平安好醫(yī)生5月4日掛牌 港股迎今年首家"獨(dú)角獸"

(原標(biāo)題:平安好醫(yī)生5月4日掛牌 港股迎來(lái)今年首家“獨(dú)角獸”)

證券時(shí)報(bào)記者 潘玉蓉

港股將迎來(lái)2018年首家獨(dú)角獸公司掛牌。昨日,平安好醫(yī)生赴港上市的價(jià)格區(qū)間和時(shí)間表敲定:發(fā)行價(jià)格區(qū)間在每股50.8港元~54.8港元;行使超額配售權(quán)之前的募資規(guī)模大約為10.36億美元至11.18億美元;今日起進(jìn)行全球招股路演;5月4日起在H股市場(chǎng)掛牌交易。

當(dāng)全球發(fā)售完成后,如超額配售權(quán)未獲行使,按照發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算,平安好醫(yī)生的市值將達(dá)542億港元~585億港元。

今起全球招股路演

昨日,平安好醫(yī)生在香港召開(kāi)全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)。平安好醫(yī)生董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官王濤、首席運(yùn)營(yíng)官白雪、首席產(chǎn)品官吳宗遜、首席技術(shù)官王齊、首席財(cái)務(wù)管欣榮、董事總經(jīng)理范寅等公司高管出席。中國(guó)平安集團(tuán)副首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事李源祥在發(fā)布會(huì)致辭時(shí)表示,“今天是平安好醫(yī)生發(fā)展的里程碑?!?/p>

平安好醫(yī)生招股說(shuō)明書(shū)顯示,該公司將以股票代碼“1833”在香港聯(lián)交所主板上市,此次發(fā)行約1.6億新股,其中6.5%為香港公開(kāi)發(fā)售,93.5%為國(guó)際配售。超額配售權(quán)為基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的15%,預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格區(qū)間在每股50.8港元~54.8港幣,行使超額配售權(quán)之前的募集資金規(guī)模大約10.36億美元至11.18億美元。

在時(shí)間表上,平安好醫(yī)生的全球路演將于今日在香港啟動(dòng),定價(jià)日期為美國(guó)東部時(shí)間4月26日,股票將于5月4日掛牌港交所并開(kāi)始交易。

據(jù)平安好醫(yī)生管理層介紹,本次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)展,對(duì)境內(nèi)公司的潛在投資收購(gòu)及戰(zhàn)略聯(lián)盟,海外拓展計(jì)劃、研發(fā)及營(yíng)運(yùn)基金和一般公司用途。

前十大基石投資者擬認(rèn)購(gòu)53%

招股說(shuō)明書(shū)顯示,平安好醫(yī)生與多家國(guó)際基石投資者簽訂協(xié)議,其中包括BlackRock(黑石)、Capital Research and management campany基金(美國(guó)資本集團(tuán)旗下基金)、GIC(全球投資管理公司,管理新加坡外匯儲(chǔ)備)、CPPIB(加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì))、Pantai Juara Investments Limited(馬來(lái)西亞政府戰(zhàn)略投資基金)、正大集團(tuán)和瑞士再保險(xiǎn)。

前十大基石投資者將出資5.5億美元,認(rèn)購(gòu)份額約為53%,占已發(fā)行股本8%左右。

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。

2018-04-23
平安好醫(yī)生5月4日掛牌 港股迎今年首家"獨(dú)角獸"
平安好醫(yī)生5月4日掛牌 港股迎今年首家“獨(dú)角獸“,港股 李源祥 好醫(yī)生 健康 招股

長(zhǎng)按掃碼 閱讀全文