因北京冬奧會(huì)開(kāi)幕式顯示設(shè)備供應(yīng)方面披露的比例存在差異，A股“顯示雙雄”京東方和利亞德出現(xiàn)“數(shù)據(jù)打架”，這使得兩家從未將彼此視為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的頭部公司，也罕見(jiàn)出現(xiàn)了“隔空對(duì)決”。
近些年來(lái)，京東方和利亞德一直在各自賽道上都堪稱翹楚。前者被稱為“面板茅”， 柔性顯示屏市占率持續(xù)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)榜首、全球第二。隨著面板行業(yè)從周期走向成長(zhǎng)預(yù)期的升溫，京東方業(yè)績(jī)也扶搖直上，相比于2019年全年的20億元規(guī)模凈利潤(rùn)，在去年前三季度一下子飆升到200億元以上。
利亞德則是A股LED顯示龍頭，近些年來(lái)參與建黨百年、國(guó)慶慶典、軍運(yùn)會(huì)開(kāi)閉幕式、2008年北京奧運(yùn)等諸多重大賽事供應(yīng)鏈體系，是重大活動(dòng)的LED顯示屏的主要供應(yīng)商，獲國(guó)家工信部“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”，已連續(xù)五年占據(jù)全球LED顯示市占率第一的位置。經(jīng)歷了壓縮文旅照明等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、計(jì)提商譽(yù)等“甩包袱”運(yùn)作之后，去年LED產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)倍增，前三季度超過(guò)58億元的營(yíng)收規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了30%以上的同比增速。
“顯示雙雄”的“數(shù)據(jù)打架”，圍繞的是近來(lái)舉行的北京冬奧會(huì)開(kāi)幕式上面積超一萬(wàn)平米的地屏供應(yīng)比例。京東方對(duì)媒體表示，“北京冬奧會(huì)開(kāi)幕式上面積超過(guò)一萬(wàn)平米的8K超高清地面顯示系統(tǒng)就是由京東方提供的”，而利亞德方面則直接明確，公司與京東方的供貨比例“七三開(kāi)”。真相到底是什么呢?
“雙雄”數(shù)據(jù)之爭(zhēng)
“今天上午記者以投資者身份致電京東方A，工作人員回應(yīng)稱，北京冬奧會(huì)開(kāi)幕式上面積超過(guò)一萬(wàn)平米的8K超高清地面顯示系統(tǒng)就是由京東方提供的。”這是媒體2月8日爆出的新聞。
2月4日，備受矚目的冬季冰雪體育盛會(huì)正式開(kāi)幕，一場(chǎng)融合數(shù)字科技與美學(xué)創(chuàng)新，極富科技感、立體感、動(dòng)態(tài)感、唯美感和體驗(yàn)感的全新視覺(jué)盛宴，讓中國(guó)最新科技創(chuàng)新成果驚艷呈現(xiàn)在世界眼前。前述新聞發(fā)布前后，市場(chǎng)對(duì)于冬奧會(huì)開(kāi)幕式上被“拉滿”的科技感依然興趣濃濃，其中關(guān)注點(diǎn)之一就落在了由地屏、冰立方、冰瀑和南北看臺(tái)屏組成的開(kāi)幕式舞臺(tái)，這個(gè)舞臺(tái)全部由LED顯示制成，尤其開(kāi)幕式地屏，成為全世界最大的LED屏幕。背后的供應(yīng)商也一直是資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
“看到這樣的宣傳，我感到困惑而氣憤。無(wú)論在我的微信群聊中還是在朋友圈，大家都在討論京東方供貨冬奧會(huì)地屏，難道我們啥也沒(méi)干?”利亞德集團(tuán)冬奧項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人劉海一對(duì)證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，“事實(shí)上，明明是利亞德包攬了7成供屏，怎么卻成了一萬(wàn)平米的地屏全改成由京東方提供了呢?這是否涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)呢?
