極客網(wǎng) 北京時間11月25日晚間消息，瑞穗證券(Mizuho Securities)今日發(fā)布投資研究報告，維持優(yōu)酷土豆股票(NYSE:YOKU)“中性”評級“，同時維持18美元的目標股價不變。
以下為報告內(nèi)容摘要：
我們認為，短期內(nèi)優(yōu)酷土豆將繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。為推動業(yè)績增長，優(yōu)酷土豆需要在關(guān)注以下幾個方面：1)新的消費者業(yè)務(wù)戰(zhàn)略；2)移動流量商業(yè)化；3)與阿里巴巴合作。優(yōu)酷土豆管理層表示，公司將繼續(xù)進行投資，因此我們預(yù)計利潤率將繼續(xù)承受壓力。
分析：
1)消費者業(yè)務(wù)：與優(yōu)酷土豆管理層會談后，我們認為，消費者業(yè)務(wù)有潛力幫助優(yōu)酷土豆實現(xiàn)營收源多樣化。我們將關(guān)注：a)注冊用戶數(shù)量如何增長：b)互動廣播是否能夠商業(yè)化：c)新網(wǎng)絡(luò)游戲的表現(xiàn)。
2)商業(yè)化進展：我們預(yù)計將看到：a)2015年服務(wù)價格的提升；b)精準營銷解決方案的增長；c)與阿里巴巴的電子商務(wù)合作開始商業(yè)化。
3)競爭趨勢：我們認為：a)由于海外內(nèi)容預(yù)算重新分配，預(yù)計國內(nèi)內(nèi)容的競爭將更加激勵；b)優(yōu)酷已經(jīng)做好了在2015年購買重磅內(nèi)容的準備；c)通過合作和授權(quán)等形式，優(yōu)酷土豆降低了機頂盒監(jiān)管所帶來的影響。
估值：我們繼續(xù)維持優(yōu)酷土豆股票“中性”評級“，同時維持18美元的目標股價不變。
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