2022年，實體經(jīng)濟和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟均遭受重創(chuàng)。黯淡的經(jīng)濟環(huán)境下，數(shù)字經(jīng)濟被寄予厚望，既以“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”的藍圖備受一二三產(chǎn)業(yè)的關(guān)注，也以“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”的愿景收獲了一眾科技公司的擁躉。
作為國家層面的“戰(zhàn)略選擇”，數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展和落地需要強有力的工具支撐。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正被頂層決策者視為有效工具之一，通過采用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行提質(zhì)降本增效，并以此形成規(guī)?；臄?shù)字化服務(wù)市場，有望成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的“新引擎”，用于構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟的“新底座”。
對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，政府的角色并非簡單的“送上馬，扶一程”，而是通過宏大的頂層規(guī)劃、明確的目標體系和細致的組織分工，進行全程的培育和陪跑。2018年以來，工信部連續(xù)兩次發(fā)布了《三年行動計劃》，在第一次行動全部完成之后，第二次行動也即將迎來收官之年。過去一年，即便在疫情防控最緊張的時候，工信部還是找機會持續(xù)舉辦雙跨平臺的月度會議和“深度行”活動，這彰顯了其按期完成行動計劃的決心。
2022年是工業(yè)4.0的概念被提出，以及第一個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(Predix)出現(xiàn)以來的第十個年頭。十年來，伴隨著政策的推動和新興技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)領(lǐng)域掀起了新一輪技術(shù)升級、設(shè)備替代乃至商業(yè)模式轉(zhuǎn)型的浪潮，這也將包括自動化、信息化等在內(nèi)的政企服務(wù)市場帶入了新的時代。
盤點2022年，我們看到，在政策環(huán)境的持續(xù)催化下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)走上一條市場驅(qū)動的道路，以需求與供給、競爭與合作、產(chǎn)業(yè)鏈與分工為主的市場機制，正驅(qū)動著企業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品、資本加速運轉(zhuǎn)。我們相信，以下十大趨勢，將會在2023年乃至未來數(shù)年產(chǎn)生深刻的影響。
趨勢一：市場機制已經(jīng)形成，政策對市場的驅(qū)動將由主導(dǎo)轉(zhuǎn)向支持。
近年來，在工信部的大力推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅在各省市工信系統(tǒng)垂直推進，也得到了發(fā)改委、科技部、應(yīng)急管理部等其他部委的大力支持，形成了巨大的政策合力。各級部門齊抓共管，提升了大批企業(yè)的數(shù)字化意識，遴選出了若干先進典型，也吸引了成百上千的數(shù)字化服務(wù)商。但是，從前幾年幾類服務(wù)商的營收情況來看，政策發(fā)布的雷聲很大，落在市場上的訂單則雨點很小。
這樣的情況在2022年得到改善，新興的平臺類服務(wù)商已然在自動化、信息化等細分市場找到了存在感。以某個柔性產(chǎn)線項目為例，在招投標現(xiàn)場，既能看到競價激烈的自動化廠商，也能看到標新立異的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。盡管新廠商們還未建立起自身的優(yōu)勢，但是當新舊廠商們頻繁地“卷”在一起，說明在政策主導(dǎo)培育多年后，市場機制已經(jīng)悄然形成。
2023年，隨著三年行動計劃的收官，政策對市場的驅(qū)動將會由主導(dǎo)轉(zhuǎn)向支持，而平臺類服務(wù)商們則會將更多精力投入市場競爭，在市場的邏輯中去證明自己的價值。
趨勢二：示范效應(yīng)明顯，大型客戶將持續(xù)關(guān)注燈塔工廠和集團級平臺。
