馬云討厭談?wù)揂I,蔡崇信力挺俞永福和阿里大文娛

阿里巴巴 2017 年投資者日大會(huì)上周結(jié)束,登臺(tái)演講的主要高管包括集團(tuán) CEO 張勇,CFO 武衛(wèi),董事局執(zhí)行副主席蔡崇信和集團(tuán)董事局主席馬云。

張勇向全球投資者和分析師介紹了阿里五大業(yè)務(wù)生態(tài),武衛(wèi)則把阿里下一個(gè)財(cái)年的營(yíng)收增長(zhǎng)定為 45%-49%,高出華爾街預(yù)期十個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。隨后的一個(gè)交易日,阿里股價(jià)應(yīng)聲大漲 13%,媒體紛紛使用《馬云財(cái)富一天內(nèi)增加 28 億美元》、《阿里巴巴市值超騰訊,登頂亞洲最大公司》、《阿里市值一天漲出一個(gè)網(wǎng)易》來形容這次財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)后的股價(jià)。

作為“超級(jí) CFO”的蔡崇信,18 年前以所有人都想象不到的方式加入剛剛在湖畔花園創(chuàng)業(yè)的阿里巴巴,一直以來都為華爾街的投資人和分析師們所熟悉。今年,他仍然主要聊的是阿里巴巴的并購戰(zhàn)略,并且以下圍棋的方式作喻。值得注意的是,蔡崇信除了介紹過去成功的并購案例之外,特意強(qiáng)調(diào)對(duì) UC 的收購使得阿里收獲一名非常優(yōu)秀的人才,也就是現(xiàn)在阿里大文娛的掌門人俞永福。

一位美國(guó)的銀行分析師也參加了這次投資者日,她對(duì) PingWest品玩解讀:蔡崇信今年透露出的信息說明,阿里大文娛在獲得過去幾年的并購成績(jī)后,已經(jīng)準(zhǔn)備好在接下來釋放整體力量,而且文娛的價(jià)值沒法用此前核心電商的 GMV 數(shù)字來衡量。

對(duì)文娛的重視,也體現(xiàn)在此前張勇和武衛(wèi)提出的“年度活躍消費(fèi)者”(annual active customer)概念,阿里希望通過這個(gè)新說法來替代“年度活躍買家”(annual active buyer),其中很重要一個(gè)原因就是,用戶在阿里平臺(tái)的消費(fèi)行為既包含實(shí)物消費(fèi)、服務(wù)消費(fèi),也包括文化娛樂等消費(fèi)。

而馬云依舊是熟悉的馬云,開場(chǎng)就天馬行空地談未來 5 年,未來 10 年,未來 84 年的阿里巴巴。

“我不談數(shù)字,我要討論一點(diǎn)真正的大事”,“只要我活著,我就不會(huì)停止談?wù)撐磥怼?,“我們有技術(shù),為什么不去做一些更大的夢(mèng)呢”。當(dāng)介紹到諸如阿里的全球買全球賣,物流等業(yè)務(wù)時(shí),馬云也喜歡談微觀的具體的人,以及遠(yuǎn)大的宏觀愿景,而并不是業(yè)務(wù)之中的數(shù)據(jù),策略,布局。

然后,馬云仍然堅(jiān)持他近期飽受爭(zhēng)議的觀點(diǎn)。“我討厭談?wù)?AI,只有那些沒有數(shù)據(jù)的公司才喜歡談?wù)?AI”,“如今美國(guó)都在談 AI、大數(shù)據(jù),尤其是 AI,仿佛不談 AI 你就有問題。阿里其實(shí)從來不談 AI。AI 不是學(xué)術(shù)研究者、教授們討論出來的,我們?cè)缫呀?jīng)運(yùn)用了許多年?!?/p>

此前不久的貴州數(shù)博會(huì),馬云認(rèn)為數(shù)據(jù)是未來的新能源,離開了數(shù)據(jù),任何創(chuàng)新都是空殼;李彥宏則認(rèn)為人工智能時(shí)代最寶貴的不是數(shù)據(jù),而是技術(shù)創(chuàng)新;馬化騰說數(shù)據(jù)和技術(shù)都不是最重要的,更重要的是場(chǎng)景。十天之后,馬云在他的主場(chǎng)再次談?wù)?BAT 及三位創(chuàng)始人之間的區(qū)別:“人們說馬化騰是個(gè) xx 型工程師,李彥宏是個(gè) xx 型工程師,而馬云是個(gè)推銷員。工程師們相信科技本身,而我相信科技引領(lǐng)的未來?!?/p>

前述分析師認(rèn)為,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司中 BAT 在當(dāng)下最火熱的 AI 領(lǐng)域?qū)嶋H上都很“用心”在做,但作為股票市場(chǎng)的投資者,更關(guān)注的是 AI 技術(shù)能否落地變現(xiàn)。相比起百度可能需要賭在無人駕駛領(lǐng)域,阿里的產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景要更為豐富,變現(xiàn)的可能性更高。

該分析師最后表示,現(xiàn)在阿里在核心電商、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域都已經(jīng)獲得了市場(chǎng)統(tǒng)治地位,如果說還有哪里存在什么問題,那就是大文娛。在阿里大文娛系統(tǒng)中,優(yōu)酷面臨愛奇藝、騰訊視頻等對(duì)手的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng),土豆剛剛開始試水短視頻,而市場(chǎng)上已經(jīng)有好幾個(gè)更大的玩家,UC 的海外用戶為生態(tài)創(chuàng)造價(jià)值也還需要時(shí)間。內(nèi)容產(chǎn)品的價(jià)值和價(jià)格都在日益高漲,阿里大文娛面臨著巨大挑戰(zhàn)。

或許,這也是蔡崇信在投資者日大會(huì)上力挺俞永福的真正原因。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2017-06-13
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