2023年12月，ADVANCE.AI 發(fā)布了《2023年菲律賓金融科技報告》(以下簡稱“報告”)，帶領(lǐng)讀者全面了解菲律賓金融科技行業(yè)發(fā)展背景，系統(tǒng)解析菲律賓金融科技監(jiān)管現(xiàn)狀，明晰菲律賓當(dāng)局在金融科技領(lǐng)域未來發(fā)展側(cè)重點、展望未來趨勢，力求幫助出海菲律賓金融科技市場的開拓者們規(guī)避潛在商業(yè)風(fēng)險，找到業(yè)務(wù)切入點與入局優(yōu)勢，順利打開局面。
菲律賓：逐漸崛起的中國企業(yè)出海首選
一直以來，得益于寬松的外匯制度和資本準(zhǔn)入政策，菲律賓逐漸成為亞太地區(qū)極具外商投資吸引力的國家市場。在應(yīng)對新冠疫情的過程中，由于各行業(yè)對“不見面”服務(wù)需求的增加，菲律賓金融科技行業(yè)得到了飛速發(fā)展。 2020年至2023年，菲律賓數(shù)字金融服務(wù)的用戶數(shù)量呈倍數(shù)增長，在監(jiān)管部門的積極引導(dǎo)下，菲律賓還一舉成為區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商和數(shù)字資產(chǎn)持有者聚集的新興市場。菲律賓首都馬尼拉還被贊譽為“全球?qū)鹑诳萍计髽I(yè)最友好的城市之一”。
報告顯示，菲律賓總?cè)丝跀?shù)約1.14億人，已有約8516萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)人口普及率達(dá)73.1%，金融服務(wù)滲透率56%。截至2021年，菲律賓擁有銀行賬戶的人數(shù)占總?cè)丝跀?shù)量比例為23%，擁有電子貨幣賬戶的人數(shù)占總?cè)丝诒壤秊?6%。菲律賓居民識字率達(dá)到97.75%，識字率位居?xùn)|南亞國家首位，與其他新興經(jīng)濟(jì)體國家居民一樣，菲律賓消費者愿意嘗試互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，有45%的菲律賓成年人和其家庭或朋友，存在未償還的貸款。
截至2022年12月，菲律賓登記在冊的金融科技企業(yè)已達(dá)到216家，覆蓋常見金融科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，參與者最多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是數(shù)字支付和借貸服務(wù)。2021年以來，菲律賓區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)、電子錢包等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的參與者也在迅速增多。
談及中國企業(yè)出海，東南亞地區(qū)始終是備受關(guān)注之地。而東南亞人口第一大國印尼往往被選做“探路”第一站。近年來，情況有些改變，菲律賓正日漸成為中國企業(yè)出海的首選地。
首先在人口規(guī)模上，菲律賓是世界第十三大人口大國，在東南亞僅次于印尼。互聯(lián)網(wǎng)人口普及率超過7成，基礎(chǔ)良好同時又有提升空間。而在日均上網(wǎng)時長上，根據(jù)2022年數(shù)據(jù)報告顯示，菲律賓人高居世界第三，僅次于南非共和國和巴西網(wǎng)民。菲律賓人口年齡中位數(shù)25.7歲，年輕人數(shù)量多且人口密度大，多聚集在大城市，消費力非常可觀。當(dāng)?shù)啬贻p人并不太執(zhí)著于買房、買車等固定資產(chǎn)大額消費支出，他們熱衷奢侈品等時尚消費，以及快消品、生活用品等小額消費，而在每月有限的收入下，勢必造就規(guī)模可觀的小額金融借貸需求。
與其他大多數(shù)國家不同，菲律賓在吸引外商投資方面有自身獨有的優(yōu)勢，這同樣也是吸引中國企業(yè)選擇出海到此的原因。
第一點【沒有外匯管制】，大多數(shù)國家只是在自貿(mào)試驗區(qū)實施完全的資本開放，但菲律賓已經(jīng)在全境實施了完全的資本開放，在菲律賓工作的外國人，其合法稅后收入可以全部自由轉(zhuǎn)出。
第二點【資本市場準(zhǔn)入門檻較低】，菲律賓資本市場對外國資本的進(jìn)入限制要求較少，允許外資參與銀行業(yè)，允許外資直接參與菲律賓證券交易所證券投資交易。
第三點【豐富的勞動力資源】，作為東南亞人口大國，菲律賓人口識字率位居?xùn)|南亞國家首位，擁有數(shù)量眾多、受過教育、懂英語的勞動力，且當(dāng)?shù)毓べY水平較低，因此吸引了大量海外公司。
菲律賓金融科技行業(yè)監(jiān)管：嚴(yán)格健全與開放創(chuàng)新并舉
金融科技領(lǐng)域，菲律賓是一個監(jiān)管相對完善的國家。在監(jiān)管指數(shù)統(tǒng)計、監(jiān)管措施方面擁有趨近滿分的評分，當(dāng)?shù)卣w監(jiān)管環(huán)境得分也在良好之列。
監(jiān)管部門與監(jiān)管舉措
