2023年12月，ADVANCE.AI 發(fā)布了《2023年菲律賓金融科技報告》(以下簡稱“報告”)，帶領(lǐng)讀者全面了解菲律賓金融科技行業(yè)發(fā)展背景，系統(tǒng)解析菲律賓金融科技監(jiān)管現(xiàn)狀，明晰菲律賓當局在金融科技領(lǐng)域未來發(fā)展側(cè)重點、展望未來趨勢，力求幫助出海菲律賓金融科技市場的開拓者們規(guī)避潛在商業(yè)風險，找到業(yè)務切入點與入局優(yōu)勢，順利打開局面。
菲律賓：逐漸崛起的中國企業(yè)出海首選
一直以來，得益于寬松的外匯制度和資本準入政策，菲律賓逐漸成為亞太地區(qū)極具外商投資吸引力的國家市場。在應對新冠疫情的過程中，由于各行業(yè)對“不見面”服務需求的增加，菲律賓金融科技行業(yè)得到了飛速發(fā)展。 2020年至2023年，菲律賓數(shù)字金融服務的用戶數(shù)量呈倍數(shù)增長，在監(jiān)管部門的積極引導下，菲律賓還一舉成為區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字資產(chǎn)服務商和數(shù)字資產(chǎn)持有者聚集的新興市場。菲律賓首都馬尼拉還被贊譽為“全球?qū)鹑诳萍计髽I(yè)最友好的城市之一”。
報告顯示，菲律賓總?cè)丝跀?shù)約1.14億人，已有約8516萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，互聯(lián)網(wǎng)人口普及率達73.1%，金融服務滲透率56%。截至2021年，菲律賓擁有銀行賬戶的人數(shù)占總?cè)丝跀?shù)量比例為23%，擁有電子貨幣賬戶的人數(shù)占總?cè)丝诒壤秊?6%。菲律賓居民識字率達到97.75%，識字率位居東南亞國家首位，與其他新興經(jīng)濟體國家居民一樣，菲律賓消費者愿意嘗試互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，有45%的菲律賓成年人和其家庭或朋友，存在未償還的貸款。
截至2022年12月，菲律賓登記在冊的金融科技企業(yè)已達到216家，覆蓋常見金融科技業(yè)務領(lǐng)域。其中，參與者最多的業(yè)務領(lǐng)域是數(shù)字支付和借貸服務。2021年以來，菲律賓區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)、電子錢包等業(yè)務領(lǐng)域的參與者也在迅速增多。
談及中國企業(yè)出海，東南亞地區(qū)始終是備受關(guān)注之地。而東南亞人口第一大國印尼往往被選做“探路”第一站。近年來，情況有些改變，菲律賓正日漸成為中國企業(yè)出海的首選地。
首先在人口規(guī)模上，菲律賓是世界第十三大人口大國，在東南亞僅次于印尼?；ヂ?lián)網(wǎng)人口普及率超過7成，基礎(chǔ)良好同時又有提升空間。而在日均上網(wǎng)時長上，根據(jù)2022年數(shù)據(jù)報告顯示，菲律賓人高居世界第三，僅次于南非共和國和巴西網(wǎng)民。菲律賓人口年齡中位數(shù)25.7歲，年輕人數(shù)量多且人口密度大，多聚集在大城市，消費力非?？捎^。當?shù)啬贻p人并不太執(zhí)著于買房、買車等固定資產(chǎn)大額消費支出，他們熱衷奢侈品等時尚消費，以及快消品、生活用品等小額消費，而在每月有限的收入下，勢必造就規(guī)?？捎^的小額金融借貸需求。
與其他大多數(shù)國家不同，菲律賓在吸引外商投資方面有自身獨有的優(yōu)勢，這同樣也是吸引中國企業(yè)選擇出海到此的原因。
第一點【沒有外匯管制】，大多數(shù)國家只是在自貿(mào)試驗區(qū)實施完全的資本開放，但菲律賓已經(jīng)在全境實施了完全的資本開放，在菲律賓工作的外國人，其合法稅后收入可以全部自由轉(zhuǎn)出。
第二點【資本市場準入門檻較低】，菲律賓資本市場對外國資本的進入限制要求較少，允許外資參與銀行業(yè)，允許外資直接參與菲律賓證券交易所證券投資交易。
第三點【豐富的勞動力資源】，作為東南亞人口大國，菲律賓人口識字率位居東南亞國家首位，擁有數(shù)量眾多、受過教育、懂英語的勞動力，且當?shù)毓べY水平較低，因此吸引了大量海外公司。
菲律賓金融科技行業(yè)監(jiān)管：嚴格健全與開放創(chuàng)新并舉
金融科技領(lǐng)域，菲律賓是一個監(jiān)管相對完善的國家。在監(jiān)管指數(shù)統(tǒng)計、監(jiān)管措施方面擁有趨近滿分的評分，當?shù)卣w監(jiān)管環(huán)境得分也在良好之列。
