本文由博眾投資編輯整理。信息化打通電力系統(tǒng)全鏈路,促進(jìn)能源優(yōu)化配置。信息化與智能化可以全面優(yōu)化電力產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié),一方面可以實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)通以及資源管控調(diào)度;另一方面可以對電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和響應(yīng)。具體來看:1)發(fā)電系統(tǒng)信息化:為能源轉(zhuǎn)換提供更高效準(zhǔn)確的安全保障,包括新能源發(fā)電功率預(yù)測系統(tǒng)、新能源發(fā)電站智能運(yùn)維系統(tǒng)、智慧電廠等。2)儲(chǔ)能系統(tǒng)信息化:大幅提升能源管控能力,包括電池管理、 儲(chǔ)能能源管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能調(diào)度控制等。3)輸變電系統(tǒng)信息化:保障更長距離、更穩(wěn)定的運(yùn)輸,包括繼電保護(hù)、監(jiān)測設(shè)備、預(yù)警軟件平臺(tái)、變電自動(dòng)化系統(tǒng)等。4)配電系統(tǒng)信息化:使電能更精細(xì)、更節(jié)約地配送至用戶側(cè),包括配電控制系統(tǒng)、智能交互終端、 智能調(diào)度云平臺(tái)、分布式監(jiān)控終端等。5)用電系統(tǒng)信息化:通過智能化的服務(wù)系統(tǒng)幫助用電側(cè)能源管理并滿足個(gè)性化需求,包括智慧管理系統(tǒng)、聚合充電平臺(tái)等。(博眾投資)
“雙碳”對電力系統(tǒng)提出全新要求,信息化助力全產(chǎn)業(yè)鏈革新。第75屆聯(lián)合國大 會(huì)上,中國正式提出2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。2021年10月, 國務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,提出2025年,我國非化石能源消費(fèi)占比20%左右,2030年,非化石能源消費(fèi)占比25%左右等更為具體的目標(biāo)。圍繞“雙碳”目標(biāo), 國家對電力系統(tǒng)陸續(xù)提出了:構(gòu)建源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化的新型電力系統(tǒng)、推進(jìn)價(jià)格改革,完善綠電價(jià)格政策等實(shí)施方向。從信息化來說,不論是新能源電廠的設(shè)計(jì)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化的數(shù)據(jù)打通、大區(qū)域電能的檢測調(diào)控、綠電的交易系統(tǒng)還是更電網(wǎng)的信息安全等多個(gè)領(lǐng)域的革新與升級(jí)都需要信息化、智能化技術(shù)的助力。
把握電力系統(tǒng)的三大投資機(jī)遇,信息化需求加速釋放
“雙碳”背景下電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型加速,電力信息化成為優(yōu)質(zhì)賽道。從兩網(wǎng)投資總量來看,“十三五”電網(wǎng)智能化投資約占13%,我們測算“十四五” 兩網(wǎng)智能化投資占比有望提升至14%-17%,投資額從約3000億元提升至4500+億元。從具體環(huán)節(jié)測算,配用電是主戰(zhàn)場,分別占總投資額的31%和32%。基于此我們從底層邏輯出發(fā)梳理出三大電力信息化投資主線:清潔能源帶來的新信息化機(jī)遇:風(fēng)光新能源的建設(shè)蘊(yùn)涵了建造設(shè)計(jì)軟件、 儲(chǔ)能和并網(wǎng)智能系統(tǒng)以及遠(yuǎn)距離輸電三大需求。我們預(yù)計(jì),十四五期間三者合計(jì)每年帶來的電力信息化市場約200億-400億元,CAGR約20%。高效化加速電網(wǎng)系統(tǒng)智能升級(jí):現(xiàn)有電力體系面對輸送電損耗、穩(wěn)定性不足等多重問題,智慧電網(wǎng)、虛擬電廠、微電網(wǎng)等信息化手段有望成為解決問題的核心。其中智能化正是兩網(wǎng)投資的核心所在,我們預(yù)計(jì)整個(gè)十四五期間兩網(wǎng)在配用兩側(cè)的智能化投入有望加速增長,總量達(dá)2000+億元。應(yīng)用側(cè)的變革帶來新系統(tǒng)需求:電能天然屬性疊加政策推動(dòng),應(yīng)用側(cè)出現(xiàn)了新的信息化需求:1)能耗雙控:利用信息化手段監(jiān)控、管理企業(yè)各環(huán)節(jié)能源消耗;2)綠電交易:電價(jià)市場化,搭建電力交易系統(tǒng)等平臺(tái);3) 新應(yīng)用場景:電車的普及促使聚合充電平臺(tái)等C端平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。(博眾投資)
電力產(chǎn)業(yè)鏈多點(diǎn)開花,高確定性的智能化趨勢
電力信息化產(chǎn)業(yè)鏈高景氣,長期看好電網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)和高技術(shù)壁壘公司。在 “雙碳”和數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃兩大政策的加持下,電力信息化有望持續(xù)高景氣。從我國電力體系的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)出發(fā),我們重點(diǎn)看好兩類企業(yè):1)國網(wǎng)和南網(wǎng)旗下的平臺(tái)型企業(yè),兼具渠道和技術(shù)的雙重優(yōu)勢。這類企業(yè)在電力體系內(nèi)參與各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制定的同時(shí)也參與項(xiàng)目,一方面深度了解電網(wǎng)需求并依托兩網(wǎng)技術(shù)形成深厚的技術(shù)壁壘;另一方面緊靠下游,渠道優(yōu)勢巨大。例如遠(yuǎn)光軟件、南網(wǎng)科技。2)深耕配用環(huán)節(jié)的高技術(shù)壁壘的企業(yè)。配用電環(huán)節(jié)作為兩網(wǎng)的重點(diǎn)投資方向,在十四五期間智能化相關(guān)投資額占比有望達(dá)60%。具備高的技術(shù)壁壘的相關(guān)企業(yè)在未來電力系統(tǒng)升級(jí)的過程中有望充分受益。例如朗新科技的電力營銷系統(tǒng),恒華科技的BIM軟件。(博眾投資)
參考資料:
《電力信息化系列報(bào)告(一):雙碳與數(shù)字經(jīng)濟(jì)雙輪驅(qū)動(dòng),把握電力信息化三大機(jī)遇》華安證券;2022-02-14;
溫馨提示
本文觀點(diǎn)由--陳泳智(執(zhí)業(yè)編號(hào)A0600620030001)編輯整理,不構(gòu)成投資建議,操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
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