從監(jiān)管格局上看，菲律賓在金融科技行業(yè)上多條監(jiān)管路線并行展開。有國家級金融監(jiān)管部門，如菲律賓中央銀行、菲律賓證券交易委員會、菲律賓保險委員會。有根據(jù)國際貨幣基金組織要求成立的“金融部門論壇”，還有作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣導(dǎo)、與公眾交互窗口的“金融科技自律委員會”。當(dāng)局還設(shè)立了專門的數(shù)字經(jīng)濟(jì)監(jiān)管部門，“菲律賓信息和通訊技術(shù)部”、“菲律賓國家電信委員會”。
菲律賓金融行業(yè)監(jiān)管措施
菲律賓當(dāng)局對金融科技行業(yè)施行分類監(jiān)管，官方設(shè)立的每個監(jiān)管部門均有分管的責(zé)任覆蓋區(qū)域。菲律賓中央銀行負(fù)責(zé)統(tǒng)籌監(jiān)管數(shù)字支付、虛擬資產(chǎn)(加密數(shù)字幣)、網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌等領(lǐng)域發(fā)展，同時負(fù)責(zé)支付類、貨幣服務(wù)類許可證的發(fā)放。菲律賓證券交易委員會負(fù)責(zé)金融科技領(lǐng)域非銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)借貸的備案申請與許可發(fā)放，管理注冊為借貸公司、 融資公司和提供證券服務(wù)的金融科技企業(yè)。菲律賓保險委員會負(fù)責(zé)提供在線保險服務(wù)或保險科技的金融科技公司的備案申請。
分類監(jiān)管確保落地精準(zhǔn)，在對金融科技行業(yè)所提供服務(wù)的監(jiān)管上菲律賓政府規(guī)定了經(jīng)營許可制度。種類包括數(shù)字支付類金融科技服務(wù)、在線借貸類金融科技服務(wù)、虛擬資產(chǎn)運營服務(wù)，均需由所轄部門頒發(fā)許可證才能開展運營。
除了常規(guī)監(jiān)管政策，菲律賓政府為支持本國金融科技行業(yè)發(fā)展，也同步推進(jìn)創(chuàng)新舉措，包括2021年正式發(fā)起的“開放金融試點”政策，以及2022年正式啟動，更具前瞻意義的“監(jiān)管沙盒”制度。
金融合規(guī)
菲律賓是亞太地區(qū)對外資吸引力表現(xiàn)非常突出的一個市場，同時也特別容易受到洗錢和恐怖主義資助的影響。反洗錢，必將成為在菲律賓運營金融服務(wù)、金融科技服務(wù)企業(yè)的重要合規(guī)關(guān)注點。
在菲律賓當(dāng)?shù)剡\營的金融科技行業(yè)企業(yè)，需履行的反洗錢合規(guī)義務(wù)包括：
→ 客戶識別要求(包括個人、公司或法人實體)
→ 客戶風(fēng)險評估
→ 持續(xù)的交易監(jiān)測
→ 大額、可疑交易上報
→ 記錄保存
這份報告中，還為在菲運營的金融科技行業(yè)企業(yè)總結(jié)了五點監(jiān)管與合規(guī)領(lǐng)域的特別注意事項(具體請閱讀報告)：
一、防范匯率風(fēng)險
二、與監(jiān)管部門、司法部門的對接
三、防范商業(yè)詐騙
四、加強(qiáng)反洗錢合規(guī)
五、注意風(fēng)控、防范金融犯罪
菲律賓金融行業(yè)發(fā)展趨勢與未來展望
菲律賓是東南亞地區(qū)人口總數(shù)第二、面積排名第六的國家，后疫情時代經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)突出，國民生產(chǎn)總值平均增長率仍取得連續(xù)3年超過6%的成績。得益于寬松的外匯制度和資本準(zhǔn)入政策，以及2015年正式啟動并堅實推進(jìn)的金融普惠戰(zhàn)略，菲律賓金融科技行業(yè)正在逐步擴(kuò)大市場規(guī)模，向東南亞區(qū)域和全球釋放更多的影響力。
據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月，菲律賓登記在冊的金融科技企業(yè)已達(dá)到216家，常見金融科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域均已覆蓋。其中，參與者最多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是數(shù)字支付和借貸服務(wù)。2021年以來，菲律賓區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)、電子錢包等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的參與者也在迅速增多。在2020年至2023年，菲律賓數(shù)字金融服務(wù)的用戶數(shù)量呈倍數(shù)增長。從全球市場來看，在過去三年中，先買后付 (Buy-Now-Pay-Later) 創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動了金融科技行業(yè)的新業(yè)務(wù)模式和資產(chǎn)規(guī)模的增長。
報告指出，當(dāng)下客戶對金融科技公司服務(wù)內(nèi)容的期望發(fā)生了迅速轉(zhuǎn)變。為應(yīng)對這種轉(zhuǎn)變，并給客戶提供與時俱進(jìn)的服務(wù)，金融科技行業(yè)企業(yè)需做到如下六個方面：
一、定位目標(biāo)客群，提供場景化金融服務(wù)
二、自動化貸款申請及處理流程
