以河北為依托，從事風電場的規(guī)劃、開發(fā)、運營及電力銷售，在全國范圍內(nèi)投資開發(fā)風電項目，目前已在河北、山西、新疆、云南等地區(qū)擁有風電項目，同時積極尋找海外適宜投資項目。截至2020年12月31日，公司風電控股裝機總量5,471.95兆瓦。
新天綠能本次募集資金將主要用于唐山LNG項目(第一階段、第二階段)以及唐山LNG接收站外輸管線項目的建設(shè)。通過本次非公開發(fā)行，本項目建成后，將增加公司的天然氣儲存及供應(yīng)能力，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和市場競爭力將得到進一步壯大，提升公司的行業(yè)影響力，并增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力;同時，通過本次非公開發(fā)行，控股股東河北建設(shè)投資集團有限責任公司的控股比例從48.73%上升到49.17%，進一步鞏固其對公司的控股權(quán)，為未來資本運作奠定了基礎(chǔ)。
本次非公開發(fā)行是新天綠能與中德證券繼新天綠能2020年A股首次公開發(fā)行并上市合作后的又一次合作。為確保該項目的順利完成，中德證券項目組在項目方案設(shè)計、項目執(zhí)行、監(jiān)管溝通、發(fā)行簿記等方面均開展了細致扎實的工作，最終實現(xiàn)了該項目的順利過會及發(fā)行上市。
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