工業(yè)富聯(lián)今日上市：BAT搶蛋糕 A股迎新“高考”

（原標題：富士康今日上市，A股迎新“高考”）

6月7日，首批00后登上高考的歷史舞臺。而剛過完30歲生日的富士康(工業(yè)富聯(lián))，也將于6月8日登陸A股資本市場，工業(yè)富聯(lián)將在上交所上市，開始自己的A股生涯。

今日上市的主體全稱為富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司，成立于2015年3月6日，股票簡稱：工業(yè)富聯(lián)，代碼：601138.SH。

工業(yè)富聯(lián)本次公開發(fā)行股票19.7億股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例約為10%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行價格為13.77元/股，募集資金總額約為272.53億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額約為267億元。

從IPO伊始就屢創(chuàng)傳奇的工業(yè)富聯(lián)，有哪些看點呢?

A股第一IPO時速

都說工業(yè)富聯(lián)IPO堪稱閃電速度，究竟有多快呢?

2月1日，工業(yè)富聯(lián)申報招股說明書。

2月9日，證監(jiān)會予以公示并同步反饋審核意見。

2月22日，即春節(jié)后第一個工作日，證監(jiān)會公布工業(yè)富聯(lián)更新后的招股書。

3月4日，星期日，證監(jiān)會宣布工業(yè)富聯(lián)上會日期。

3月8日，工業(yè)富聯(lián)成功過會。

5月12日，星期六，證監(jiān)會深夜核發(fā)工業(yè)富聯(lián)批文。

5月14日，工業(yè)富聯(lián)公布正式的招股說明書。

5月24日，工業(yè)富聯(lián)開放網(wǎng)上申購(打新)。

5月27日，工業(yè)富聯(lián)公布中簽結(jié)果以及公告戰(zhàn)略配售者名單。

6月6日，富士康科技集團(大陸富士康)30周年。

6月8日，工業(yè)富聯(lián)將在上交所舉行敲鐘儀式，正式上市交易。

從2月初到6月初，包含中國春節(jié)等長假在內(nèi)，4個月的時間，工業(yè)富聯(lián)實現(xiàn)在A股的成功上市，這樣的時速，不僅刷新了A股市場紀錄，即使在新近火熱的港股市場，也會令人為之側(cè)目。

A股第12大募資

據(jù)招股書，工業(yè)富聯(lián)本次發(fā)行所募集資金總額達272.53億元，主要投向下列八大項目：

一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建(總投資額約21.17億元);

二、云計算及高效能運算平臺(總投資額約10.05億元);

三、高效運算數(shù)據(jù)中心(總投資額約12.16億元);

四、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備(總投資額約49.68億元);

五、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案(總投資額約6.33億元);

六、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用(總投資額約51.08億元);

七、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(總投資額約86.62億元);

八、智能制造產(chǎn)能擴建(總投資額約35.45億元)。

據(jù)公開統(tǒng)計，272.53億元的募資金額在A股的募資金額排行榜中，可以排到十二的位置。不過，排名靠前的上市公司絕大多數(shù)為大型央企，工業(yè)富聯(lián)作為一家臺資背景的民營企業(yè)，刷新了歷史紀錄。

數(shù)據(jù)來源：IPO制表

首日市值有望進入14強

工業(yè)富聯(lián)上市市值輕松達到272.53億元。據(jù)Wind，按照今日收盤價計算，輕松超過民生銀行，名列A股市值第25名。以最近的新股上市首日表現(xiàn)推算，工業(yè)富聯(lián)上市首日大概率漲停44%左右，6月8日收盤市值有望“吊打”格力電器、萬科A、恒瑞醫(yī)藥、五糧液、美的集團、?？低暤戎髽I(yè)，輕松站上A股市值第14名的寶座。

統(tǒng)計顯示，今年上市新股(不含尚未開板的)平均有6.9個一字漲停板，按月度進行統(tǒng)計，1月上市新股平均一字漲停板數(shù)量有7.67個，2月上市新股連板數(shù)量驟降，平均漲停板數(shù)量4.8個，3月新股連板數(shù)量平均7.3個，4月上市的新股平均一字板數(shù)量有8.3個。

此前醫(yī)藥界獨角獸——藥明康德(603259.SH)成功實現(xiàn)16個漲停板后開板，以首日后收獲7個漲停板為假設(shè)，那么工業(yè)富聯(lián)的市值將跨上7647.6億元，超越招商銀行，殺入A股市值第九名(以6月7日收盤價為參考)。

在這種假設(shè)下，一簽新股，可獲利2.487萬元左右。雖然獲利不及一簽藥明康德，但工業(yè)富聯(lián)本次中簽率為0.3421%，為2018年以來新股最高，在近兩年中，僅次于華能水電(600025.SH)的0.5134%和江蘇銀行(300919.SH)的0.4673%，位列第三。

BAT搶蛋糕

工業(yè)富聯(lián)本次發(fā)行的一大亮點是引入戰(zhàn)略配售者，并設(shè)置相應(yīng)的鎖定期。實際上，本次發(fā)行股份的30%，即5.908億股面向戰(zhàn)略配售者發(fā)售，共有20家戰(zhàn)略投資者入圍，其中多見國家隊企業(yè)，而BAT亦確實布局其中。

BAT位列名單的第17-19位，入股的企業(yè)分別是阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、深圳市騰訊信息技術(shù)有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司，三者入股數(shù)量均保持一致，為2178.6萬股，且鎖定期均為36個月。

東北證券首席投資顧問郭峰在接受《國際金融報》記者采訪時表示，發(fā)行時增加鎖定期有利于緩解上市后(資金面)的壓力，通常情況下，大體量新股入市會對市場造成沖擊，引入鎖定期在短期內(nèi)能起到減緩沖擊的作用，從而在一定程度上實現(xiàn)對中小投資者的保護。

在30周年論壇上，富士康方面向《國際金融報》記者介紹稱富士康全球現(xiàn)有員工120萬名左右，而據(jù)招股書，工業(yè)富聯(lián)的員工總數(shù)為27萬人左右，換言之，裝入A股上市主體的并不是富士康的全部工業(yè)版圖。據(jù)招股書，富士康依據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，將旗下通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)設(shè)備、精密工具以及工業(yè)機器人、其他工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)打包裝入A股上市的工業(yè)富聯(lián)體系內(nèi)。

數(shù)據(jù)來源：工業(yè)富聯(lián)一季度財報

生成海報

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