(原標(biāo)題:百度外賣、餓了么合并今日正式宣布,外賣進(jìn)入雙強(qiáng)爭(zhēng)霸格局)
《財(cái)經(jīng)》記者獨(dú)家獲悉,此次收購(gòu)一個(gè)重要推手是阿里。收購(gòu)百度外賣的錢也是由阿里方面給的。這筆錢算做是餓了么的G1輪融資,金額為10億美元,其中2億美元用來(lái)支付收購(gòu)百度外賣的現(xiàn)金部分
2017年8月24日上午十點(diǎn)三十分,百度外賣將召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議,餓了么創(chuàng)始人兼CEO張旭豪帶領(lǐng)幾名高管一同參加。一位百度集團(tuán)人士稱,本次會(huì)議是餓了么高層與百度外賣員工的見(jiàn)面會(huì),將會(huì)宣布百度外賣、餓了么的合并事宜。與此同時(shí),一封從周一就開(kāi)始醞釀的內(nèi)部信也會(huì)在今日發(fā)出。
一位百度外賣相關(guān)人士說(shuō),阿里提供此次收購(gòu)的融資支持,百度外賣暫時(shí)獨(dú)立運(yùn)營(yíng),高層及公司架構(gòu)不變。
先后與美團(tuán)、順豐談判未果后,百度外賣的新買家餓了么在最近一個(gè)月逐步浮出水面,雙方已于近日簽訂協(xié)議。這意味著百度外賣尋找買家一年后終于有了結(jié)果,外賣市場(chǎng)也由此進(jìn)入雙強(qiáng)爭(zhēng)霸新格局。
2017年8月21日,《財(cái)經(jīng)》記者獨(dú)家披露了百度外賣的交易細(xì)節(jié):百度外賣以5億美元出售,百度打包流量入口資源給餓了么,作價(jià)3億美元,因此總共收購(gòu)價(jià)格是8億美元。這8億美元中2億美元為現(xiàn)金,餓了么增發(fā)股份3億美元,交易完成后百度占餓了么股份5%,剩余3億美元鎖定期五年。此外,百度外賣品牌保留18個(gè)月給餓了么使用。
在這次交易中,交易雙方都有明確的訴求。對(duì)于百度來(lái)說(shuō),出手更多是為了戰(zhàn)略聚焦和“瘦身”;對(duì)于餓了么來(lái)說(shuō),收購(gòu)是看中百度外賣的市場(chǎng)份額,以及其所占據(jù)的白領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)。兩者整合后,會(huì)起到1+1大于2還是小于2的效果,且對(duì)外賣市場(chǎng)格局影響有多大,將是下一階段重點(diǎn)。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解,此次收購(gòu)阿里是重要推手之一,在餓了么收購(gòu)百度外賣完成后,阿里將進(jìn)一步推動(dòng)餓了么、百度外賣以及口碑的融合?!鞍⒗镒龊昧舜虺志脩?zhàn)的準(zhǔn)備?!币晃慌c百度、美團(tuán)、餓了么三家公司都有深度接觸的業(yè)內(nèi)人士稱,表面來(lái)看,這次是餓了么收購(gòu)百度外賣,但實(shí)質(zhì)是阿里與美團(tuán)戰(zhàn)事升級(jí)。
百度的意圖
“基于新的公司整體戰(zhàn)略方向,O2O該剝離的剝離,該整合的整合?!被ヂ?lián)網(wǎng)分析人士、前福布斯中文版副主編尹生這樣形容百度O2O業(yè)務(wù)所面臨的調(diào)整。
從去年下半年開(kāi)始,百度集團(tuán)明確AI為主要發(fā)展重心后,集團(tuán)對(duì)分支業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新的梳理,包括O2O。其中,百度糯米劃歸大搜體系,與百度搜索做整合;百度外賣一直在尋找買家。
主導(dǎo)百度外賣出售的是百度投資并購(gòu)部門(mén),該部門(mén)由馬東敏(Melissa Ma)負(fù)責(zé)。她在2017年初與百度集團(tuán)總裁、COO陸奇同期空降百度,兩人的到來(lái)加速了百度內(nèi)部業(yè)務(wù)的梳理和整合。
