富士康承銷費(fèi)創(chuàng)3年來(lái)最高紀(jì)錄 中金望獲3.4億收入

（原標(biāo)題：富士康承銷費(fèi)創(chuàng)三年來(lái)最高紀(jì)錄 中金公司有望獲得3.4億元收入）

昨日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱，富士康）正式在上交所官網(wǎng)披露《首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股意向書》和發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。此次富士康擬發(fā)行不超過(guò)19.7億股，募資272.53億元。

招股意向書顯示，富士康的承銷及保薦費(fèi)將根據(jù)實(shí)際募集資金總額的1.26%計(jì)算確定，中金公司是保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。如果富士康最終募集資金總額能夠達(dá)到上限，中金公司此單承銷及保薦收入將高達(dá)34338.8萬(wàn)元，將創(chuàng)下近3年來(lái)單筆承銷保薦收入的最高紀(jì)錄。

中金公司成大贏家

此前，由于“獨(dú)角獸”藥明康德募資縮水六成，市場(chǎng)普遍猜測(cè)富士康募資也將縮水。而從昨日公告來(lái)看，富士康列舉的八大募投項(xiàng)目的投資金額未變，仍為272.53億元。

富士康募投項(xiàng)目的投資金額沒(méi)有縮水，直接受益的就是其主承銷商中金公司。招股意向書顯示，富士康此次承銷及保薦費(fèi)與募資總額直接掛鉤，承銷及保薦費(fèi)將根據(jù)實(shí)際募集資金總額的1.26%計(jì)算確定。以此計(jì)算，如果富士康最終募集資金總額能夠達(dá)到上限，中金公司此單承銷及保薦收入將高達(dá)34338.8萬(wàn)元。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，此次富士康273億元的首發(fā)募資，是2015年6月份國(guó)泰君安上市以來(lái)，A股市場(chǎng)最大規(guī)模的IPO。也是A股歷史上僅次于中國(guó)人壽的第11大IPO。如果富士康最終募集資金總額能夠達(dá)到上限，此次中金公司拿到的也將是近3年來(lái)單筆承銷保薦收入的最高紀(jì)錄。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，中金公司共承攬2個(gè)IPO上市項(xiàng)目，承銷保薦費(fèi)高達(dá)17199萬(wàn)元，排在今年前4個(gè)月IPO保薦機(jī)構(gòu)收入排行榜第3名。加上此次承攬富士康承銷保薦項(xiàng)目，今年上半年中金公司在IPO保薦機(jī)構(gòu)收入排行榜中有望再前進(jìn)一名。

大券商做大項(xiàng)目有優(yōu)勢(shì)

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，自“獨(dú)角獸”概念火爆以來(lái)，從此前的三六零借殼回歸A股，到小米赴港上市，再到此次備受關(guān)注的富士康IPO，這些“獨(dú)角獸”企業(yè)IPO項(xiàng)目背后，都可見(jiàn)大投行的身影。

此前，三六零借殼江南嘉捷回歸A股的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合。昨日，三六零公告稱，三六零擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)13.53億股，占公司發(fā)行前總股本的無(wú)限接近20%，擬募集金額不超過(guò)107.93億元。如果此次定增能夠順利完成，預(yù)計(jì)承銷商還將獲得不菲的承銷保薦收入。

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