2023年，有車(chē)家庭的通勤用戶有51.66%開(kāi)私家車(chē)，但疫情后加速減少顯著，該跡象會(huì)如何影響與重塑中國(guó)車(chē)市?
2023年，中國(guó)新車(chē)市場(chǎng)的增換購(gòu)占比超70%，由于研究存量車(chē)市對(duì)車(chē)企具有重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值，再加上下班仍是目前中國(guó)用戶的主要購(gòu)車(chē)訴求，本報(bào)告從有車(chē)家庭的上下班通勤切入，探究存量車(chē)市的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，助力車(chē)企趨利避害;
易車(chē)研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年，中國(guó)有車(chē)家庭的主要通勤方式仍是開(kāi)私家車(chē)上下班，占比高達(dá)51.66%，遙遙領(lǐng)先于地鐵、電瓶車(chē)與公交，后三者占比分別為13.26%、11.50%和8.38%。從縱向看，有車(chē)家庭開(kāi)私家車(chē)上下班占通勤的比例，呈現(xiàn)加速下滑的走勢(shì)，2018-2019年，從53.13%小幅跌至51.78%，2020年突如其來(lái)的新冠疫情，讓占比大幅反彈至63.25%，2021-2022年，防疫防控常態(tài)化，占比持續(xù)回落，2023年，疫情封控突然徹底放開(kāi)，占比快速下滑至51.66%，并低于2019年的水平;
2024-2030年，有車(chē)家庭的通勤用戶開(kāi)私家車(chē)的占比會(huì)不會(huì)持續(xù)大幅下滑?甚至跌破30%?哪種通勤方式會(huì)強(qiáng)勢(shì)搶占私家車(chē)份額?同時(shí)，哪些新用車(chē)場(chǎng)景會(huì)強(qiáng)勢(shì)崛起，甚至替代上下班，成為有車(chē)家庭或存量用戶的新主流購(gòu)車(chē)訴求?
有車(chē)家庭經(jīng)常開(kāi)私家車(chē)上下班的用戶，以油膩大叔為主，他們更注重便捷、自由與舒適，也能承擔(dān)起較高的用車(chē)成本
在有車(chē)家庭，誰(shuí)經(jīng)常開(kāi)車(chē)上下班?易車(chē)研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年，有車(chē)家庭經(jīng)常開(kāi)私家車(chē)上下班的男性占比高達(dá)75.57%，平均年齡37.51周歲，合二為一，正是油膩大叔!在中國(guó)，上有老下有小的大叔，絕對(duì)是家里的頂梁柱，一早起來(lái)，不少大叔先是開(kāi)車(chē)送孩子去上學(xué)，接著護(hù)送愛(ài)妻去上班，最后才輪到自己，該現(xiàn)象在清一色限行限購(gòu)的北上廣深更為普遍。與其說(shuō)大叔開(kāi)的是車(chē)，不如說(shuō)是沉甸甸的家庭責(zé)任;
經(jīng)常開(kāi)私家車(chē)上下班的用戶，更注重便捷、自由與舒適：坐地鐵往往存在最后一公里的問(wèn)題，但開(kāi)車(chē)基本可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，對(duì)于有家有室的大叔而言，直達(dá)等便捷性特別重要，盡量別折騰家人;一上地鐵，我們就能聽(tīng)到禁止吸煙、嚴(yán)禁喧嘩等溫馨提示，開(kāi)私家車(chē)上下班就自由多了，在半路可以降點(diǎn)車(chē)窗、想點(diǎn)工作、回憶下初戀，不知不覺(jué)一根“小快樂(lè)”就沒(méi)了，如意猶未盡，還可以再來(lái)根;無(wú)論坐公交還是坐地鐵，在上下班時(shí)間段，免不了會(huì)擁擠，尤其是大夏天，擁擠的車(chē)廂總會(huì)有些尷尬，開(kāi)私家車(chē)上下班，可能路面會(huì)很擁擠，但車(chē)內(nèi)舒適多了;
開(kāi)私家車(chē)上下班也有不少缺點(diǎn)，首先是耗時(shí)長(zhǎng)，2023年全國(guó)每天平均耗時(shí)54.6分鐘，北上廣深一線城市高達(dá)一兩個(gè)小時(shí)，其次是成本高，光油錢(qián)，2023年全國(guó)每天開(kāi)車(chē)上下班平均花費(fèi)21.28元，北上廣深至少四五十元，會(huì)讓不少青年用戶望而卻步，更有可能乘坐地鐵;