百度外賣在市面上尋找過(guò)多個(gè)買家,其中為人熟知的一個(gè)是順豐。順豐一直在外賣配送上表現(xiàn)積極,在嘿客失敗、順豐優(yōu)選不算成功的背景下,依然希望借O2O彎道超車。2017年2月24日,順豐控股在深交所完成上市后,順豐投資百度外賣的意愿明顯加強(qiáng)。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者當(dāng)時(shí)了解,百度外賣和順豐按照融資進(jìn)行談判,順豐擬以2億美元入股百度外賣,此外還包含和百度集團(tuán)的一攬子協(xié)議。但彼時(shí)百度堅(jiān)持其最近一次融資估值24億美元的價(jià)格,加之“一攬子協(xié)議”未果,大概在兩個(gè)月之間這場(chǎng)談判告吹。此后,百度外賣開(kāi)始與餓了么接洽,并最終達(dá)成協(xié)議。
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也曾洽購(gòu)百度外賣。但一位接近交易的人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)認(rèn)為百度外賣在全國(guó)市場(chǎng)所占份額較小,雙方合并價(jià)值不大?!俺莾r(jià)格足夠低,否則不會(huì)考慮?!?/p>
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)副總裁兼外賣和配送事業(yè)部總經(jīng)理王莆中在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)稱,
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)內(nèi)部認(rèn)為,百度集團(tuán)更像是處理資產(chǎn),而不是尋求戰(zhàn)略合作?!拔覀儗?duì)這種方式,并沒(méi)有那么有興趣。”
一位行業(yè)資深人士說(shuō),百度外賣和美團(tuán)外賣的業(yè)務(wù)重合度很高。除了價(jià)格因素,雙方?jīng)]有談成的原因還在于,對(duì)于美團(tuán)外賣而言,單獨(dú)收購(gòu)百度外賣的意義很小,而百度也未提供有吸引力的資產(chǎn)和美團(tuán)深度合作。
餓了么的意圖
多位接近餓了么的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,餓了么看中百度外賣的市場(chǎng)份額和高端市場(chǎng)——后者正是餓了么所缺少的。
這次收購(gòu)對(duì)外賣市場(chǎng)格局的直接影響,參照不同市場(chǎng)份額存在不同版本的說(shuō)法。據(jù)比達(dá)咨詢2017年Q1外賣市場(chǎng)報(bào)告,餓了么市場(chǎng)份額36.5%,美團(tuán)外賣33%,百度外賣17.3%——餓了么官方認(rèn)可該數(shù)據(jù)。
而依據(jù)美團(tuán)官方所認(rèn)可的版本——TrustData在2017年5月發(fā)布的報(bào)告,美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣的月度覆蓋率分別是1.23%、0.97%和0.20%。據(jù)美團(tuán)稱,美團(tuán)外賣的市場(chǎng)份額60%上下,餓了么是36%,百度外賣從去年的17%-18%下降到現(xiàn)在的4%-5%。
若依據(jù)餓了么方面數(shù)據(jù),合并完成后餓了么+百度外賣市場(chǎng)份額直接超過(guò)50%;若依據(jù)美團(tuán)方面數(shù)據(jù),合并對(duì)市場(chǎng)格局影響不大。
尹生對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示,百度外賣的用戶體驗(yàn)不錯(cuò),專注白領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng),但進(jìn)入大眾市場(chǎng)壓力較大;而餓了么流量大,是一個(gè)綜合性的入口。兩者結(jié)合既可以豐富餓了么的服務(wù),又可以讓百度外賣專注差異化。“關(guān)鍵要看合并的初衷是瞄準(zhǔn)百度外賣的細(xì)分市場(chǎng)、進(jìn)而豐富其戰(zhàn)略,還是僅僅為了消滅百度外賣這個(gè)對(duì)手?!彼J(rèn)為前者有機(jī)會(huì)讓1+1的效應(yīng)大于2,后者可能會(huì)使1+1小于2。