監(jiān)管部門與監(jiān)管舉措
從監(jiān)管格局上看，菲律賓在金融科技行業(yè)上多條監(jiān)管路線并行展開。有國家級金融監(jiān)管部門，如菲律賓中央銀行、菲律賓證券交易委員會、菲律賓保險委員會。有根據(jù)國際貨幣基金組織要求成立的“金融部門論壇”，還有作為監(jiān)管機構(gòu)宣導、與公眾交互窗口的“金融科技自律委員會”。當局還設立了專門的數(shù)字經(jīng)濟監(jiān)管部門，“菲律賓信息和通訊技術(shù)部”、“菲律賓國家電信委員會”。
菲律賓金融行業(yè)監(jiān)管措施
菲律賓當局對金融科技行業(yè)施行分類監(jiān)管，官方設立的每個監(jiān)管部門均有分管的責任覆蓋區(qū)域。菲律賓中央銀行負責統(tǒng)籌監(jiān)管數(shù)字支付、虛擬資產(chǎn)(加密數(shù)字幣)、網(wǎng)絡借貸、眾籌等領(lǐng)域發(fā)展，同時負責支付類、貨幣服務類許可證的發(fā)放。菲律賓證券交易委員會負責金融科技領(lǐng)域非銀行機構(gòu)網(wǎng)絡借貸的備案申請與許可發(fā)放，管理注冊為借貸公司、 融資公司和提供證券服務的金融科技企業(yè)。菲律賓保險委員會負責提供在線保險服務或保險科技的金融科技公司的備案申請。
分類監(jiān)管確保落地精準，在對金融科技行業(yè)所提供服務的監(jiān)管上菲律賓政府規(guī)定了經(jīng)營許可制度。種類包括數(shù)字支付類金融科技服務、在線借貸類金融科技服務、虛擬資產(chǎn)運營服務，均需由所轄部門頒發(fā)許可證才能開展運營。
除了常規(guī)監(jiān)管政策，菲律賓政府為支持本國金融科技行業(yè)發(fā)展，也同步推進創(chuàng)新舉措，包括2021年正式發(fā)起的“開放金融試點”政策，以及2022年正式啟動，更具前瞻意義的“監(jiān)管沙盒”制度。
金融合規(guī)
菲律賓是亞太地區(qū)對外資吸引力表現(xiàn)非常突出的一個市場，同時也特別容易受到洗錢和恐怖主義資助的影響。反洗錢，必將成為在菲律賓運營金融服務、金融科技服務企業(yè)的重要合規(guī)關(guān)注點。
在菲律賓當?shù)剡\營的金融科技行業(yè)企業(yè)，需履行的反洗錢合規(guī)義務包括：
→ 客戶識別要求(包括個人、公司或法人實體)
→ 客戶風險評估
→ 持續(xù)的交易監(jiān)測
→ 大額、可疑交易上報
→ 記錄保存
這份報告中，還為在菲運營的金融科技行業(yè)企業(yè)總結(jié)了五點監(jiān)管與合規(guī)領(lǐng)域的特別注意事項(具體請閱讀報告)：
一、防范匯率風險
二、與監(jiān)管部門、司法部門的對接
三、防范商業(yè)詐騙
四、加強反洗錢合規(guī)
五、注意風控、防范金融犯罪
菲律賓金融行業(yè)發(fā)展趨勢與未來展望
菲律賓是東南亞地區(qū)人口總數(shù)第二、面積排名第六的國家，后疫情時代經(jīng)濟表現(xiàn)突出，國民生產(chǎn)總值平均增長率仍取得連續(xù)3年超過6%的成績。得益于寬松的外匯制度和資本準入政策，以及2015年正式啟動并堅實推進的金融普惠戰(zhàn)略，菲律賓金融科技行業(yè)正在逐步擴大市場規(guī)模，向東南亞區(qū)域和全球釋放更多的影響力。
據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月，菲律賓登記在冊的金融科技企業(yè)已達到216家，常見金融科技業(yè)務領(lǐng)域均已覆蓋。其中，參與者最多的業(yè)務領(lǐng)域是數(shù)字支付和借貸服務。2021年以來，菲律賓區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)、電子錢包等業(yè)務領(lǐng)域的參與者也在迅速增多。在2020年至2023年，菲律賓數(shù)字金融服務的用戶數(shù)量呈倍數(shù)增長。從全球市場來看，在過去三年中，先買后付 (Buy-Now-Pay-Later) 創(chuàng)新業(yè)務推動了金融科技行業(yè)的新業(yè)務模式和資產(chǎn)規(guī)模的增長。
報告指出，當下客戶對金融科技公司服務內(nèi)容的期望發(fā)生了迅速轉(zhuǎn)變。為應對這種轉(zhuǎn)變，并給客戶提供與時俱進的服務，金融科技行業(yè)企業(yè)需做到如下六個方面：