三、加強(qiáng)信用風(fēng)險評估能力
四、減少不合理的流程設(shè)置
五、利用人工(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)提升客戶服務(wù)水平
六、與生態(tài)服務(wù)伙伴集成，提供更廣泛的服務(wù)
報告中還對未來12個月內(nèi)菲律賓金融科技行業(yè)可能的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測展望，包括“菲律賓虛擬資產(chǎn)交易持續(xù)升溫”、“國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)重新評估菲律賓反洗錢工作的進(jìn)展，會對虛擬資產(chǎn)交易的反洗錢、反恐怖主義融資問題提出新的要求”等共7條(具體請閱讀報告)。
未來數(shù)字身份驗證領(lǐng)域存在的風(fēng)險與挑戰(zhàn)
后疫情時代，越來越多的中國金融科技行業(yè)企業(yè)開始出海掘金。然而，在開展全球業(yè)務(wù)的過程中，這些出海企業(yè)面臨著愈發(fā)嚴(yán)峻的數(shù)字身份驗證挑戰(zhàn)。如何快速、有效地驗證用戶身份、防范欺詐行為，成為這些企業(yè)亟需解決的難題。那么出海企業(yè)在數(shù)字身份驗證方面面臨哪些風(fēng)險與挑戰(zhàn)呢?主要有以下幾點：
●不同身份驗證標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)適應(yīng)難題
●虛假身份信息泛濫導(dǎo)致的頻繁身份欺詐行為
●用戶身份驗證系統(tǒng)線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型
面對面核實身份、提交紙質(zhì)身份證明等傳統(tǒng)人工身份驗證方式已無法滿足快速發(fā)展的全球業(yè)務(wù)需求，嚴(yán)重影響企業(yè)的運營效率和客戶體驗，也給企業(yè)帶來巨大的安全風(fēng)險。要想從容應(yīng)對上述挑戰(zhàn)、排除風(fēng)險，出海企業(yè)亟需一種全面、智能的KYC解決方案，能夠適應(yīng)不同國家和地區(qū)的要求，提供高效、準(zhǔn)確的身份驗證，以保障出海業(yè)務(wù)順利開展。
作為全球領(lǐng)先的人工智能公司，ADVANCE.AI 業(yè)務(wù)覆蓋9大行業(yè)，200+市場，提供數(shù)字身份驗證、風(fēng)險管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等解決方案，幫助企業(yè)客戶快速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。面向金融科技行業(yè)的服務(wù)是ADVANCE.AI 重點業(yè)務(wù)之一，服務(wù)對象客戶主要為中國出海東南亞國家的企業(yè)。
結(jié)合多年來服務(wù)客戶積累的豐富經(jīng)驗與對產(chǎn)品實際使用場景的深刻認(rèn)知，為提升服務(wù)效率、更好的為客戶解決問題，ADVANCE.AI 研發(fā)并推出了“星鑒數(shù)字身份驗證與風(fēng)險管理解決方案”，這是一款基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的一站式KYC(Know Your Customer)解決方案，通過整合人臉識別、文檔識別、活體檢測等多種驗證手段，幫助企業(yè)快速、準(zhǔn)確地驗證用戶的身份信息。
ADVANCE.AI：助力客戶洞察全球金融科技瞬息
作為長期深耕全球數(shù)字身份驗證與金融科技行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一，2021年以來，ADVANCE.AI 陸續(xù)發(fā)布了東南亞、拉美、非洲三大洲、十余個國家的金融科技報告，詳細(xì)解讀新興國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，明晰商事風(fēng)險。報告內(nèi)容獲得億歐、網(wǎng)易、新浪等多家媒體報道，受到行業(yè)廣泛關(guān)注。在此次正式發(fā)布的《2023年菲律賓金融科技報告》之前，還陸續(xù)發(fā)布過印尼、馬來西亞、巴基斯坦、尼日利亞、墨西哥、巴西、哥倫比亞和埃及等多個國家和地區(qū)的金融科技報告。
這些報告可幫助目標(biāo)受眾了解各國金融科技行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和基本價值驅(qū)動因素，詳細(xì)解析當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策，明晰該國政府在金融科技領(lǐng)域發(fā)展的目標(biāo)和重點，為企業(yè)評估自身領(lǐng)先優(yōu)勢、抓住發(fā)展機(jī)遇提供價值參考。
以上為《2023年菲律賓金融報告》內(nèi)容解讀闡述，如有意獲取完整版報告文檔，您可搜索“ADVANCE.AI”公眾號關(guān)注。
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