巨頭入局：傳統(tǒng)銀行該如何玩轉(zhuǎn)消費金融

10月12日訊，關(guān)于消費金融的火熱毋庸贅言。但相信很多人對于消費金融的認識還僅停留在知道這是近兩年的風頭之一，但對于其為什么會成為風口，以及風口之上有哪些玩法仍一知半解。那么，本文就先來梳理一下傳統(tǒng)銀行與消費金融的關(guān)系——

首先，在認識消費金融之前，我們必須先認識一下大背景：隨著大規(guī)模工業(yè)化階段的完成，經(jīng)濟增速換擋(2012年以來GDP增速回落到8%以內(nèi))，尋求經(jīng)濟的再增長，供給端和需求端都必須進行結(jié)構(gòu)性升級，而且也將成為一個經(jīng)濟新常態(tài)。

在這樣的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下，消費在經(jīng)濟增長中的作用日益凸顯，成為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和可持續(xù)增長的重要因素。擴大消費和促進消費結(jié)構(gòu)不斷升級，也成為各界的共識。

圖1 消費對經(jīng)濟增長的貢獻

而國家方面的政策支持更是為消費金融的發(fā)展提供了強大的助推力。自2009年銀監(jiān)會發(fā)布《消費金融公司試點管理辦法》 以來，試點城市范圍不斷擴大，試點消費金融公司不斷增多。截至2017年5月，持牌消費金融公司達到22家;此外，京東白條、螞蟻花唄等互金巨頭的消費金融產(chǎn)品相繼上線，分期樂等消費分期平臺、 P2P借貸平臺亦積極投入消費金融大軍，政策支持+多方助力推動消費金融行業(yè)快速發(fā)展。

圖2 國家政策對消費金融的支持

在了解了消費金融興起的大背景后，我們對于其為什么會成為風口也就有了比較清晰的認識了。那么，接下來，我們就來了解一下消費金融產(chǎn)業(yè)鏈。消費金融產(chǎn)業(yè)鏈包括消費者、消費金融服務(wù)商、資金提供方、征信機構(gòu)、金融科技公司和催收機構(gòu)，其中，消費金融公司作為資金需求和提供方的連接橋梁，處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié);征信機構(gòu)和金融科技公司為消費金融公司的風控環(huán)節(jié)提供服務(wù);催收機構(gòu)為消費金融公司提供針對逾期不還的借貸人的催收服務(wù)。

圖3 消費金融產(chǎn)業(yè)鏈

其中，互聯(lián)網(wǎng)消費金融服務(wù)商，也就是我們所謂的消費金融參與者主要可以分為四類：一是商業(yè)銀行，其推出的消費金融產(chǎn)品種類繁多，主要包括信用卡和消費貸款;二是持牌消費金融公司，目前，持牌公司已經(jīng)達到23家;三是電商行業(yè)巨頭旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，例如京東金融、螞蟻金服等;四是其他類型的企業(yè)，包括P2P借貸平臺和專注于垂直消費領(lǐng)域的分期平臺。

在本文中，我們將主要討論傳統(tǒng)商業(yè)銀行在消費金融中的玩法——

銀行的消費金融模式相對而言簡單，主要是針對銀行已有的存量客戶，借用原有的征信及審批模式，結(jié)合消費金融的產(chǎn)品特點加以改造，目前的產(chǎn)品主要是信用卡和各種消費類貸款。目前平安銀行、中信銀行和工商銀行都針對個人消費金融推出了相應(yīng)的消費貸產(chǎn)品，如下圖所示：

圖4 傳統(tǒng)銀行消費貸模式

除了在業(yè)務(wù)上直接推出消費貸之外，傳統(tǒng)銀行涉足消費金融的另一種主要方式是由其主導(dǎo)，成立取得消費金融牌照的銀行系消費金融公司，從而為用戶提供更多信貸服務(wù)。有媒體統(tǒng)計，自2010年銀監(jiān)會批準成立首批四家試點消費金融公司以來，目前銀監(jiān)會共批復(fù)了23家消費金融公司，其中18家消費金融公司主發(fā)起人來自銀行。

