博眾投資:“雙碳”背景+政策支持,儲(chǔ)能迎來(lái)加速發(fā)展期!

本文由博眾投資編輯整理。在全球“能源危機(jī)”、“能源轉(zhuǎn)型”背景之下,清潔能源將逐步替代傳統(tǒng)化石能源,各領(lǐng)域電氣化趨勢(shì)加快,新能源發(fā)電占比不斷提升。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),截至2021年12月底,全國(guó)可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量10.6億千瓦,占全部電力裝機(jī)的44.8%,其中水電裝機(jī)3.91億千瓦、風(fēng)電裝機(jī)3.28億千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)3.06億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)3798萬(wàn)千瓦。在全球碳中和目標(biāo)下,風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源電將成為未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中的絕對(duì)主力。(博眾投資)

隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),疊加電動(dòng)車、分布式能源、儲(chǔ)能等交互式用能設(shè)備的廣泛應(yīng)用,電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備的“雙高”特征。然而,新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定性、隨機(jī)性、間歇性的缺點(diǎn),極易產(chǎn)生供需錯(cuò)配問(wèn)題。從日用電與供電匹配情況來(lái)看,風(fēng)電、光電站分別在凌晨、中午出力最大,而用電高峰在早晨10點(diǎn)和晚上8點(diǎn),其出力時(shí)段分布與用電負(fù)荷存在較大矛盾。此外,季節(jié)、天氣等因素也將加大系能源發(fā)電的不穩(wěn)定性。隨著波動(dòng)性和間歇性可再生能源在電源結(jié)構(gòu)中占的比持續(xù)增長(zhǎng),供應(yīng)側(cè)也將出現(xiàn)隨機(jī)波動(dòng)的特性,電網(wǎng)頻率控制愈發(fā)重要,調(diào)峰調(diào)頻需求日益迫切。

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儲(chǔ)能成為新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵一環(huán),規(guī)模不斷增長(zhǎng)

儲(chǔ)能,即能量的存儲(chǔ),指在能量富余時(shí)利用裝置或介質(zhì)將能量存儲(chǔ)起來(lái),并在需要時(shí)再釋放的過(guò)程,可調(diào)節(jié)能量供求在時(shí)間和強(qiáng)度上的不匹配問(wèn)題。根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同,廣義儲(chǔ)能包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能三類。由于電能是目前應(yīng)用最為廣泛的能量形式,因而電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式。但由于電能本身不易大規(guī)模存儲(chǔ),因此儲(chǔ)電的基本思路是將電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量,在需要時(shí)再轉(zhuǎn)化回來(lái)。由于我國(guó)的能源中心和電力負(fù)荷中心距離跨度大,電力系統(tǒng)一直遵循大電網(wǎng)、大電機(jī)的發(fā)展方向,按照集中輸配電模式運(yùn)行,隨著可再生能源發(fā)電的飛速發(fā)展和社會(huì)對(duì)電能質(zhì)量要求的不斷提高,儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,前景廣闊。(博眾投資)

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儲(chǔ)能的多種解決方案

儲(chǔ)能的技術(shù)路徑主要可以分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能等方式。其中,機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等;電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能,主要包括鉛酸電池、鉛炭電池、鋰離子電池、鈉硫電池、鈉離子電池等。電磁儲(chǔ)能主要包括超導(dǎo)儲(chǔ)能、超級(jí)電容器存儲(chǔ)能等方式。熱儲(chǔ)能主要包括儲(chǔ)熱、儲(chǔ)冷等方式。化學(xué)儲(chǔ)能包括電解水制氫、合成天然氣等方式。

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按照儲(chǔ)能作用時(shí)間的長(zhǎng)短,可以將儲(chǔ)能系統(tǒng)分為數(shù)時(shí)級(jí)以上、分鐘至小時(shí)級(jí)、秒級(jí)等。其中,超導(dǎo)儲(chǔ)能、超級(jí)電容器儲(chǔ)能可以實(shí)現(xiàn)額定功率下放電時(shí)間在秒級(jí)水平,電化學(xué)儲(chǔ)能放電時(shí)間在分鐘至小時(shí)級(jí),機(jī)械儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等方式可實(shí)現(xiàn)數(shù)時(shí)級(jí)以上放電。從電儲(chǔ)能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,抽水儲(chǔ)能在我國(guó)仍占據(jù)主要地位,但新型儲(chǔ)能發(fā)展迅速。抽水蓄能時(shí)當(dāng)前最為成熟的電力儲(chǔ)能技術(shù),早在20世紀(jì)90年代就實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化應(yīng)用,主要用于電力系統(tǒng)削峰填谷、調(diào)頻調(diào)相和緊急事故備用,但受限于選址和建設(shè)施工的局限性,未來(lái)發(fā)展空間有限。電化學(xué)時(shí)當(dāng)前應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬?chǔ)能技術(shù)。相比抽水蓄能,電化學(xué)儲(chǔ)能受地理?xiàng)l件影響小,建設(shè)周期短,可靈活運(yùn)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他場(chǎng)景中。另外,隨著成本持續(xù)下降,商業(yè)化應(yīng)用日漸成熟,其技術(shù)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯,發(fā)展前景廣闊。

