本文由博眾投資編輯整理。博眾投資了解到，近日國(guó)家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。回顧，2021年5月24日四部門聯(lián)合印發(fā)了《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》。(博眾投資)
東數(shù)西算——數(shù)字新基建的標(biāo)志性工程
“東數(shù)西算”是國(guó)家又一項(xiàng)重要戰(zhàn)略工程，可類比南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸。東數(shù)西算是通過(guò)構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國(guó)西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。
算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。截至目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長(zhǎng)。算力已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。加快推動(dòng)算力建設(shè)，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施“東數(shù)西算”工程的意義在于：1)有利于提升國(guó)家整體算力水平。通過(guò)全國(guó)一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實(shí)現(xiàn)全國(guó)算力規(guī)?；s化發(fā)展。2)有利于促進(jìn)綠色發(fā)展。加大數(shù)據(jù)中心在西部布局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時(shí)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、以大換小、低碳發(fā)展等措施，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。3)有利于擴(kuò)大有效投資。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資規(guī)模大， 帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)。通過(guò)算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游投資。4)有利于推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。通過(guò)算力設(shè)施由東向西布局，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移，促進(jìn)東西部數(shù)據(jù)流通、價(jià)值傳遞，延展東部發(fā)展空間，推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局。(博眾投資)
詳解“東數(shù)西算”受益環(huán)節(jié)和標(biāo)的
我們認(rèn)為，在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，重點(diǎn)受益于“東數(shù)西算”工程的環(huán)節(jié)包括服務(wù)器、信息安全、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能計(jì)算中心、能源信息化等，以下進(jìn)行具體解讀，并列出相關(guān)的潛在受益標(biāo)的：
一、服務(wù)器：數(shù)據(jù)中心的上游核心設(shè)備，服務(wù)器行業(yè)而景氣Beta上行依據(jù)：1)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基座，2022年最核心主題方向，政 策+產(chǎn)業(yè)共振，服務(wù)器是科技基石。軟件創(chuàng)新，硬件先行，服務(wù)器是數(shù)字經(jīng)濟(jì)最先釋放業(yè)績(jī)方向。2)服務(wù)器價(jià)格2021維持高位，主要原因是服務(wù)器缺貨。佐證是浪潮信息連續(xù)三個(gè)季度毛利率改善，報(bào)表質(zhì)量極高。3)2022年服務(wù)器需求大概率回暖，證據(jù)包括：瀾起科技DDR5內(nèi)存接口芯片量產(chǎn)、英特爾10nm芯片量產(chǎn)臨近、互聯(lián)網(wǎng)需求周期性回暖。東數(shù)西算催化了服務(wù)器需求。在起步階段，8個(gè)算力樞紐內(nèi)規(guī)劃設(shè)立了10個(gè)數(shù)據(jù)中心 集群，并要求集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達(dá)到65%以上。結(jié)合發(fā)展情況，今后還將不斷優(yōu)化完善布局，適時(shí)擴(kuò)大集群邊界或增加集群，論證新設(shè)算力樞紐。我們認(rèn)為受益的標(biāo)的包括：浪潮信息、紫光股份(申萬(wàn)宏源通信)。
二、信息安全：數(shù)據(jù)安全流通的保證5年維度看安全行業(yè)，發(fā)展期。隨著數(shù)字化、智能化的發(fā)展，數(shù)據(jù)資產(chǎn)已經(jīng)成為核心資產(chǎn)，當(dāng)被保護(hù)資產(chǎn)的重要性提高后，對(duì)安全的投入也會(huì)大幅提升，這帶動(dòng)企業(yè)自發(fā)投入的意愿增加。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)5年安全行業(yè)規(guī)模保持20%左右增長(zhǎng)。安全加速的三類驅(qū)動(dòng)力：1)政策需求：預(yù)算制企業(yè)的采購(gòu)周期，遵從“五年規(guī)律”， 不斷有新的政策落地，“等保 2.0”、“數(shù)據(jù)安全”、“關(guān)保”。2)自發(fā)驅(qū)動(dòng)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)資產(chǎn)重要性提升，投入加大;新的IT技術(shù)出現(xiàn)，安全部署理念發(fā)生變化;新的商 業(yè)模式出現(xiàn)。3)信息安全信創(chuàng)帶來(lái)百億增量市場(chǎng)。東數(shù)西算對(duì)數(shù)據(jù)安全流通提出了更高要求，成為行業(yè)的催化劑。我們認(rèn)為受益的標(biāo)的包括：深信服(不斷突破業(yè)務(wù)邊界)、天融信(防火墻龍頭不斷突破)、綠盟科技(基本面拐點(diǎn)向上)、啟明星辰(城市安全運(yùn)營(yíng)新模式)、安恒信息(信息安全黑馬彎道超車)。(博眾投資)
三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型：算力瓶頸突破，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)的浪潮下，開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為企業(yè)生存發(fā)展的必由之路。我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，大力推進(jìn)建設(shè)數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。在此背景下，算力已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，但仍然存在算力瓶頸。通過(guò)“東數(shù)西算”，加快推動(dòng)算力建設(shè)，將加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。一方面，對(duì)于后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求不高的業(yè)務(wù)，可率先向西轉(zhuǎn)移，由西部數(shù)據(jù)中心承接。另一方面，一些對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求較高的業(yè)務(wù)，比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、災(zāi)害預(yù)警、 遠(yuǎn)程醫(yī)療、視頻通話、人工智能推理等，可在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等東部樞紐布局。由此突破算力的瓶頸，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的滲透。我們認(rèn)為受益標(biāo)的包括：?？低?、 大華股份、科大訊飛等。
四、智能計(jì)算中心：寒武紀(jì)承建多個(gè)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)中心建設(shè)預(yù)計(jì)包含AI 智能計(jì)算中心建設(shè)需求，寒武紀(jì)之前承建多個(gè)國(guó)家級(jí)智能計(jì)算中心項(xiàng)目，項(xiàng)目中均使用了寒武紀(jì)數(shù)據(jù)中心訓(xùn)練和推理芯片，是國(guó)產(chǎn)AI芯片第一梯隊(duì)公司。寒武紀(jì)承建了南京智能計(jì)算中心一期項(xiàng)目(3億元)，江蘇昆山智能計(jì)算中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(5億元)、橫琴先進(jìn)智能計(jì)算平臺(tái)二期項(xiàng)目(4億元)、西安灃東新區(qū)智算中心項(xiàng)目。
五、能源信息化：助力數(shù)據(jù)中心和能源布局聯(lián)動(dòng) “東數(shù)西算”工程重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)能源布局聯(lián)動(dòng)。要求加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心和電力網(wǎng)一體化設(shè)計(jì)， 推動(dòng)可再生能源發(fā)電企業(yè)向數(shù)據(jù)中心供電。支持?jǐn)?shù)據(jù)中心集群配套可再生能源電站。對(duì)落實(shí)“東數(shù)西算”成效突出的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮能耗指標(biāo)支持。我們認(rèn)為這將促進(jìn)能源 信息化的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。(博眾投資)
參考資料：
《通信行業(yè)：“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施》國(guó)聯(lián)證券;2022-02-18;
《計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評(píng)：“東數(shù)西算”下哪些環(huán)節(jié)受益?》申萬(wàn)宏源證券;2022-02-18;
溫馨提示
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