如2014年，中國聯(lián)通和招商銀行各自出資10億元，成立招聯(lián)消費金融公司。區(qū)別于其他以線下為主的機構(gòu)，招聯(lián)借助招行的風控經(jīng)驗及運營能力，結(jié)合聯(lián)通的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，旨在打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的消費金融公司。

圖5 招聯(lián)消費金融公司

銀行為何紛紛成立消費金融公司?從目前的市場來看，其主要目的在于填補傳統(tǒng)消費金融服務(wù)的空白，以獨立于銀行體系之外的消費金融公司為平臺覆蓋長尾客戶，進而擴大市場份額。

那么，銀行作為消費金融市場的主要參與者，其競爭的優(yōu)劣勢如何呢?

在優(yōu)勢上。首先，消費金融業(yè)務(wù)屬于個人貸款業(yè)務(wù)的一部分，銀行開展此類業(yè)務(wù)的模式較為成熟;其次銀行金融風控經(jīng)驗豐富且有成熟的征信及審批模式，在風險控制及定價方面能力突出;最后，銀行的資金實力雄厚、資金來源穩(wěn)定、資金成本低。

但是銀行在消費金融領(lǐng)域的短板也很明顯，一方面是審批要求嚴格，申請周期長，效率較低，在客戶體驗上缺乏競爭力;另一方面消費金融的核心是消費場景，從長期來看，銀行目前被動獲客的模式很難持續(xù)。

因此近幾年銀行積極布局消費金融業(yè)務(wù)，加大對創(chuàng)新消費金融產(chǎn)品和服務(wù)的投入，力圖彌補自身短板。除了設(shè)立消費金融公司外，還通過搭建網(wǎng)上商城或者與其他商戶合作，豐富自身的消費場景，增加客戶流量。例如工商銀行的融E購、建設(shè)銀行的善融商務(wù)、交通銀行的交博匯等。

圖6 工行融e購商城

綜上所述，銀行要想抓住消費金融的風口，可以從以下幾方面做出努力：

(一)構(gòu)建有效的消費金融業(yè)務(wù)體系。大型銀行可以采取與消費金融公司聯(lián)姻或者發(fā)展子消費金融公司，實現(xiàn)與銀行零售業(yè)務(wù)的互補。中小銀行可成立消費金融專營機構(gòu)，鎖定特殊潛力群體，開展有針對性的個人信貸業(yè)務(wù)，與大型銀行形成互補，構(gòu)建有效的消費金融業(yè)務(wù)體系 。

(二)依托自身優(yōu)勢，打造差異化競爭。一是充分利用信用卡優(yōu)勢。以信用卡為基礎(chǔ)拓展消費信貸業(yè)務(wù)，可通過開展固定期限免息活動、信用卡分期利率優(yōu)惠活動、聯(lián)合特約商戶開展特惠活動等形式大力發(fā)展實體信用卡、網(wǎng)絡(luò)信用卡。二是依托其豐富的優(yōu)質(zhì)客戶資源和網(wǎng)點優(yōu)勢，通過加強與客戶的溝通深入了解客戶需求，開展針對性的消費金融業(yè)務(wù)。三是依托充足的資金優(yōu)勢，開展與實體企業(yè)的合作。如與汽車經(jīng)銷商、大型商場、旅游公司、養(yǎng)老家政公司等實體商家合作力推消費信貸發(fā)展。

(三)尋求跨界合作，降低風險、實現(xiàn)共贏。銀行消費信貸最大的風險點在于潛在信用風險。因此在逐步完善自身風控體系的同時，銀行業(yè)可以尋求與保險公司、電商平臺合作，降低風險、實現(xiàn)共贏。一是在搶占消費金融萬億藍海市場中，保險公司以信用保險服務(wù)的形式參與其中，銀行業(yè)機構(gòu)通過與保險公司合作，降低因開展的居民個人消費信貸面臨的潛在風險損失。二是與電商平臺合作，可以有效解決個人征信缺失導(dǎo)致的信息不對稱問題，通過對電商平臺進行綜合授信，共享大數(shù)據(jù)資源，不僅可以提升客戶平臺銷量，還有利于銀行適度轉(zhuǎn)嫁信用風險。

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