2022年，手握千萬級甚至億級訂單的大型客戶成為許多平臺類服務(wù)商重點攻堅的目標，尤其是預(yù)算充足、更注重方案集成能力的央國企、集團級企業(yè)。而從客戶需求來看，燈塔工廠和集團級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正成為頭部平臺的金字招牌，既吸引了大型客戶的持續(xù)關(guān)注，更激起了企業(yè)決策層躋身世界一流工廠、成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的雄心壯志。
燈塔工廠由世界經(jīng)濟論壇和麥肯錫評選發(fā)布，在常規(guī)燈塔工廠(包括制造燈塔工廠和端到端燈塔工廠)之外，還新增了可持續(xù)燈塔工廠的評選。分析全球燈塔網(wǎng)絡(luò)可以發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)在全球燈塔工廠網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)越來越高的比例。截止2023年1月，累計發(fā)布的10批132家燈塔工廠中，位于中國的已經(jīng)有50家。最新評選的第10批18家燈塔工廠中，有8家位于中國，在卡奧斯的助力下，海爾甚至一次性有兩家工廠入選，其中位于天津的洗衣機互聯(lián)工廠成為首座中國本土企業(yè)打造的可持續(xù)燈塔工廠中國首座可持續(xù)燈塔工廠?；跓羲S的經(jīng)驗，海爾、富士康、西門子等企業(yè)旗下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，均圍繞燈塔工廠開展了工廠改造、申報、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)，參觀燈塔工廠也正成為這些平臺突破大型客戶的重要手段。
除了立志打造燈塔工廠，大型客戶還對集團級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺表現(xiàn)出濃厚的興趣，希望通過構(gòu)建集團統(tǒng)一的平臺，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理、對業(yè)務(wù)板塊的統(tǒng)一管控等目標，并減少局部的重復(fù)投入。國際研究和咨詢機構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，所花費的時間和資金往往是最初設(shè)想的兩倍。從實際案例來看，為了搞清楚自身的需要并減少開支，大型客戶往往會通過專業(yè)機構(gòu)進行頂層設(shè)計，并傾向于跟某個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺簽訂戰(zhàn)略合作的方式，來逐漸明確技術(shù)細節(jié)和實施路徑。
2023年，大型客戶將持續(xù)關(guān)注燈塔工廠和集團級平臺的建設(shè)，無論對客戶還是服務(wù)商，這都具備十足的示范效應(yīng)。這也將考驗服務(wù)商們咨詢、方案集成和實施交付的能力。
趨勢三：疫情影響消除，經(jīng)濟復(fù)蘇將帶動中小企業(yè)數(shù)字化需求回暖。
盡管大型企業(yè)是較為理想的客戶，但并非所有服務(wù)商都能承受漫長的商務(wù)周期、高昂的售前成本和復(fù)雜的集成需求。因此，對于新興的數(shù)字化服務(wù)商來說，中小企業(yè)客戶仍然是核心目標客戶群體。他們的需求相對標準化，采購流程相對直接，對于SaaS類產(chǎn)品的接受程度也相對較高。
2023年，隨著疫情影響的消除，中國經(jīng)濟將快速回歸正常軌道，消費和出口的恢復(fù)將拉動中小企業(yè)營收增長。經(jīng)濟的復(fù)蘇將會帶動中小企業(yè)數(shù)字化需求回暖，尤其是4萬多家“專精特新”、“小巨人”企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，將會成為服務(wù)商重點關(guān)注的對象。當然，中小企業(yè)對于產(chǎn)品功能、性價比的敏感，也將考驗服務(wù)商的產(chǎn)品能力。
趨勢四：集聚效應(yīng)明顯，園區(qū)仍將擔當城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場。
2022年，針對產(chǎn)業(yè)園區(qū)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型如火如荼的展開。工信部組織了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化進園區(qū)“百城千園行”、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺+園區(qū)”賦能深度行等一系列活動，推動政策、網(wǎng)絡(luò)、標識、平臺、安全、應(yīng)用等在園區(qū)的落地。尤其是在園區(qū)眾多的化工行業(yè)，應(yīng)急管理部等部門的發(fā)布的安全風險等級評審及獎補等政策，推動了一大批園區(qū)尋求數(shù)字化解決方案。
