消費金融大潮來了 銀行必須打出這套進(jìn)攻+防守的組合拳

9月13日訊，消費金融這把火在2016年默默點燃了，頂替掉大紅大紫的P2P成為金融領(lǐng)域新熱點。根據(jù)國家金融與發(fā)展實驗室4月25日發(fā)布的《中國消費金融創(chuàng)新報告》顯示，當(dāng)前我國消費金融市場規(guī)模已達(dá)約6萬億元，預(yù)計未來三年平均增速為20%，2020年消費信貸規(guī)模有望超過12萬億元。

除了被料將持續(xù)的內(nèi)需拉動政策驅(qū)動外，消費群體主體“更愿意消費”也是主要強勢增長的主要動因。這種“更愿意”來自兩個方面：

A、更年輕。當(dāng)下消費結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨于年輕化，80、90后們的消費支出，尤其是享受型支出欲望更為旺盛，上一輩保守的消費理念被改變，信貸消費“花未來的錢” 模式更容易被接受。

B、更有錢。有意愿還得有消費能力，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年年輕人群月均收入6726元，其中8500元以上占比53%，每月支出平均達(dá)4386元。

毋庸置疑，有能力且最有意愿的一批人已經(jīng)成為消費金融的主體力量。

同時，消費金融在相對層面上的市場潛力仍處于低位，根據(jù)CEIC及美聯(lián)儲公開數(shù)據(jù)，美國2016年消費信貸滲透率(剔除按揭貸款的居民消費信貸余額/社會消費品零售總額)達(dá)到68%，而我國目前僅為23%。不論從絕對量還是相對量上，消費金融都有著“遠(yuǎn)大前程”，這也是玩家紛紛入局的動力所在。這其中，“早已在局中”的銀行手握產(chǎn)品端三大優(yōu)勢，正在發(fā)起進(jìn)攻。

說來也有趣，當(dāng)我們從整體趨勢上與美國進(jìn)行對比時，看到的是消費金融行業(yè)的發(fā)展前景，而一旦從消費金融市場參與者主體進(jìn)行對比時，銀行們反而看到了某種壓力。

根據(jù)公開資料整理，2016年美國消費信貸供給結(jié)構(gòu)中商業(yè)銀行僅占40.7%，非銀行金融機構(gòu)已經(jīng)成為美國消費金融的最重要部分。而目前我國商業(yè)銀行仍占據(jù)絕對優(yōu)勢，潛力如此巨大的消費金融市場面臨被其他參與者在市場占有率上蠶食的壓力，銀行比其他仍何局中人都更有責(zé)任、意愿和動力加緊布局步伐厲兵秣馬鏖戰(zhàn)市場，其中也蘊藏著銀行業(yè)未來巨大的發(fā)展機會。

優(yōu)勢一：利率市場化給了銀行做消費金融急需的空間

利率市場化的背景下，一般認(rèn)為傳統(tǒng)金融將面臨更高的利率波動頻率和幅度，同時利率期限結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜、管理利率風(fēng)險難度加大，坐吃利息差的時代將一去不復(fù)返。

但是，從消費金融的角度，利率市場化對銀行卻是發(fā)展利好。

首先，坐吃息差時代結(jié)束，服務(wù)大企業(yè)內(nèi)驅(qū)力減少，倒逼傳統(tǒng)金融調(diào)整服務(wù)對象、轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)，而布局消費金融顯然是最佳的戰(zhàn)略選擇，整個銀行業(yè)將形成消費金融合力，激發(fā)整個行業(yè)的競爭活力。

其次，消費信貸存在“短、小、頻、急”等非標(biāo)需求，傳統(tǒng)金融幾十年建設(shè)而來的標(biāo)準(zhǔn)化信貸產(chǎn)品體系無法滿足這些非標(biāo)需求，產(chǎn)品靈活度嚴(yán)重不足。由于利率靈活性增強，銀行可通過差異化的風(fēng)險定價，推出更多元的產(chǎn)品，由此銀行的金融服務(wù)將走向個性化和多樣化，有助于刺激個人消費同時促使產(chǎn)業(yè)洗牌，不斷完善整個消費金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

總之，輕資本、高回報是消費金融的兩大特點，相比傳統(tǒng)信貸，消費信貸有機會更大、風(fēng)險更低的優(yōu)勢，利率市場化給了銀行更大的優(yōu)勢空間。