大叔用戶是車(chē)企努力夯實(shí)通勤車(chē)市的根基。
坐地鐵凸顯準(zhǔn)點(diǎn)、便捷與便宜，直擊開(kāi)車(chē)的不準(zhǔn)時(shí)、高成本等軟肋，地鐵正在重新定義青年用戶的“第一通勤方式”
2023年，解封后，有車(chē)家庭經(jīng)常坐地鐵上下班的比例由2022年10.04%飆升至13.26%，雖然離私家車(chē)還有很長(zhǎng)一段距離，但已躍居第二位置;
有車(chē)家庭經(jīng)常坐地鐵上下班的女性偏多，2023年占比58.82%，與男性主導(dǎo)的開(kāi)車(chē)通勤差異顯著;整體年齡34.54周歲，比開(kāi)車(chē)用戶年輕;每天成本11.72元，僅是開(kāi)車(chē)的二分之一。坐地鐵上下班還有準(zhǔn)點(diǎn)、便捷、便宜等諸多優(yōu)點(diǎn);
2023年，有車(chē)家庭坐地鐵上下班每天耗時(shí)1小時(shí)20分鐘，這有一定的必然性，首先地鐵存在兩頭或步行或騎車(chē)之最后一公里難題，其次青年的居住地與上班地往往更遠(yuǎn)，再次地鐵主要在大城市，通勤時(shí)間原本就長(zhǎng)，開(kāi)私家車(chē)每天更得1.5~2小時(shí);
近幾年，隨著北上廣深四大一線城市，和武漢、杭州、重慶、西安、成都、蘇州、東莞、鄭州等新一線城市等加速普及地鐵通勤，潛移默化中已對(duì)通勤車(chē)市形成一定侵蝕。未來(lái)的侵蝕力度只會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化，2024-2030年，地鐵等軌道交通不僅會(huì)加速擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)里程，而且會(huì)向低級(jí)別城市滲透。期間，地鐵除了會(huì)重新定義青年用戶的“第一通勤方式”，也會(huì)強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)私家車(chē)的第一位置。
滴滴出行等平臺(tái)，如能借助新能源汽車(chē)進(jìn)一步提升網(wǎng)約車(chē)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，有重新定義女青年“第一通勤方式”的潛質(zhì)
2023年，有車(chē)家庭通勤用戶經(jīng)常坐網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)上下班的占比，由3.01%升至4.14%。網(wǎng)約車(chē)在一線城市、新一線城市的分布，都明顯高于有車(chē)家庭的整體通勤水平;
對(duì)比開(kāi)私家車(chē)上下班，乘坐網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)除了不能隨意抽煙，同樣有便捷、舒適等優(yōu)點(diǎn)，還有下車(chē)后直接走人，不用考慮停車(chē)、養(yǎng)車(chē)等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。北上廣深不少大城市的寫(xiě)字樓的一天停車(chē)費(fèi)，少則五六十元，多則上百元，天天坐網(wǎng)約車(chē)上下班，可能都用不著這么高的費(fèi)用……諸多特征讓網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)對(duì)女性通勤人員更加友好。2023年，有車(chē)家庭的女性通勤選擇網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)的比例高達(dá)61.18%，平均年齡僅有32.22周歲，兩者合二為一，就是典型的女青年;
