監(jiān)管落地開啟窗口期 互金企業(yè)赴美上市 掀小高潮

（原標(biāo)題：監(jiān)管落地開啟窗口期 互金企業(yè)赴美上市 掀小高潮）

[自今年下半年開始，國(guó)內(nèi)互金企業(yè)掀起上市潮，已有拍拍貸、和信貸、趣店、融360等4家赴美上市，另有你我金融1家曲線在港上市。]

美國(guó)東部時(shí)間10月20日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）正式披露了中國(guó)金融科技企業(yè)融360的IPO招股書，其成為今年下半年第四家赴美上市的中國(guó)互金公司。

自今年下半年開始，國(guó)內(nèi)互金企業(yè)掀起上市潮，除了此前赴美上市的拍拍貸、和信貸和趣店，還有通過(guò)被港股上市公司收購(gòu)實(shí)現(xiàn)曲線上市的你我金融。同時(shí)，第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，除了上述企業(yè)之外，還有多家互金公司正在為上市做準(zhǔn)備，有些已經(jīng)有審計(jì)團(tuán)隊(duì)駐場(chǎng)辦公對(duì)企業(yè)進(jìn)行上市前資質(zhì)摸排。

融360遞交赴美IPO招股書

10月21日，融360創(chuàng)始人葉大清發(fā)布公開信《融360成立簡(jiǎn)普科技：成為每個(gè)人的金融伙伴》，宣布已經(jīng)以簡(jiǎn)普科技的名義向SEC提交IPO申請(qǐng)。

值得注意的是，此次上市的主體是融360的全資子公司簡(jiǎn)普科技，融360是簡(jiǎn)普科技的可變利益實(shí)體（VIE）。其中，葉大清持股比例為9.6%，光速中國(guó)的合伙人宓群持股16.7%，紅杉資本旗下基金持股17.6%。

招股書顯示，此次融360計(jì)劃融資最多2億美元，承銷商為高盛、摩根士丹利、JP摩根和華興資本。融360業(yè)務(wù)范圍涵蓋貸款、信用卡與理財(cái)，平臺(tái)上的金融產(chǎn)品來(lái)自銀行、小額貸款公司、消費(fèi)金融公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等機(jī)構(gòu)。

葉大清在公開信中表示：“到2020年，中國(guó)線上借貸市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到60%，市場(chǎng)規(guī)模超40萬(wàn)億元，前景巨大?！?/p>

招股書顯示，2017年上半年，融360的月活躍用戶（MAU）為6360萬(wàn)人，這一數(shù)字在2016年為3480萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)83%；今年二季度，融360平臺(tái)上發(fā)起的貸款數(shù)量為191萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)487.9%。今年上半年，超過(guò)2000家金融服務(wù)商在融360平臺(tái)上發(fā)售超過(guò)10萬(wàn)個(gè)金融產(chǎn)品，這些金融產(chǎn)品包括消費(fèi)信貸和其他類型的貸款、信用卡和財(cái)富管理產(chǎn)品。

與此前上市的宜人貸、趣店、拍拍貸不同的是，簡(jiǎn)普科技依然處于虧損狀況，只是虧損程度在下降。數(shù)據(jù)顯示，簡(jiǎn)普科技2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.6億元，同比增長(zhǎng)112%，凈虧損1.82億元，同比減少7.2%；2017年上半年?duì)I業(yè)收入3.9億元，同比增長(zhǎng)170%，凈虧損4900萬(wàn)元，同比減虧53.2%。

不過(guò)，資本仍然看好簡(jiǎn)普科技的發(fā)展?jié)摿?。公開資料顯示，融360自2011年成立之后，一共進(jìn)行過(guò)4輪融資：2012年3月，完成光速領(lǐng)投、凱鵬華盈及清科跟投的A輪700萬(wàn)美元融資；2013年8月和2014年7月分別完成B輪和C輪融資，先后由紅杉中國(guó)基金和淡馬錫旗下蘭亭投資領(lǐng)投；2015年10月，D輪融資由云鋒基金、賽領(lǐng)基金等領(lǐng)投，紅杉及StarVC跟投。

美國(guó)市場(chǎng)認(rèn)可中國(guó)互金企業(yè)

今年下半年以來(lái)，中國(guó)互金企業(yè)赴美上市可謂緊鑼密鼓。

9月30日，和信貸向SEC遞交IPO招股書，股票代碼暫定為“HX”，如果申請(qǐng)被批準(zhǔn)，和信貸或?qū)⒃诩{斯達(dá)克上市；10月14日，SEC正式披露了拍拍貸的IPO招股書，拍拍貸計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“PPDF”，擬最高籌資額為3.5億美元，預(yù)計(jì)最快將在11月下旬正式上市。

10月18日晚間，趣店在紐交所成功上市，開盤34.35美元，較發(fā)行價(jià)24美元上漲43%，截至首日收盤，報(bào)29.18美元。上市第二天，在中概股多數(shù)下跌的情況下，趣店收漲19.6%，報(bào)34.9美元，兩日漲幅高達(dá)45%。

同日，港交所上市公司新絲路文旅（00472.HK）發(fā)布公告，擬以發(fā)行股票方式作價(jià)12億元人民幣，收購(gòu)派生集團(tuán)旗下你我金融的全部股權(quán)。新絲路文旅計(jì)劃按每股1.3港元的價(jià)格發(fā)行10.86億股，即14.118億港元，折合人民幣約12億元，以完成本次收購(gòu)。該交易意味著深圳網(wǎng)貸公司你我金融由此將實(shí)現(xiàn)曲線上市。

第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，另有多家互金企業(yè)正在做上市前的準(zhǔn)備工作，有意赴境外資本市場(chǎng)上市融資。

北京一家互金平臺(tái)高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，互金企業(yè)集中在下半年進(jìn)軍資本市場(chǎng)，一方面是因?yàn)殡S著備案、銀行資金存管、信息披露等國(guó)內(nèi)各項(xiàng)互金監(jiān)管細(xì)則的落地，對(duì)互金企業(yè)有了明確的規(guī)范及要求，上市迎來(lái)一個(gè)比較好的窗口期；另一方面，已在美上市的互金企業(yè)，如宜人貸、信而富今年都有明顯的漲幅，從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，美國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)互金企業(yè)的商業(yè)模式還是比較認(rèn)可的，這也刺激了國(guó)內(nèi)互金企業(yè)爭(zhēng)相赴美上市。

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