優(yōu)勢二：信用卡是支持消費金融的最佳產(chǎn)品

根據(jù)央行發(fā)布的《2016年度支付體系運行總體情況》，2016年我國人均信用卡持有量0.31張，幾乎每3人就有一張信用卡，信用卡支付方式已經(jīng)深入到消費者生活的方方面面。由于兼具消費借貸功能，經(jīng)過近70年的實踐的信用卡也被認(rèn)為是能夠最好地支持消費金融的產(chǎn)品。

根據(jù)市場估計，在互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊下信用卡仍然占到消費金融總量的6-7成，同時，根據(jù)披露的中報，多家上市銀行2017年上半年信用卡發(fā)卡量、信用卡營業(yè)收入、貸款余額等多項數(shù)據(jù)增長超過了去年同期水平，其中幾家的交易額實現(xiàn)同比雙位數(shù)增長，例如招商銀行信用卡業(yè)務(wù)收入256.95億元，其中利息收入189.20 億元，同比增長21.63%，非利息業(yè)務(wù)收入67.75 億元，同比增長29.37%，預(yù)計信用卡業(yè)務(wù)收入增速有望保持在25%左右，客戶基群和發(fā)卡數(shù)量將持續(xù)擴(kuò)充。

這說明，以信用卡為代表的消費金融業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升，已成為銀行業(yè)績新的“增長極”。所以，信用卡既是支持消費金融的最佳產(chǎn)品，銀行作為信用卡發(fā)卡機構(gòu)，又擁有足夠規(guī)模的用戶基礎(chǔ)，這是銀行獨特優(yōu)勢所在。

但是，目前，不少銀行的場景引流依賴線下，少有自己的專業(yè)流量入口，人們辦理信用卡，或者小額借貸，都是“自行尋找場景”進(jìn)行消費，銀行未與最終消費場景建立強關(guān)聯(lián)。而消費金融從誕生起，消費二字就決定了其強場景關(guān)聯(lián)，阿里巴巴、京東的花唄、白條能夠憑借背后強大的電商場景做的風(fēng)生水起，專業(yè)消費金融也憑借著便捷的信息化合作深入到各類場景之中，例如綁定旅游、購車、教育、整容等消費場景。在消費金融進(jìn)入縱深發(fā)展后，沒有通過強關(guān)聯(lián)“鎖住”場景很可能就意味著信貸人群的流失，這同互聯(lián)網(wǎng)場景+流量思維是類似的。

充分利用信用卡這個傳統(tǒng)優(yōu)勢，打出組合拳中的第一拳，就是要把信用卡這個自身已有的“獨有”優(yōu)勢開發(fā)透、做足，克服缺點進(jìn)行信用卡場景化擴(kuò)張，進(jìn)一步占領(lǐng)消費金融市場。

業(yè)內(nèi)案例上，有著“零售之王”稱謂的招商銀行在消費金融方面有著傳統(tǒng)優(yōu)勢，前文提到的招行信用卡業(yè)務(wù)的快速增長，很大程度上歸功于招行在信用卡上的“進(jìn)攻”策略。

作為招行信用卡線上經(jīng)營的最重要入口和平臺，招行掌上生活A(yù)PP綁定用戶數(shù)在8月跨過4000萬大關(guān)，Q3中期即已較2016年末增長超過20%，年活躍用戶數(shù)接近3200萬(中報數(shù)據(jù))，已具備獨立營銷和經(jīng)營外部客戶的能力。

這背后，是招行在信用卡消費信貸產(chǎn)品方面注重場景擴(kuò)張的緣故。掌上生活A(yù)PP 6.0升級后，開始強調(diào)消費金融，應(yīng)用內(nèi)提供完整的場景細(xì)分產(chǎn)品序列，從全生命周期的角度覆蓋包括購物、游戲、旅游、醫(yī)療、教育、汽車等各類人生重要場景，將金融服務(wù)融入用戶生活場景中，通過綁定、滲透場景的方式挖掘消費金融需求潛能。至此，招行信用卡已完成新舊戶全面覆蓋、線上線下雙向打通的整體產(chǎn)品矩陣部署。

有場景和產(chǎn)品就有流量，掌上生活A(yù)PP 4000萬用戶量級為招行信用卡創(chuàng)造了可觀的流量入口，改變了銀行業(yè)信用卡與場景脫節(jié)的普遍現(xiàn)實，在信用卡“進(jìn)攻”方面給行業(yè)創(chuàng)造了示范效應(yīng)。

優(yōu)勢三：Fintech浪潮中銀行最有實力進(jìn)行智能信貸革新

原本，傳統(tǒng)金融喜好拓展“可見風(fēng)險人群”，建立以強特征為評價標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)控體系，只有能夠觀察待授信人的資產(chǎn)、工作、社保、信貸記錄等，才能做出風(fēng)險評價，判斷授信額度。

