當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，國際信息顯示學(xué)會(huì)(Society for Information Display, SID)主辦的Display Week 2023在美國洛杉磯會(huì)議中心隆重開幕。
天馬董事長彭旭輝受學(xué)會(huì)邀請(qǐng)出席大會(huì)，發(fā)表了《New Trends and Tianma Strategies for the Display Industry》的開幕演講，和與會(huì)嘉賓分享了對(duì)未來顯示市場(chǎng)發(fā)展的九大趨勢(shì)與轉(zhuǎn)折的預(yù)判，以及天馬對(duì)此的策略布局及進(jìn)展。
深耕顯示領(lǐng)域四十載
“積硅步”“行萬里”
彭旭輝表示，今年正好是天馬成立四十周年，從1983年創(chuàng)立之日起，天馬始終立足于中小尺寸顯示領(lǐng)域，櫛風(fēng)沐雨，潛心經(jīng)營，從單條產(chǎn)線起步，發(fā)展成為總資產(chǎn)超800億元(CNY)的全球中小尺寸顯示領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，2022年的整體營收314.5億元(CNY)，在包括車載前裝、LTPS手機(jī)、工業(yè)品、剛性O(shè)LED穿戴等多個(gè)領(lǐng)域，保持全球領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)了“質(zhì)”與“量”的雙飛躍。
天馬前進(jìn)的步伐見證了整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的迭代升級(jí)，憑借不斷豐富、完善的產(chǎn)線布局以及對(duì)技術(shù)的持續(xù)深研與創(chuàng)新，天馬已形成了從無源、a-Si、LTPS、IGZO、OLED到Micro-LED的中小尺寸全領(lǐng)域主流顯示技術(shù)布局。
四十年的磨礪鑄就了天馬不斷突破的勇氣和智慧，四十歲的天馬依然馬不停蹄，不斷自我突破。2022年，天馬投建自己的第一條高世代產(chǎn)線——第8.6代新型顯示面板產(chǎn)線(TM19)與新型顯示模組產(chǎn)線(TM20)。TM19是市場(chǎng)上少數(shù)以中小尺寸產(chǎn)品為主力市場(chǎng)的高世代產(chǎn)線，凸顯了天馬獨(dú)特的差異化布局。在與主流量產(chǎn)技術(shù)并肩前行的同時(shí)，天馬還積極謀篇布局下一代顯示技術(shù)Micro-LED，投建試驗(yàn)線，書寫在短中長期發(fā)展的無限潛能。
TM19、TM20展示圖
擁抱發(fā)展趨勢(shì)，迎挑戰(zhàn)尋機(jī)遇
全球顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，歷經(jīng)多次技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品迭代，屏幕已成為信息交互的主要端口，并融入人類生活的各個(gè)場(chǎng)景。面對(duì)目前數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新機(jī)遇，彭旭輝分享了對(duì)未來顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的看法，及天馬對(duì)此的策略布局。
顯示產(chǎn)業(yè)將迎來新的“質(zhì)變”機(jī)遇
源起TV/PC的發(fā)展，興起于智能手機(jī)顯示，如今，顯示產(chǎn)業(yè)伴隨著AIoT與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及應(yīng)用終端的多元化、功能需求的多樣化, 已進(jìn)入到多元技術(shù)并存發(fā)展的階段。天馬觀察到顯示產(chǎn)業(yè)將有望通過產(chǎn)品更新、技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新的商業(yè)模式，在未來實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。為了迎接數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代帶來的機(jī)遇，天馬制定了新的戰(zhàn)略“2+1+N”戰(zhàn)略，全面提升市場(chǎng)競爭力。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)將刺激高分辨率與
更多顯示面積需求
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，人機(jī)交互越發(fā)頻繁，為了追求更精細(xì)的顯示畫質(zhì)及更大的屏幕尺寸，市場(chǎng)對(duì)于高分辨率與顯示面積將提出更高的要求，將推動(dòng)顯示技術(shù)的不斷升級(jí)與創(chuàng)新。
G8.5/G8.6產(chǎn)線將成為
中小尺寸產(chǎn)品的主力產(chǎn)線
預(yù)期到2025年后，筆電、平板等中尺寸IT產(chǎn)品轉(zhuǎn)由G8.5及以上高世代線生產(chǎn)的比重將超過50%，并逐年遞增。而LCD技術(shù)由于其成本及規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，依托成熟的供應(yīng)鏈體系與生產(chǎn)工藝，以及更短的開發(fā)周期，仍將是中尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域的主流顯示技術(shù)。
天馬積極優(yōu)化產(chǎn)線配置，投建G8.6高世代產(chǎn)線，以中小尺寸多元化領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)市場(chǎng)，將有效支持市場(chǎng)的多樣化需求。
LTPS在中尺寸市場(chǎng)需求快速增長
LTPS以其窄邊框、高分辨率、低功耗等方面的優(yōu)勢(shì)，目前在IT、車載等中尺寸應(yīng)用市場(chǎng)的需求正快速增長，同時(shí)其又可開發(fā)為Micro-LED背板使用，更具長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>