有車(chē)家庭乘坐網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)上下班的每天成本為25.82元，雖然高于私家車(chē)，但結(jié)合養(yǎng)車(chē)、停車(chē)等統(tǒng)籌考慮，坐網(wǎng)約車(chē)的綜合成本其實(shí)低于私家車(chē)。網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)的明顯短板在時(shí)長(zhǎng)，由于存在叫車(chē)、等車(chē)等情況，每天平均接近一個(gè)小時(shí)。截至2024年初，新能源汽車(chē)在網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)市場(chǎng)已完成了全面普及，由于新能源產(chǎn)品具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，滴滴出行如能基于新能源汽車(chē)全面優(yōu)化價(jià)格體系，不僅會(huì)持續(xù)侵蝕開(kāi)車(chē)上下班的通勤份額，而且有可能重新定義女青年的“第一通勤方式”。
電瓶車(chē)凸顯便捷、便宜與自由，直擊開(kāi)車(chē)上下班的易堵車(chē)、高成本等軟肋，是有車(chē)家庭“一大一小”標(biāo)配的大替補(bǔ)
2023年，與網(wǎng)約車(chē)/出租車(chē)類(lèi)似，在有車(chē)家庭的通勤用戶中，女性騎電瓶車(chē)占比也很高，2023年占比61.81%。但前者以女青年為主，后者以姐姐為主，騎電瓶車(chē)的整體年齡37.48周歲。對(duì)比開(kāi)車(chē)上下班，騎電瓶車(chē)有便捷、便宜、自由、環(huán)保、準(zhǔn)點(diǎn)等諸多優(yōu)勢(shì)，2023年，每天平均成本僅3.81元;
電瓶車(chē)的顯著缺點(diǎn)是出行半徑短和季節(jié)波動(dòng)大，尤其是冬天，尤其是北方的冬天，很有可能騎不到1個(gè)小時(shí)，還有舒適性差、安全性低等缺點(diǎn)。綜合分析，電瓶車(chē)核心場(chǎng)景在短途用車(chē)，對(duì)代步型電動(dòng)汽車(chē)有一定的替代性。如有車(chē)家庭的女性更多考慮經(jīng)濟(jì)性因素，春天、夏天、秋天可以選擇騎電瓶車(chē)上下班，冬天可以考慮坐網(wǎng)約車(chē)，積極構(gòu)建3+1的日常通勤模式。在節(jié)假日的非通勤場(chǎng)景，家庭出行可考慮以男性經(jīng)常開(kāi)的私家車(chē)為主，潛移默化中助推大節(jié)能車(chē)發(fā)展;
過(guò)去十多年，不少中國(guó)人的上下班通勤方式，逐步由騎電瓶車(chē)升級(jí)到了開(kāi)私家車(chē)，接下來(lái)不排除“逆行”的可能，電瓶車(chē)將成為有車(chē)家庭“一大一小”標(biāo)配的超級(jí)大替補(bǔ)，尤其是存在10公里以內(nèi)的短途通勤需求的有車(chē)家庭用戶。理論上，蔚來(lái)、小鵬、理想、極氪、哪吒、零跑、歐拉、智己、昊鉑等一堆新能源車(chē)企或品牌，只要堅(jiān)持純電路線，就有必要權(quán)衡電瓶車(chē)方案，存在柳暗花明又一村的較大概率。
在有車(chē)家庭的通勤方式中，除了開(kāi)私家車(chē)，坐公交的占比也遭遇了擠壓
2010年之前，在北上廣深等中國(guó)大城市，公交絕對(duì)是主要通勤工具。近十五六年，隨著私家車(chē)、地鐵等新通勤方式的快速普及，有車(chē)家庭的公交通勤占比大幅降低，即便近幾年，北京等不少城市為鼓勵(lì)公共出行，在重點(diǎn)路段設(shè)立了公交專用道，也無(wú)法有效扭轉(zhuǎn)公交占比的下滑趨勢(shì)。2018-2019年有車(chē)家庭公交通勤占比由11.05%下滑至10.16%，疫情三年則是斷崖式下滑，疫情結(jié)束的2023年雖有反彈，但僅有8.38%，大幅低于2019年的水平。2023年北京順應(yīng)趨勢(shì)，取消了部分公交專用道;
2023年，公交車(chē)的核心賣(mài)點(diǎn)僅便宜相對(duì)突出，每天坐公交上下班的平均通勤成本6.41元，但對(duì)比電瓶車(chē)，公交的便宜并不突出，在短途通勤場(chǎng)景，容易遭遇電瓶車(chē)的擠壓，另外，準(zhǔn)時(shí)不如地鐵，舒適不如私家車(chē)，在中途、長(zhǎng)途通勤場(chǎng)景，容易遭地鐵、私家車(chē)等擠壓;
在公交通勤萎縮之際，受益最大的未必是私家車(chē)。
步行上下班凸顯健身、便捷與環(huán)保，屬于典型的“綠色出行”，能為車(chē)企創(chuàng)造出更多自駕游等非上下班用車(chē)場(chǎng)景的新機(jī)遇
隨著城市規(guī)模、通勤半徑的不斷擴(kuò)大，以及社會(huì)效率的不斷提升，步行上下班占比快速被邊緣化，2023年，有車(chē)家庭的步行通勤占比不及3%;