“他們要是整合得好的話,餓了么有可能借機(jī)夯實(shí)自己細(xì)分市場(chǎng)的壁壘,同時(shí)又能在大眾市場(chǎng)繼續(xù)和美團(tuán)保持膠著的狀態(tài),這樣有可能會(huì)慢慢改變它的成本收入結(jié)構(gòu),做出盈利趨勢(shì)?!币f(shuō)。
但多位業(yè)內(nèi)人士接受《財(cái)經(jīng)》采訪時(shí)稱,他們認(rèn)為此次整合難度較大。
一位O2O多年的從業(yè)者稱,難點(diǎn)之一在于合作伙伴。在同樣一個(gè)城市,百度外賣用代理商,餓了么是直營(yíng),這些代理商何去何從,他們需要給出解決方案。順豐就是百度外賣的重要合作伙伴,雙方在北京、上海、廣州、深圳、杭州等十幾個(gè)城市有配送業(yè)務(wù)合作?!霸陴I了么收購(gòu)百度外賣之后,順豐、百度和阿里之間的關(guān)系就會(huì)變得微妙?!鄙鲜鰪臉I(yè)者說(shuō)。
上述行業(yè)資深人士認(rèn)為,餓了么只能使用百度外賣品牌18個(gè)月,這意味著此后百度外賣的品牌需要轉(zhuǎn)換成餓了么,如何讓消費(fèi)者去理解品牌的轉(zhuǎn)換也是一個(gè)挑戰(zhàn)。此外,雙方此前給予的用戶權(quán)益(包括會(huì)員)、和商戶簽約的條款、收費(fèi)的價(jià)格、補(bǔ)貼等也都不一樣,如何整合,這些都是要踩的坑。
“最重要的還是組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,人員會(huì)有冗余?!鄙鲜鯫2O從業(yè)者說(shuō)。據(jù)前述百度集團(tuán)人士稱,百度外賣的員工會(huì)平移,不會(huì)出現(xiàn)太大波動(dòng)。
一位接近百度外賣的人士說(shuō),現(xiàn)在百度外賣所有的人都在等待員工安置的說(shuō)明,除了最高層內(nèi)部還沒(méi)有人知道結(jié)果。
阿里的角色
《財(cái)經(jīng)》記者了解到,這次收購(gòu)阿里全程參與,收購(gòu)百度外賣的錢也是由阿里方面給的。這筆錢算做是餓了么的G1輪融資,金額為10億美元,其中2億美元用來(lái)支付收購(gòu)百度外賣的現(xiàn)金部分。
阿里系曾兩次入股餓了么。第一次是在2016年4月,阿里和螞蟻金服共計(jì)以12.5億美元成為餓了么的第一大股東,為餓了么F輪融資;此后是2017年4月,阿里以4億美元投資餓了么,為餓了么G輪融資。
《財(cái)經(jīng)》記者獲悉,加上此次投資的10億美元,阿里占餓了么股份的37%,與之相對(duì)的是張旭豪個(gè)人股份在5%以下,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)股份在8%左右。
百度外賣相關(guān)人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,業(yè)內(nèi)存在一種說(shuō)法,百度外賣交割完成后,之后在阿里內(nèi)部對(duì)餓了么、百度外賣和口碑三者進(jìn)行整合,全面狙擊美團(tuán)。《財(cái)經(jīng)》記者向餓了么創(chuàng)始人張旭豪求證上述說(shuō)法,張旭豪表示“不可能”。
一位接近阿里的人士稱,這個(gè)選擇有一定的合理性,因?yàn)榇蟛惋?、大物流和新零售?yīng)該有更好的整合關(guān)系,而現(xiàn)在阿里內(nèi)部還是分散的——口碑、盒馬生鮮、菜鳥(niǎo)物流、餓了么、點(diǎn)我達(dá)。“它在股權(quán)上面就是割裂的,很難形成真正的合力。整合也是必然的,只是看他們的魄力有多大,是不是盡快做調(diào)整?!?/p>
王莆中認(rèn)為,三者整合的可能性存在?!懊缊F(tuán)外賣和團(tuán)購(gòu)有協(xié)同優(yōu)勢(shì),阿里有可能把餓了么跟口碑合在一起,否則餓了么是無(wú)法跟美團(tuán)外賣抗衡的?!彼f(shuō)。
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