天馬將繼續(xù)延續(xù)在LTPS技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，積極向IT和車載市場(chǎng)進(jìn)行多元化轉(zhuǎn)型，驅(qū)動(dòng)下一波LTPS成長動(dòng)能。
OLED在智能手機(jī)領(lǐng)域滲透率將超過50%
預(yù)期在2024年，OLED在智能手機(jī)的滲透率會(huì)超過50%，成為中高端智能手機(jī)市場(chǎng)的主流選擇，單價(jià)250美元預(yù)計(jì)將成為分水嶺。不過，從成本因素考慮，OLED要完全滲透所有的手機(jī)市場(chǎng)還是很有挑戰(zhàn)。
針對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出的LCD、OLED技術(shù)長期并存的格局，天馬將持續(xù)加大技術(shù)投入與優(yōu)化產(chǎn)線布局，全面支持客戶全產(chǎn)品線的需求。
LTPO技術(shù)后續(xù)市場(chǎng)看好
具有低功耗與刷新率自適應(yīng)特性的LTPO技術(shù)將在未來幾年加速成長，將逐漸由旗艦高端往中階產(chǎn)品滲透，預(yù)期到2025年，其出貨量將占整體POELD 出貨量的一半。
基于此，天馬新柔性O(shè)LED產(chǎn)線TM18 將配置更多HTD 產(chǎn)能以對(duì)應(yīng)產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)，同時(shí)還將引入CFOT、MLP、折疊等更多先進(jìn)技術(shù)，對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行全覆蓋。
IT產(chǎn)品規(guī)格將全面升級(jí)
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，IT產(chǎn)品如筆記本、平板、顯示器等將在技術(shù)和規(guī)格上全面升級(jí)，從更大尺寸到更高分辨率、更高刷新率，都將呈現(xiàn)出更廣闊視野和更高品質(zhì)的趨勢(shì)。
天馬首先以LTPS切入中高端IT市場(chǎng)，后續(xù)隨著G8.6產(chǎn)線投產(chǎn)，將提供a-Si、IGZO、 LTPS等多元技術(shù)顯示解決方案。
先進(jìn)車載顯示技術(shù)快速發(fā)展
作為人車交互的重要界面，智能座艙的快速發(fā)展與演進(jìn)將大幅刺激車載顯示市場(chǎng)的需求增長及技術(shù)升級(jí)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2029年左右，搭載LTPS、IGZO、Mini-LED、OLED、Micro-LED等顯示技術(shù)的車載屏幕占比將不斷提升。
天馬深耕車載領(lǐng)域近30年，在車載前裝顯示和儀表顯示市場(chǎng)已連續(xù)三年保持全球出貨量第一。目前正積極推動(dòng)車載LTPS、車載大屏業(yè)務(wù)快速增長，提高車載Mini-LED產(chǎn)品競爭力，同時(shí)著力布局OLED資源，并重點(diǎn)推進(jìn)Micro-LED技術(shù)在車載領(lǐng)域的應(yīng)用。
車載顯示整體方案的升級(jí)將
不斷拉升價(jià)值成長空間
有別于其他應(yīng)用市場(chǎng)，車載顯示有著“一車多屏”的特點(diǎn)，從簡單模組到復(fù)雜模組，同時(shí)可以采用搭載不同顯示技術(shù)的各類屏幕進(jìn)行多屏配置，行業(yè)的定制化程度較高。這也是天馬在車載顯示領(lǐng)域未來的發(fā)展方向，持續(xù)以創(chuàng)新的產(chǎn)品和領(lǐng)先的技術(shù)為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、一站式定制化的顯示解決方案。
智領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展，以不凡鑄非凡
針對(duì)天馬未來發(fā)展規(guī)劃，彭旭輝表示，天馬將堅(jiān)定“2+1+N”的戰(zhàn)略不動(dòng)搖，將手機(jī)顯示、車載顯示作為核心業(yè)務(wù)、將專業(yè)顯示、橫向細(xì)分市場(chǎng)、非顯業(yè)務(wù)等作為增值業(yè)務(wù)，同時(shí)開展生態(tài)拓展，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，不斷提升技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)能力，持續(xù)為客戶提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務(wù)支持。
展望未來市場(chǎng)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，雖然面臨諸多的不確定性和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，但天馬將毫不動(dòng)搖地踐行企業(yè)的永續(xù)發(fā)展和社會(huì)責(zé)任。同時(shí)，將在產(chǎn)品附加價(jià)值提升、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和生態(tài)鏈合作等方面進(jìn)行更多的探索與資源投入，以尋求更健康和良性的發(fā)展。
在全球數(shù)字化時(shí)代的浪潮下，天馬將積極發(fā)揮行業(yè)龍頭企業(yè)帶頭作用，繼續(xù)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)顯示行業(yè)的整體發(fā)展，不斷推動(dòng)顯示技術(shù)的革新進(jìn)步，精益求精，并攜手行業(yè)精英，共同打造未來更加璀璨的美好“視界”!
文中數(shù)據(jù)來源于：
Omdia、Sigmaintell、DSCC、
StonePartners等調(diào)研機(jī)構(gòu)
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