瑞信指，金山軟件（03888.HK）于2015年將繼續(xù)投資云服務(wù)、無線網(wǎng)路和手機移動，拖累利潤率的情況或至少維持一段時間。該行認為，金山軟件的手機游戲及獵豹移動營業(yè)額或會有驚喜，而云服務(wù)在小米家族的協(xié)助以及基數(shù)較低影響下，有機會提早實現(xiàn)貨幣化。隨著與小米的合作增加，金山股價會有支持，但今年在基本面上未必會有催化股價的表現(xiàn)。
該行表示，金山的核心業(yè)務(wù)電腦游戲維持健康發(fā)展水平，其中網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)的日均最高同步用戶數(shù)量（PCU）及收入及活躍付費用戶（APA）創(chuàng)新高。公司今年將推出13款手機游戲，去年尾推出的「變身吧公主」反應不俗，料手機游戲的增長可以抵銷電腦游戲的增長放緩。
該行將目標價由20元降至18元，評級「中性」。
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