根據(jù)CNESA的不完全統(tǒng)計(jì),截至2021年底,全球抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于90%,相比2020年下降4.1pct;新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為25.4GW,同比增長(zhǎng)67.7%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中,抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大,為39.8GW,同比增長(zhǎng)25%,所占比重與去年同期相比再次下降,下降了3個(gè)百分點(diǎn);市場(chǎng)增量主要來(lái)自新型儲(chǔ)能,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5729.7MW,同比增長(zhǎng)75%。

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從整個(gè)電力系統(tǒng)角度看,儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可以分為發(fā)電側(cè)(電源側(cè))、輸配電側(cè)(電網(wǎng)側(cè))、用電側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。1)發(fā)電測(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景較多,例如電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)、備用電源等;2)輸配電側(cè)存儲(chǔ)能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)、改善電能質(zhì)量等;3)用電側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、風(fēng)骨價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理、提升供電可靠性、偏遠(yuǎn)地區(qū)供電、智能交通等領(lǐng)域。(博眾投資)

從分散支持到全面管理,儲(chǔ)能進(jìn)入政策出臺(tái)密集期

根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)碳中和專業(yè)委員會(huì),2021年之前,對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的支持政策主要以省為單位展開(kāi),且大多集中于可再生能源并網(wǎng)、儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)等層面,部分省市對(duì)此出臺(tái)了補(bǔ)貼政策。隨著“碳中和”目標(biāo)的確定,2021年各部委層面頻出儲(chǔ)能相關(guān)政策,且政策覆蓋到電力系統(tǒng)發(fā)電、輸配、用電等各個(gè)環(huán)節(jié)。

國(guó)家層面政策規(guī)劃:儲(chǔ)能是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,近年來(lái)一系列鼓勵(lì)政策的加速出臺(tái)為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢(shì),推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)?;l(fā)展階段。2022年2月,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局正式印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,方案提出到2025年,新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升,系統(tǒng)成本降低30%以上;到2030年,新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展,新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備自主可控。2022年5月25日,國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》,從七個(gè)方面對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全作出指引,儲(chǔ)能行業(yè)得到進(jìn)一步規(guī)范。

地方扶持政策:2022年3月《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》發(fā)布以來(lái),各省積極響應(yīng),發(fā)布多項(xiàng)儲(chǔ)能相關(guān)政策。政策要點(diǎn)主要有:1)多地鼓勵(lì)“新能源+儲(chǔ)能”建設(shè)模式;推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè),新建新能源電站按照不低于裝機(jī)容量10-15%(2小時(shí))配置儲(chǔ)能;2)政策指導(dǎo)工商業(yè)用戶直接參與市場(chǎng)交易;3)建立用戶參與輔助服務(wù)分擔(dān)共享機(jī)制;4)推動(dòng)各類儲(chǔ)能安全發(fā)展,為新能源發(fā)展提供安全保障;5)加強(qiáng)儲(chǔ)能技術(shù)人才培養(yǎng);6)“十四五”新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目集中申報(bào),其中,青海省力爭(zhēng)建成電化學(xué)新型儲(chǔ)能600萬(wàn)千瓦,排名第一;7)明確氫能在能源系統(tǒng)中的定位和中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo);8)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,明確新型儲(chǔ)能規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展;9)開(kāi)展儲(chǔ)能等先進(jìn)能源技術(shù)研發(fā)與示范應(yīng)用;10)山東2022年度儲(chǔ)能示范項(xiàng)目共29個(gè),總規(guī)模達(dá)3.103GW。(博眾投資)

參考資料:

《儲(chǔ)能市場(chǎng)加速開(kāi)啟,關(guān)注設(shè)備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)》民生證券;2022-05-29;

溫馨提示

本文觀點(diǎn)由--蔡永嘉(執(zhí)業(yè)編號(hào)A0600622020001)編輯整理,不構(gòu)成投資建議,操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!

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