運營商的金融生意：為何起了大早，卻趕個晚集？

9月6日訊，剛剛過去的8月是移動支付市場爭奪戰(zhàn)的最火熱月份。微信和支付寶兩大巨頭紛紛斥巨資以補貼形式發(fā)放鼓勵金，刺激用戶在線下移動支付。

微信今年喊出的口號是“打造年度智慧生活狂歡節(jié)”，請了華晨宇、宋佳、朱亞文等10余位明星來為“無現(xiàn)金支付”造勢。支付寶的營銷舉動則更加直接——送黃金。8月8 日當(dāng)天，黃金總額達88888 克，中獎人數(shù)188 萬人。根據(jù)金價，相當(dāng)于支付寶一天送出去了2400 多萬。

無獨有偶，運營商“派系”也在這一時段加入戰(zhàn)局。中國電信旗下翼支付與小米公司宣布共同發(fā)布翼支付紅包卡，小米用戶在享受正常套餐服務(wù)外，每月按比例獲得翼支付“紅包”，相當(dāng)于一定比例的“返現(xiàn)”。試圖通過送話費的力量爭奪市場份額。

事實上，三大通信運營商本是第三方支付領(lǐng)域的先行者。早在2011年12月，中國人民銀行向中移動電子商務(wù)有限公司、聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司及天翼電子商務(wù)有限公司發(fā)放了第三方支付牌照。而微信支付的誕生已在近兩年后的2013年。

但據(jù)央行最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，支付寶、微信支付已經(jīng)拿下第三方移動支付市場超過90%市場份額，剩下的200余家公司共同爭奪僅不到10%的“領(lǐng)土”，三大運營商正位列其中。

同樣掌握著巨大流量，并且早早入局移動支付，三大運營商與微信支付寶兩大巨頭的差距為何如此之大，運營商做金融還有機會嗎?

電信的“小三戰(zhàn)略”

三大運營商中，中國電信的支付業(yè)務(wù)發(fā)展最為靠前。2016年，其支付業(yè)務(wù)翼支付全年交易額超過人民幣1萬億元。中國移動緊隨其后，中國移動CEO李躍對外透露，其“和包”業(yè)務(wù)年交易額達到1萬億元;中國聯(lián)通則被遙遙甩在了后頭，公開資料顯示，中國聯(lián)通對旗下“沃支付”的期望是2018年交易額突破5000億元。

盡管如此，與微信、支付寶數(shù)萬億元級別的年交易額相比，運營商們顯得并無優(yōu)勢。

面對兩大巨頭占據(jù)超過近9成市場份額的現(xiàn)狀，中國電信旗下天翼電子商務(wù)有限公司CEO羅來峰表示，“中國市場很大，就像現(xiàn)在中國現(xiàn)在有100多家銀行，每一家銀行都生存得很好一樣，第三方支付市場也還有空間。”

翼支付成立于2011年，是中國電信全資子公司。根據(jù)中國電信“轉(zhuǎn)型3.0”計劃，中國電信將重點建設(shè)五大生態(tài)圈，其中之一就是互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈，而翼支付則是中國電信發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的關(guān)鍵支點。

僅從月活用戶來看，電信旗下的這款移動支付軟件的表現(xiàn)稱得上亮眼。來自易觀的數(shù)據(jù)顯示，2017年6月，在本土支付類APP中，支付寶APP月均活躍用戶超過4.17億，排名第一，翼支付APP月均活躍用戶數(shù)1100萬，排名第二(該咨詢機構(gòu)認為微信不是獨立支付類APP，所以并未將其納入統(tǒng)計)。

“我們現(xiàn)在的目標(biāo)是跟著微信和支付寶，保住第三的位置，但又得和第四、第五拉大距離，將它們遠遠甩在后面。”一位翼支付內(nèi)部人士向鈦媒體透露，這正是他們的“小三戰(zhàn)略”。

“小三戰(zhàn)略”的關(guān)鍵一步是其對于盤活話費的嘗試。

“原來我們在發(fā)展電信用戶是靠送手機或者送通信費，現(xiàn)在把這個變成翼支付金，他只能從翼支付這里使用，這部分錢不能提現(xiàn)，但可交話費、可購物、可加油、可交水電費等。”羅來峰表示，今年上半年針對900多萬用戶已經(jīng)累計發(fā)放了9.6億元的翼支付金。

而文章開頭提到的電信與小米的合作正是為了推廣翼支付紅包。羅來峰透露，翼支付已成為小米商城的支付通道之一，小米商城也已進駐翼支付APP。

聯(lián)動、移動的棋局

與中國電信相比，中國移動對于支付業(yè)務(wù)的關(guān)注程度相對較弱。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中國移動支付業(yè)務(wù)的其運營主體只是湖南移動下屬的二級子公司，在集約統(tǒng)籌全集團支付業(yè)務(wù)過程中存在一定掣肘和局限。

