小貸公司困境：不良貸款7.18% 平均員工數(shù)僅為20人

9月25日訊，一葉知秋。伴隨新三板40家小貸公司交出上半年的成績(jī)單，全國(guó)小貸行業(yè)的生存概貌也呈現(xiàn)在我們面前。

第一網(wǎng)貸大數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，新三板40家小貸公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.95億元，同比下降16.19%;凈利潤(rùn)3.96億元，同比下降9.4%;凈資產(chǎn)收益率3.50%，同比下降0.41個(gè)百分點(diǎn);不良貸款率7.18%;平均員工人數(shù)僅為20.13人。

能夠掛牌新三板的小貸公司大都是小貸行業(yè)中的佼佼者，從其業(yè)績(jī)可以看出，整個(gè)小貸行業(yè)的境況更不樂觀。中國(guó)P2P網(wǎng)貸指數(shù)課題組負(fù)責(zé)人胡爾義認(rèn)為，目前全國(guó)小貸行業(yè)資源閑置、低風(fēng)險(xiǎn)低收益資產(chǎn)情況比較嚴(yán)重，不良貸款、收益跌宕起伏較大。優(yōu)惠政策多，但政策福利被充分享受的少。小貸身份和資金來源根本性突破仍屬“水中月鏡中花”。

營(yíng)收、凈利同比下滑 公司平均員工僅有20人

第一網(wǎng)貸小貸大數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示，截至8月31日，新三板46家小貸公司中，已有1家跑路、5家退市，正常運(yùn)營(yíng)的有40家。

上半年，40家小貸公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.95億元，同比下降16.19%。小貸公司平均營(yíng)業(yè)收入為1736.57萬元，其中，商匯小貸、宏達(dá)小貸營(yíng)收超過5000萬元，營(yíng)收1000萬元至5000萬元的20家，營(yíng)收500萬元至1000萬元的13家，500萬元以內(nèi)的5家。10家營(yíng)收增長(zhǎng)，30家下降，其中，濱江科貸、黔中泉、宏達(dá)小貸、誠(chéng)信小貸營(yíng)收增長(zhǎng)10%，4家營(yíng)收下降40%以上。

從凈利潤(rùn)看，上半年40家小貸公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.96億元，同比下降9.4%。小貸公司平均每家凈利潤(rùn)991.15萬元，其中，實(shí)現(xiàn)盈利的37家，虧損的3家，泰鑫小貸、龍騰農(nóng)貸、正新農(nóng)貸凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%，泰鑫小貸以增長(zhǎng)743.26%拔得頭籌;凈利下降50%以上的有6家，天秦股份凈利潤(rùn)同比降幅高達(dá)1658.24%。這些公司凈利潤(rùn)下降的主因是收入下降，或者壞賬準(zhǔn)備的“調(diào)劑”。

從其他主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)看也不樂觀。上半年40家小貸公司平均貸款余額3.02億元、員工人數(shù)20.13人、總資產(chǎn)3.51億元、不良貸款余額2,166.18萬元;凈資產(chǎn)收益率3.50%，下降了0.41個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)負(fù)債率19.87%，提高了0.93個(gè)百分點(diǎn)。

不良貸款率居高不下 有小貸公司熱衷理財(cái)

40家小貸公司上半年不良貸款率為7.18%，由于不良貸款率高企，有的小貸公司甚至患上了貸款恐懼癥，熱衷于低風(fēng)險(xiǎn)、低收益資產(chǎn)。棒杰小貸期末貨幣資金3087.29萬元，權(quán)益性投資3100萬元，購(gòu)買信托產(chǎn)品6000萬元。董事會(huì)還授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在不超過9000萬元(占注冊(cè)資本30%)的限額內(nèi)使用部分閑置資金購(gòu)買短期中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，在單筆不超過7000萬元的額度內(nèi)使用閑置資金參與國(guó)債逆回購(gòu)業(yè)務(wù)。二者合計(jì)，今年上半年實(shí)際發(fā)生額在1億元以上。

東方貸款上半年?duì)I收下降18.32%，凈利潤(rùn)下降51.34%。公司董事會(huì)同意公司使用自有閑置資金投資銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資期限不超過一年，投資金額可以在5000萬元以內(nèi)滾動(dòng)使用，今年公司以自有閑置資金3000萬元購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，至期末剩余理財(cái)本金1300萬元。該投資銀行理財(cái)產(chǎn)品1300萬元，期限近2年(2017年1月24日至2018年10月16日)。

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的變化導(dǎo)致小貸企業(yè)收益起伏較大，這也反映出公司的經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)控能力令人擔(dān)憂。例如，濱江小貸上半年虧損30.71萬元，而去年同期盈利225.51萬元，其主因就是資產(chǎn)減值損失比去年同期大幅度增加，增加了128.33萬元，增幅 49.41%，導(dǎo)致企業(yè)由盈變虧。

從新三板小貸公司與小貸行業(yè)對(duì)比看，更能說明目前整個(gè)小貸行業(yè)的困境。一是從業(yè)人數(shù)看，專業(yè)人才匱乏，員工流動(dòng)過于頻繁。新三板小貸公司平均員工人數(shù)為20.13人，比全國(guó)小貸業(yè)從業(yè)人數(shù)多61%。二是從平均實(shí)收資本看，新三板小貸公司平均實(shí)收資本22176萬元，比全國(guó)小貸業(yè)多132%。三是從平均貸款余額看，新三板小貸公司平均貸款余額30175萬元，比全國(guó)小貸業(yè)多171%。四是雖然絕大多數(shù)小貸公司除股東出資外，很難獲得銀行授信等其他渠道的資金，但是新三板小貸還是比全國(guó)小貸行業(yè)好很多。

另外，包括國(guó)匯小貸、鴻豐小貸、陽(yáng)光小貸等新三板小貸公司已取得了網(wǎng)絡(luò)小貸的牌照。對(duì)于有技術(shù)、有大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)、風(fēng)控能力強(qiáng)的小貸公司，開展網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)無疑是一個(gè)好的機(jī)會(huì)，但對(duì)于大多數(shù)小貸公司來說獲得牌照的意義不大。小貸公司如果連本地的業(yè)務(wù)都做不好，跨地域的網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)更難做。

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