”劉海一向記者詳細(xì)列舉了本屆冬奧會(huì)上的屏幕面積和具體參與情況。按照他的介紹，開(kāi)幕式舞臺(tái)全部由LED顯示制成，總面積約14500平方米，利亞德提供了總面積約10000平米的LED屏幕，約占顯示總面積的70%。
利亞德方面還專門制作了現(xiàn)場(chǎng)屏幕供應(yīng)商圖例。其中顯示，開(kāi)幕式地屏作為全世界最大的LED屏幕，面積約11500平米，利亞德提供7000多平方米(圖中地屏中央黃色部分)。為舞臺(tái)增艷的1200多平方米的冰瀑，700多平方米的冰立方，以及約1000平米的鳥(niǎo)巢南北兩側(cè)實(shí)況轉(zhuǎn)播屏也由利亞德提供(下圖深黃色部分)。
在這個(gè)圖例中，利亞德將京東方稱為“友商”，并明確京東方僅提供約4500平方米(下圖兩側(cè)灰色半弧形部分)。
除了上圖中的屏幕之外，李軍表示，在本次冬奧會(huì)上，還由利亞德為整場(chǎng)演出提供顯示播控系統(tǒng)。地面LED舞臺(tái)實(shí)際播放視頻分辨率為14880x7248，達(dá)4個(gè)8K分辨率(物理分辨率可提升一倍)，完美呈現(xiàn)裸眼3D效果。
按照利亞德方面的說(shuō)法，開(kāi)幕式舞臺(tái)道具中，冰五環(huán)的合同承制方為良辰，雪花火炬臺(tái)的合同承制方為京東方。
對(duì)于“制作火炬臺(tái)”說(shuō)法，京東方方面表示認(rèn)可。公司方面介紹，為實(shí)現(xiàn)導(dǎo)演組火炬臺(tái)要像“鉆石般璀璨閃耀”的創(chuàng)意理念，京東方核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)500多張?jiān)O(shè)計(jì)圖紙和近10輪的制樣，研發(fā)出目前行業(yè)內(nèi)發(fā)光面最窄的單像素可控異形顯示產(chǎn)品，充分呈現(xiàn)雪花的線條感和細(xì)膩的畫(huà)面顯示效果，將導(dǎo)演組的藝術(shù)創(chuàng)意變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
具體來(lái)看，火炬點(diǎn)燃巨型雪花屏由中心向四周輻射開(kāi)來(lái)，閃耀出波浪般層層遞進(jìn)的璀璨光芒，快速變換、完美同步的顯示畫(huà)面背后，采用的是京東方AIoT技術(shù)體系及自主研發(fā)的同/異步兼容信發(fā)系統(tǒng)，異步集控能在極短時(shí)間內(nèi)將大規(guī)模視頻內(nèi)容快速下發(fā)，同步集控確保102塊雙面屏幕實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)響應(yīng);此外，主路+環(huán)路備份的高冗余控制系統(tǒng)確保了火炬臺(tái)播控系統(tǒng)的可靠性。
為何出現(xiàn)數(shù)據(jù)摩擦？
雖然同在顯示行業(yè)，且都是各自細(xì)分賽道的翹楚，但京東方和利亞德并沒(méi)有直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。相反，此前雙方還會(huì)偶有合作。
有產(chǎn)業(yè)人士就對(duì)記者透露，在此前的部分重大國(guó)際賽事活動(dòng)中，京東方和利亞德曾有過(guò)“總包-分包”等不同模式的合作。而且兩家公司之間還會(huì)存在對(duì)對(duì)方產(chǎn)品一定規(guī)模的采購(gòu)關(guān)系。
一直以來(lái)，京東方作為北京國(guó)資委實(shí)際控制的股份制企業(yè)，利亞德作為民營(yíng)性質(zhì)的上市“白馬類公司”，兩家公司一個(gè)位于北京東南，一個(gè)位于西北，都是各自在自己的賽道上穩(wěn)健前行。
從公司本身來(lái)看，京東方在我國(guó)LCD顯示行業(yè)發(fā)展史中扮演著特殊的角色，此前曾帶領(lǐng)中國(guó)LCD顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到大、從大到強(qiáng)的過(guò)程。目前全球每四個(gè)智能終端就有一塊顯示屏來(lái)自京東方，據(jù)全球市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，京東方在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應(yīng)用領(lǐng)域液晶顯示屏出貨量均位列全球前列。在此基礎(chǔ)上，LCD主流應(yīng)用全球市占率進(jìn)一步提高。另?yè)?jù)來(lái)自于群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，京東方柔性顯示屏市占率持續(xù)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)榜首、全球第二。