從推廣思路來看，中國移動下注了NFC支付。NFC是近場支付的主流技術(shù)，用戶通過手機與POS機等進行本地通訊完成支付，不需要使用移動網(wǎng)。

但遺憾的是，過去幾年正是二維碼支付風(fēng)起云涌的時代，中國移動的支付業(yè)務(wù)始終沒有獲得發(fā)展良機。有業(yè)內(nèi)人士公開表示，“中國移動的NFC項目，是以發(fā)布會為結(jié)束。”

從最新動作來看，在支付領(lǐng)域受到挫折的中國移動開始選擇朝向Fintech發(fā)力。今年7月，在中國國際金融展上，中國移動推出了“和金融”系列產(chǎn)品：和位士、SIM盾、網(wǎng)址衛(wèi)士、移動物聯(lián)網(wǎng)，這些產(chǎn)品將致力于為金融機構(gòu)提供安全支付、款箱監(jiān)控、融資租賃等解決方案。

中國移動宣稱，下一步將緊跟國家戰(zhàn)略，發(fā)揮自身優(yōu)勢，深挖垂直行業(yè)信息化需求;同時，始終以金融行業(yè)需求為導(dǎo)向，在Fintech時代的浪潮中，積極探索適合金融客戶且更為優(yōu)質(zhì)安全的互聯(lián)網(wǎng)解決方案。

與另外兩家運營商巨頭相比，中國聯(lián)通的金融戰(zhàn)略稍顯“凌亂”，聯(lián)通旗下“沃支付”的體量也相對較小。

2011年聯(lián)通支付公司成立，中國聯(lián)通獲得了支付牌照及基金銷售支付牌照。三年之后，中國聯(lián)通不滿足于只做支付業(yè)務(wù)，與招商銀行各自出資10億元合資成立招聯(lián)消費金融有限公司，向消費金融領(lǐng)域進軍。

據(jù)財新的報道，中國聯(lián)通最初計劃將聯(lián)通支付公司作價注入招聯(lián)，但在半年后，2015年三四月間，中國聯(lián)通又明確聯(lián)通支付不能融入招聯(lián)，兩方最終分道揚鑣。這對于聯(lián)通支付公司業(yè)務(wù)發(fā)展有著相當(dāng)?shù)挠绊憽?/p>

有聯(lián)通內(nèi)部人士表示，“在拼搶移動支付入口如火如荼的2014年，聯(lián)通支付缺席，既沒有擴大用戶規(guī)模，也沒有增加自己的金融能力，等于是晃了一年。”

而對于聯(lián)通的金融業(yè)務(wù)來說，此番聯(lián)通混改或許是一大機遇。據(jù)公告顯示，混改投資方有阿里創(chuàng)投、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、蘇寧云商、中國人壽等。BATJ的加入無疑讓聯(lián)通的互金業(yè)務(wù)有了更多的想象力。

蘇寧金融研究院研究員鄒純表示，“參與混改的BATJ巨頭們，本身在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域就非常有經(jīng)驗，雙方在營銷、數(shù)據(jù)等方面如果能合作，那將非常值得期待。”

轉(zhuǎn)型不易

三大運營商的年中財日前披露完畢，從財報可以看出，三大運營商都在通過價格戰(zhàn)拼搶流量市場，爭取更多用戶。但當(dāng)前，三大運營商移動用戶數(shù)量已達到13.66億戶，其中4G用戶達到8.85億戶，市場已趨于飽和，競爭更為激烈。

如何轉(zhuǎn)型成為運營商的必須考慮的問題，而金融是一個可供選擇的方向。

總體而言，三家運營商都在金融領(lǐng)域布局不少，在支付、理財、貸款方面都有布局，但與互金巨頭相比，規(guī)模并不大。

一方面，運營商雖然坐擁巨大流量，但在場景以及技術(shù)層面并不具備優(yōu)勢;另一方面，金融是一個典型的高風(fēng)險行業(yè)，運營商的國企背景讓他們?nèi)鄙倭艘靶U生長的基因，而對于穩(wěn)健發(fā)展更為重視。

此外，運營商們目前最為重視的支付生意在短時間內(nèi)并不能帶來豐厚的盈利，只有通過發(fā)展支付業(yè)務(wù)能夠更好地黏住用戶，在此基礎(chǔ)上發(fā)展金融生態(tài)圈，為用戶提供借貸、征信、保險等更多差異化服務(wù)，金融業(yè)務(wù)的價值才可能真正體現(xiàn)。

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