瑞信指，金山軟件（03888.HK）于2015年將繼續(xù)投資云服務(wù)、無(wú)線網(wǎng)路和手機(jī)移動(dòng)，拖累利潤(rùn)率的情況或至少維持一段時(shí)間。該行認(rèn)為，金山軟件的手機(jī)游戲及獵豹移動(dòng)營(yíng)業(yè)額或會(huì)有驚喜，而云服務(wù)在小米家族的協(xié)助以及基數(shù)較低影響下，有機(jī)會(huì)提早實(shí)現(xiàn)貨幣化。隨著與小米的合作增加，金山股價(jià)會(huì)有支持，但今年在基本面上未必會(huì)有催化股價(jià)的表現(xiàn)。
該行表示，金山的核心業(yè)務(wù)電腦游戲維持健康發(fā)展水平，其中網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)的日均最高同步用戶數(shù)量（PCU）及收入及活躍付費(fèi)用戶（APA）創(chuàng)新高。公司今年將推出13款手機(jī)游戲，去年尾推出的「變身吧公主」反應(yīng)不俗，料手機(jī)游戲的增長(zhǎng)可以抵銷電腦游戲的增長(zhǎng)放緩。
該行將目標(biāo)價(jià)由20元降至18元，評(píng)級(jí)「中性」。
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