對于園區(qū)來說，安全、應(yīng)急、環(huán)保是數(shù)字化的首要目標。2022年9月的應(yīng)急管理部例行新聞發(fā)布會顯示，經(jīng)過近兩年的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+危化安全生產(chǎn)”試點，已經(jīng)遴選出80家試點單位，平均規(guī)劃建設(shè)場景11個，5551家企業(yè)完成預(yù)防機制數(shù)字化建設(shè)工作，完成率達到82%，并在年底前實現(xiàn)全國重大危險源企業(yè)全覆蓋。在政府主導(dǎo)外，許多園區(qū)也和服務(wù)商們一道，主動在園區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、產(chǎn)業(yè)大腦、綜合管理平臺等方面做出了新的應(yīng)用，比如卡奧斯在山東幫助政府打造了省級智慧化工綜合管理平臺，并推出了園區(qū)OS等產(chǎn)品。
作為城市最重要的人口和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，園區(qū)已成為國內(nèi)經(jīng)濟的主要承載平臺和增長動力，對國家經(jīng)濟貢獻達到35%以上。據(jù)賽迪預(yù)測，到2022年底，園區(qū)數(shù)字化市場將超過3000億元。可以預(yù)見，2023年，園區(qū)仍將擔當城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場，通過園區(qū)集聚效應(yīng)，推動城市的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程向前邁進。
趨勢五：預(yù)算大概率縮減，ToG業(yè)務(wù)將更加考驗平臺的實用性。
貫徹數(shù)字經(jīng)濟國家戰(zhàn)略，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟成為城市經(jīng)濟的重要課題。這催生了大量的智慧城市、新基建和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等項目。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅2022年上半年，國內(nèi)智慧城市項目就高達3000余個，中標金額780億元，1.5億以上智慧城市項目超16個，其中不乏城市大腦、產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測、區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等項目。
在這些項目中，不可避免存在一些匆忙上馬的“面子工程”。進入2022年下半年，各地財政受防疫支出影響相對吃緊，部分項目被迫暫停。這樣的趨勢預(yù)計將會延續(xù)到2023年，政府部門也將對項目的必要性進行重新審視，對必要的項目預(yù)計也將提出更高的要求。
在政府預(yù)算大概率縮減的情況下，服務(wù)商們或?qū)⒖紤]把更多精力投入ToB業(yè)務(wù)，而在ToG業(yè)務(wù)上，則需要更加強調(diào)搭建各類平臺的必要性和實用性，幫助政府將投入轉(zhuǎn)化為實實在在的效用。
趨勢六：市場格局出現(xiàn)分化，廠商競合關(guān)系與分工將持續(xù)演進。
2022年，政企服務(wù)市場的格局發(fā)生了新的變化。以云計算為例，隨著移動、聯(lián)通、電信三大運營商在云業(yè)務(wù)上的快速發(fā)展，運營商在智慧城市等大型政企項目中的角色越來越重要，他們往往扮演總包和集成商的角色，而阿里、騰訊等云服務(wù)商則開始接受被集成的角色，重視具備行業(yè)共性、可復(fù)制性的產(chǎn)品能力打造。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也呈現(xiàn)出同樣的規(guī)律。作為通信行業(yè)的央企，運營商們在各地擁有極強的政企關(guān)系和渠道，也具備深厚的項目總包經(jīng)驗，在某些地區(qū)，甚至能夠拿下70%的項目，而如果能夠形成穩(wěn)定的被集成關(guān)系，服務(wù)商們就可以從運營商手中收到源源不斷的分包訂單。
2023年，運營商與服務(wù)商之間、服務(wù)商與服務(wù)商之間的競合關(guān)系和市場分工將會持續(xù)演進，并在一定時期形成較為穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。
趨勢七：系統(tǒng)集成毛利堪憂，平臺企業(yè)將更加堅定走產(chǎn)品路線。