強特征方式并不符合消費金融快速、高頻的特征，弱特征已成為其風(fēng)控評價的主要因素，社交記錄、購物記錄、旅行記錄等都成為了評價特征，多的可達(dá)1200個特征全面準(zhǔn)確地評價信貸風(fēng)險。

在此情況下，F(xiàn)intech代表產(chǎn)品智能信貸(大數(shù)據(jù)+人工智能信貸)發(fā)力，評價授信風(fēng)險成為自動化、高準(zhǔn)確率的工作，并且依賴深度學(xué)習(xí)等人工智能算法實現(xiàn)準(zhǔn)確度的不斷提升，從而滿足短時、快速、廣人群的信貸需求。

作為人才、數(shù)據(jù)、硬件、專利等多方面都需要大投入的技術(shù)革新，智能信貸不是誰都能“玩轉(zhuǎn)”，而銀行明顯最具備這個實力進(jìn)行投入。在創(chuàng)業(yè)型、電商系消費金融都主打精準(zhǔn)、高效的風(fēng)控技術(shù)的時候，銀行業(yè)面對技術(shù)沖擊進(jìn)行“防守”的最好方式，就是大力進(jìn)行智能信貸技術(shù)革新，提升C端客戶消費金融服務(wù)體驗，并且大幅提高授信效率、降低獲客成本，通過資源投入取得相對優(yōu)勢，更快速地占領(lǐng)市場。

目前，銀行已有的智能信貸革新主要呈現(xiàn)兩種思路：

A、采用與金融科技公司合作的形式，利用金融科技公司的創(chuàng)新成果來推動銀行業(yè)金融科技業(yè)態(tài)的研發(fā)與應(yīng)用。業(yè)內(nèi)從事該類金融科技服務(wù)的公司有飛貸科技、企業(yè)讀秒、智融集團(tuán)(用錢寶母公司)、有利網(wǎng)等，通過為銀行類金融機構(gòu)提供大數(shù)據(jù)信貸整體解決方案，不斷幫助它們提升技術(shù)水準(zhǔn)。

B、銀行類金融機構(gòu)通過借鑒金融科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新思路，自行研發(fā)創(chuàng)新金融技術(shù)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這方面的代表同樣是一直秉承"科技為先"理念的招商銀行，其線上消費貸款的產(chǎn)品閃電貸就利用了大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行客戶精準(zhǔn)畫像，結(jié)合智能營銷手段有效挖掘行內(nèi)客戶，用自行研發(fā)的方式革新了零售信貸，該功能已通過e閃貸的方式融入了招行掌上生活A(yù)PP，會為零售信貸帶來更多場景和流量可能。此外，招行還聯(lián)合組建了獨立的持牌消費金融機構(gòu)“招聯(lián)消費金融”并輸入大數(shù)據(jù)等技術(shù)體系，截至7月末，該機構(gòu)累計授信客戶1260萬，累計放款超1400億元，“防守”效果十分明顯。

三大優(yōu)勢下，進(jìn)攻+防守“組合拳”是最佳策略

利率市場化給予了充分的優(yōu)勢空間，一邊手握信用卡這張王牌，一邊在智能信貸領(lǐng)域積極進(jìn)取，具備這三大優(yōu)勢的銀行進(jìn)入消費金融市場的思路必然是多路出擊，選擇進(jìn)攻+防守“組合拳”的方式最為恰當(dāng)。

這從信用卡數(shù)據(jù)就可以看出，人均持卡率0.31張在14億人的基數(shù)上既代表高達(dá)4億的信用卡數(shù)量，也代表了10億人未持有信用卡。事實上，針對這10億人的消費金融也 是發(fā)展重點。銀行擴(kuò)大相對于純消費金融業(yè)務(wù)公司優(yōu)勢的做法非常明朗：

A、在信用卡上，要把已有的領(lǐng)地擴(kuò)張，通過信用卡場景化擴(kuò)張實現(xiàn)人群下沉擴(kuò)大自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢;

B、在非信用卡消費金融方面，通過資源實力投入搶占市場占領(lǐng)新的領(lǐng)地，建立新領(lǐng)域優(yōu)勢。

招行在消費金融領(lǐng)域形成信用卡、零售信貸及招聯(lián)消費金融三駕馬車，完整打出了“進(jìn)攻+防守”的組合拳，以1億零售客戶數(shù)、1.3萬億零售客戶存款余額位居股份制銀行第一，對整個銀行業(yè)的借鑒意義完整而明顯。從的招行案例來看，打出進(jìn)攻+防守“組合拳”的銀行才更有勝算。

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