有車(chē)家庭經(jīng)常步行上下班的用戶非常有特色：男性絕對(duì)為主，2023年占比78.69%;年齡偏大，整體近40周歲;每天平均時(shí)長(zhǎng)30分鐘，遠(yuǎn)低于地鐵、公交、私家車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等通勤時(shí)長(zhǎng);每天成本僅有0.98元，不及一瓶礦泉水的售價(jià)，遠(yuǎn)低于主流通勤方式的成本;
有車(chē)家庭通勤用戶選擇步行上下班的主要因素有健身、便捷和環(huán)保，對(duì)比地鐵、公交、私家車(chē)等主流通勤方式，步行、騎自行車(chē)屬于典型的“綠色出行”，理應(yīng)得到更多鼓勵(lì)和支持。構(gòu)建以步行為主的“綠色出行”體系，首先要縮短上班地與居住地的距離，這與當(dāng)下不少城市流行的居住區(qū)、商業(yè)化等功能模塊化的城市建設(shè)理念有些沖突，與20世紀(jì)六七十年代，流行的國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位圍繞上班地構(gòu)建起集工作、居住、教育、娛樂(lè)、醫(yī)療等生態(tài)型建設(shè)理念，倒反是不謀而合;
步行通勤很少會(huì)危及私家車(chē)，倒有可能為車(chē)企創(chuàng)造出自駕游等更多非上下班用車(chē)場(chǎng)景的新機(jī)遇。
近十年，地鐵的加速普及，和網(wǎng)約車(chē)與電瓶車(chē)的不斷滲透，對(duì)有車(chē)家庭開(kāi)私家車(chē)上下班的擠壓愈發(fā)顯著
2000年中國(guó)內(nèi)地僅有四個(gè)城市開(kāi)通地鐵，運(yùn)營(yíng)里程只有127公里，地鐵絕對(duì)是邊緣化的通勤工具，哪怕北上廣深四大一線城市都是以坐公交上下班為主。2010年中國(guó)內(nèi)陸開(kāi)通地鐵的城市數(shù)量升至12個(gè)，運(yùn)營(yíng)里程升至1418公里，北京、上海等極少數(shù)城市開(kāi)始進(jìn)入地鐵時(shí)代。2020年中國(guó)內(nèi)陸開(kāi)通地鐵的城市數(shù)量飆升至44個(gè)，運(yùn)營(yíng)里程飆升至7655公里，2023年城市數(shù)量進(jìn)一步升至55個(gè)，運(yùn)營(yíng)里程突破1萬(wàn)公里，繼北上廣深后，武漢、杭州、南京、西安等多數(shù)大城市，都進(jìn)入了地鐵時(shí)代;
坐地鐵具有準(zhǔn)點(diǎn)、便捷與便宜等諸多優(yōu)勢(shì)，直擊私家車(chē)不便宜、不準(zhǔn)時(shí)等軟肋，非常適合數(shù)量龐大的上下班通勤用戶。2023年，在北上廣深之四大一線城市的有車(chē)家庭的通勤排序中，地鐵占比突破30%，直逼私家車(chē)，在無(wú)車(chē)家庭通勤排序中，地鐵占比早已遙遙領(lǐng)先。新一線和二線的有車(chē)家庭的地鐵通勤占比分別為15%、10%，仍有很大增長(zhǎng)空間;
除了地鐵，不斷滲透的網(wǎng)約車(chē)、電瓶車(chē)等其它通勤方式，也在不同程度擠壓私家車(chē)的空間。
未來(lái)十年，更多大城市將全面進(jìn)入地鐵主導(dǎo)的新通勤時(shí)代，大概率會(huì)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)擠壓開(kāi)私家車(chē)上下班的生存空間
近十年，地鐵等軌道通勤對(duì)私家車(chē)的擠壓僅是開(kāi)始，且局限于北上廣深等少數(shù)大城市，未來(lái)十年，才是真正的強(qiáng)勢(shì)、全面沖擊;
目前，主要大城市至2035年的地鐵等城市軌道交通建設(shè)的目標(biāo)都非常激進(jìn)：2022年8月，北京正式批復(fù)《北京市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃(2020年-2035年)》，規(guī)劃線網(wǎng)總規(guī)模約2683公里，包括區(qū)域快線和城市軌道交通;上海地鐵規(guī)劃2035年軌道總線路要達(dá)到1642km，其中地鐵線路長(zhǎng)1055km;廣州構(gòu)建了高速地鐵、快速地鐵、普速地鐵組成的城市軌道交通系統(tǒng)，總規(guī)模達(dá)到53條，2029公里，與上一輪規(guī)劃對(duì)比，新增30條、1004公里線路……