盡管平臺類服務(wù)商逐漸在數(shù)字化市場找到了存在感，但很快他們也在發(fā)展路線上陷入了糾結(jié)。大型客戶和中小型客戶需要平臺企業(yè)提供兩種截然不同的服務(wù)方式，一種是項目化的定制服務(wù)，一種是標準化的產(chǎn)品服務(wù)。成熟的服務(wù)商可以在這兩種服務(wù)方式中實現(xiàn)平衡，建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，而新進入的服務(wù)商則難以兼顧。
以騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群為例，在最近的內(nèi)部會上，馬化騰稱，雖然集成商在名義上的數(shù)字很好看，但很多都是毛損毛虧，還是要靠產(chǎn)品來決勝。“做好產(chǎn)品，扮演被繼承的角色，才是騰訊長期要做的事情。”馬化騰說。這也側(cè)面反映出，集成商的角色并非誰都能做，并且做到有利可圖。
對于以技術(shù)見長的服務(wù)商來說，他們更熟悉如何去做一款產(chǎn)品，產(chǎn)品路線無疑是更好的選擇。2023年，將會見到更多平臺類服務(wù)商堅定地走上產(chǎn)品路線，或者倒逼自己成為成熟的服務(wù)商。
趨勢八：技術(shù)換代成效顯著，成熟產(chǎn)品與應(yīng)用將快速占領(lǐng)市場。
近三年來，無論是在技術(shù)方向還是技術(shù)本身，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)重大突破。但不可否認的是，從卡奧斯、科大訊飛、西門子等平臺的實踐來看，AI、數(shù)字孿生、低代碼等新興技術(shù)正在加速與傳統(tǒng)的工藝流程融合，成為工業(yè)新的血液。而率先進行技術(shù)換代的企業(yè)，也在實際的經(jīng)營中看到了轉(zhuǎn)型升級的成效。
2023年，AI技術(shù)將更深入的融入生產(chǎn)場景，通過算法的持續(xù)迭代帶來比單純的機器換人更高的效率。數(shù)字孿生也將從數(shù)據(jù)大屏、簡單的可視化走向更深的應(yīng)用。未來數(shù)年，這種趨勢也將持續(xù)演進，成熟的產(chǎn)品和應(yīng)用將快速占領(lǐng)市場，實現(xiàn)智能化替代。
趨勢九：技術(shù)架構(gòu)同質(zhì)化，競合升級將催生開源框架和開源應(yīng)用。
自2017年信通院在《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書》中發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)以來，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)普遍都是以IaaS-PaaS-SaaS為架構(gòu)基礎(chǔ)，擴充自身的平臺能力和應(yīng)用。然而，目前各平臺采用的技術(shù)框架仍為自主開發(fā)，而沒有形成類似于Predix采用的Cloud Foundry那種統(tǒng)一的或者主流的框架。
事實上，Cloud Foundry正是一種開源的多云應(yīng)用程序平臺。主流框架的缺失，顯示出在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域開源生態(tài)的不足。穩(wěn)定的開源框架不僅能夠減少平臺和企業(yè)的開發(fā)投入，它的產(chǎn)品化更有可能像智能手機對于電商一樣，加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的普及。當然，開源生態(tài)的形成是一件周期較長的事情，2023年，底層框架級的開源不見得會有突破，但隨著平臺間競爭與合作的升級，應(yīng)該會有更多力量加入，像阿里達摩院那樣將大量AI模型等應(yīng)用進行開源。
趨勢十：密集籌備IPO，頭部平臺將迎接資本市場檢驗。
2022年，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺們最接近資本市場的一年。在雙跨平臺中，樹根互聯(lián)、徐工漢云、朗坤、忽米均已傳出提交IPO申請的消息。在工信部和背后母公司的大力推動下，2023年這些平臺或?qū)⒚芗^會，在資本市場掀起一股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)熱。不過，風險也顯而易見，從樹根互聯(lián)的申請審核情況來看，第一大客戶營收占比高、母公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易、連續(xù)虧損等問題受到普遍的關(guān)注，業(yè)內(nèi)專家也稱之為“流血上市”。
雖然各家平臺的經(jīng)營情況不同，但在2023年想要沖擊IPO似乎并不容易。平臺企業(yè)各有各的優(yōu)勢和問題，而資本方各有各的態(tài)度。不過，對于企業(yè)來說，盡快上市仍然是一項較為緊迫的任務(wù)，迎接他們的將是資本市場的檢驗。
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