利亞德則是金融機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)眼中的績(jī)優(yōu)白馬，近些年來(lái)在LED賽道持續(xù)深耕并穩(wěn)健發(fā)展。董事長(zhǎng)李軍還擔(dān)任北京市工商聯(lián)副主席、中關(guān)村上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等社會(huì)職務(wù)，被視為民營(yíng)企業(yè)圈內(nèi)知名的“代言人”。2018年時(shí)一度為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)搖旗吶喊，被稱為A股“吶喊董事長(zhǎng)”。近些年來(lái)，利亞德通過(guò)壓縮文旅和照明等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，分批次計(jì)提商譽(yù)減值之后，同時(shí)搭配不斷擴(kuò)大LED產(chǎn)能、在micro等高端市場(chǎng)技術(shù)深鉆，逐漸進(jìn)入了三年爬坡期。2021年前三季度，營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模分別突破58億元和5.2億元，同比增幅在30%和65%以上。
液晶顯示和LED分屬不同細(xì)分賽道，為何卻在供貨冬奧會(huì)上出現(xiàn)表述不一呢？
原因之一與大型賽事所帶來(lái)的市場(chǎng)信任度和品牌溢價(jià)價(jià)值密不可分。
前述產(chǎn)業(yè)人士向記者分析說(shuō)，超過(guò)1萬(wàn)平米的全球最大的地屏，本身就非常吸睛。畢竟，屏幕越大、對(duì)技術(shù)門檻的要求就越高。“從產(chǎn)業(yè)規(guī)律來(lái)看，任何產(chǎn)品都不排除出現(xiàn)一定比例的故障率。屏幕越大，出現(xiàn)故障也就越為顯眼。而達(dá)到1萬(wàn)平米的地屏，要想一點(diǎn)技術(shù)問(wèn)題都沒(méi)有出現(xiàn)，這是依靠需要硬核技術(shù)來(lái)作為保障的。”
因此，估計(jì)大型賽事往往能夠成為映射公司硬核實(shí)力的最好的鏡子。例如，北京冬奧會(huì)開(kāi)幕式整個(gè)項(xiàng)目周期跨越北京夏季、雨季以及12月至次年2月的冬季、雪季，為保障開(kāi)幕式順利舉行，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)需要根據(jù)開(kāi)幕式現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用超大面積LED顯示模組時(shí)面臨的復(fù)雜內(nèi)外部環(huán)境，研究開(kāi)發(fā)出具有防水、防滑、防眩目、高荷載的高性能LED顯示模組，以適應(yīng)戶外低溫冰凍等極端環(huán)境。同時(shí)考慮到安全性，在結(jié)構(gòu)部件設(shè)計(jì)上主要以金屬材質(zhì)主，部分零件選用具備阻燃等級(jí)的含塑材質(zhì)，并且采用器件分散排布設(shè)計(jì)，散熱均勻，避免熱量集聚風(fēng)險(xiǎn)。
劉海一對(duì)此觀點(diǎn)表示認(rèn)可。“對(duì)于冬奧會(huì)這樣的國(guó)際大型賽事，品牌價(jià)值遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)效益。”劉海一指出，本次冬奧會(huì)開(kāi)幕式屏幕產(chǎn)品供應(yīng)方面，包括前期方案設(shè)計(jì)和協(xié)助、測(cè)試等環(huán)節(jié)，利亞德起著重要而關(guān)鍵的作用。與公司此前給黨和國(guó)家重大活動(dòng)進(jìn)行顯示設(shè)備支持一樣，公司希望北京冬奧同樣可以成為利亞德的標(biāo)桿項(xiàng)目。劉海一猜測(cè)，可能在供屏比例方面京東方未經(jīng)管理層核實(shí)就發(fā)布了相關(guān)信息，給利亞德等品牌帶來(lái)傷害。
李軍也對(duì)記者表示，無(wú)論是冬奧宣傳還是上市公司信披，都對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)性有很高要求。對(duì)于產(chǎn)業(yè)參與者來(lái)說(shuō)，無(wú)論是LCD路線，還是LED路線，也都需要國(guó)內(nèi)廠商攜手維護(hù)市場(chǎng)良性發(fā)展。”
作為北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)開(kāi)閉幕式技術(shù)保障實(shí)施單位，中國(guó)航天相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“顯示雙雄”的數(shù)據(jù)打架，只是本次冬奧會(huì)成功舉辦過(guò)程中的一朵微小浪花。一方面，兩家公司都為本屆冬奧會(huì)做出了堪稱重要的貢獻(xiàn);另一方面，嚴(yán)謹(jǐn)和務(wù)實(shí)也始終是冬奧會(huì)所有籌備和參與主體所遵循的重要原則。“此前，中國(guó)航天就確定，要借鑒支撐北京2008年奧運(yùn)會(huì)成功舉辦的經(jīng)驗(yàn)，依托雄厚的航天科技實(shí)力和系統(tǒng)工程的實(shí)施能力，航天科技集團(tuán)組建專項(xiàng)冬奧專項(xiàng)管理及技術(shù)團(tuán)隊(duì)，按照綠色、共享、開(kāi)放、廉潔的辦奧理念和簡(jiǎn)約、安全、精彩的辦賽要求，以航天系統(tǒng)工程思路及理念全力以赴保證冬奧專項(xiàng)工程各項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。”
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