對(duì)比2023年的運(yùn)營(yíng)里程，2035年中國(guó)大城市的地鐵等軌道建設(shè)的目標(biāo)普遍增長(zhǎng)兩三倍，重點(diǎn)在市區(qū)的精細(xì)化布局與向郊區(qū)的加速拓展，屆時(shí)TOP20城市的軌道交通的運(yùn)營(yíng)里程，會(huì)整體高于2023年北京、上海的水平，中國(guó)多數(shù)大城市將實(shí)現(xiàn)以地鐵為主的通勤格局;
如廣大車(chē)企依舊陶醉于窩里斗，未來(lái)十年很有可能被溫水煮青蛙。
女性與青年兩大群體，快速成為地鐵、電瓶車(chē)等擠壓私家車(chē)通勤空間的核心突破口
截至2023年，中國(guó)有車(chē)家庭仍有70%的擁車(chē)數(shù)量?jī)H有一輛，再加男性往往承擔(dān)著更大的家庭責(zé)任，使得有車(chē)家庭開(kāi)私家車(chē)上下班主要是男性，2023年占比高達(dá)75.57%。地鐵等通勤方式的快速崛起，主要受益于對(duì)成本、準(zhǔn)點(diǎn)等更敏感的青年、女性用戶。2023年，地鐵等軌道交通的女性占比近60%，35歲以內(nèi)的青年占比近70%;
有長(zhǎng)距離通勤需求和時(shí)間敏感的青年、女性，更有可能選擇地鐵;有短途通勤需求的和成本敏感的，更有可能選擇電瓶車(chē)，甚至步行;有同等距離通勤需求的，如成本敏感，可能選擇公交車(chē)，如便捷敏感，可能選擇網(wǎng)約車(chē)……目前，針對(duì)開(kāi)私家車(chē)上下班，已基本形成多元化的替換選擇;
隨著晚婚晚育，甚至不婚不育現(xiàn)象的越來(lái)越盛行，和青年、女性越來(lái)越集中大城市，以及大城市對(duì)開(kāi)私家車(chē)上下班的侵蝕越來(lái)越嚴(yán)重，再加中國(guó)車(chē)市的銷(xiāo)量重心越來(lái)越集中大城市，車(chē)企亟需思考與破解如何更好滿足青年、女性兩大群體的通勤需求。
未來(lái)十年，面臨地鐵等的強(qiáng)勢(shì)擠壓，車(chē)企不僅要挖掘通勤潛力，更要拓展非上下班場(chǎng)景，避免被溫水煮青蛙
目前，北上廣深四大一線城市，已全面進(jìn)入地鐵主導(dǎo)的時(shí)代，未來(lái)十年，多數(shù)省會(huì)與副省級(jí)城市的軌道交通規(guī)劃的里程，都將超過(guò)目前北上廣深的水平。如順利推進(jìn)，地鐵將全面主導(dǎo)中國(guó)內(nèi)陸大城市的日常通勤，期間如車(chē)企的戰(zhàn)略重心仍聚焦當(dāng)下的通勤場(chǎng)景，多數(shù)車(chē)企將遭遇劇烈沖擊;
地鐵等新通勤方式的快速崛起，主要受益于青年、女性等群體，因?yàn)樗郊臆?chē)的高成本、不準(zhǔn)時(shí)等對(duì)上述群體非常不友好。車(chē)企大力發(fā)展低使用成本的小電動(dòng)，哪怕燃油版的K型車(chē)，甚至投放電瓶車(chē)，都是迫在眉睫需要思考與布局的;
除努力挖掘日常通勤的增長(zhǎng)空間，車(chē)企也得積極布局非通勤場(chǎng)景，針對(duì)全職太太、退休人員、家庭出游等用戶的非上下班用車(chē)需求，積極投放適合代步的小電動(dòng)與電瓶車(chē)，適合自駕游的大節(jié)能車(chē)等產(chǎn)品。除此之外，廣大車(chē)企更得團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極攜手與相關(guān)部門(mén)溝通擴(kuò)大停車(chē)場(chǎng)、城市道路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，進(jìn)一步挖掘私家車(chē)的增長(zhǎng)潛力。交通部、住建部、工信部等相關(guān)部門(mén)更得心領(lǐng)神會(huì)，積極履行好自身職責(zé);
未來(lái)，車(chē)企最大的競(jìng)品不是自己，而是地鐵等新通勤方式，但目前多數(shù)車(chē)企并沒(méi)有充分意識(shí)到該風(fēng)險(xiǎn)，仍舊陶醉于價(jià)格戰(zhàn)等，繼續(xù)這樣下去，未來(lái)十年，多數(shù)車(chē)企將被溫水煮青蛙!
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