一、定位目標客群，提供場景化金融服務
二、自動化貸款申請及處理流程
三、加強信用風險評估能力
四、減少不合理的流程設置
五、利用人工(AI)和機器學習(ML)提升客戶服務水平
六、與生態(tài)服務伙伴集成，提供更廣泛的服務
報告中還對未來12個月內(nèi)菲律賓金融科技行業(yè)可能的發(fā)展趨勢進行了預測展望，包括“菲律賓虛擬資產(chǎn)交易持續(xù)升溫”、“國際反洗錢監(jiān)管機構(gòu)重新評估菲律賓反洗錢工作的進展，會對虛擬資產(chǎn)交易的反洗錢、反恐怖主義融資問題提出新的要求”等共7條(具體請閱讀報告)。
未來數(shù)字身份驗證領(lǐng)域存在的風險與挑戰(zhàn)
后疫情時代，越來越多的中國金融科技行業(yè)企業(yè)開始出海掘金。然而，在開展全球業(yè)務的過程中，這些出海企業(yè)面臨著愈發(fā)嚴峻的數(shù)字身份驗證挑戰(zhàn)。如何快速、有效地驗證用戶身份、防范欺詐行為，成為這些企業(yè)亟需解決的難題。那么出海企業(yè)在數(shù)字身份驗證方面面臨哪些風險與挑戰(zhàn)呢?主要有以下幾點：
●不同身份驗證標準的合規(guī)適應難題
●虛假身份信息泛濫導致的頻繁身份欺詐行為
●用戶身份驗證系統(tǒng)線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型
面對面核實身份、提交紙質(zhì)身份證明等傳統(tǒng)人工身份驗證方式已無法滿足快速發(fā)展的全球業(yè)務需求，嚴重影響企業(yè)的運營效率和客戶體驗，也給企業(yè)帶來巨大的安全風險。要想從容應對上述挑戰(zhàn)、排除風險，出海企業(yè)亟需一種全面、智能的KYC解決方案，能夠適應不同國家和地區(qū)的要求，提供高效、準確的身份驗證，以保障出海業(yè)務順利開展。
作為全球領(lǐng)先的人工智能公司，ADVANCE.AI 業(yè)務覆蓋9大行業(yè)，200+市場，提供數(shù)字身份驗證、風險管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等解決方案，幫助企業(yè)客戶快速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。面向金融科技行業(yè)的服務是ADVANCE.AI 重點業(yè)務之一，服務對象客戶主要為中國出海東南亞國家的企業(yè)。
結(jié)合多年來服務客戶積累的豐富經(jīng)驗與對產(chǎn)品實際使用場景的深刻認知，為提升服務效率、更好的為客戶解決問題，ADVANCE.AI 研發(fā)并推出了“星鑒數(shù)字身份驗證與風險管理解決方案”，這是一款基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)的一站式KYC(Know Your Customer)解決方案，通過整合人臉識別、文檔識別、活體檢測等多種驗證手段，幫助企業(yè)快速、準確地驗證用戶的身份信息。
ADVANCE.AI：助力客戶洞察全球金融科技瞬息
作為長期深耕全球數(shù)字身份驗證與金融科技行業(yè)的領(lǐng)導企業(yè)之一，2021年以來，ADVANCE.AI 陸續(xù)發(fā)布了東南亞、拉美、非洲三大洲、十余個國家的金融科技報告，詳細解讀新興國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，明晰商事風險。報告內(nèi)容獲得億歐、網(wǎng)易、新浪等多家媒體報道，受到行業(yè)廣泛關(guān)注。在此次正式發(fā)布的《2023年菲律賓金融科技報告》之前，還陸續(xù)發(fā)布過印尼、馬來西亞、巴基斯坦、尼日利亞、墨西哥、巴西、哥倫比亞和埃及等多個國家和地區(qū)的金融科技報告。
這些報告可幫助目標受眾了解各國金融科技行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和基本價值驅(qū)動因素，詳細解析當?shù)乇O(jiān)管政策，明晰該國政府在金融科技領(lǐng)域發(fā)展的目標和重點，為企業(yè)評估自身領(lǐng)先優(yōu)勢、抓住發(fā)展機遇提供價值參考。
以上為《2023年菲律賓金融報告》內(nèi)容解讀闡述，如有意獲取完整版報告文檔，您可搜索“ADVANCE.AI”公眾號關(guān)注。
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